中午有人问苏州光旭和博创科技哪个好？答：今年光通信行业好，有2个驱动因素，这2个因素也是国内和国外光通信市场的主要差异，一个是国外光通信市场受益IDC的高速增长，一个是国内光通信市场受益运营商光纤市场高速增长。注意，国内国外是差异非常大的。美股龙头菲尼萨/AAOI/ACIA受益美国几大互联网公司云计算IDC的建设。40G/100G光模块大规模需求带动，美股都是光器件大涨，ACIA就是100G光模块龙头，菲尼萨是光器件龙头。而国内主要驱动是运营商家庭宽带光纤的带动，光纤/光器件需求全部大增，光纤的股票提前走出很明显，然后光器件光迅跟进发力，其他更上游的光器件还未完全发力。而国内IDC的需求扩张远落后国外，为何？因为美国几大互联网公司的云计算和业务已经全球用户在用，用户群庞大互联网流量暴增；国内云计算市场占有率还很低，很多公司也未用云计算。所以，光通信中报有个特征，国内光纤的企业先呈现高增长；光器件的企业国内增速慢了点，国外部分高增长，比如天孚，国内增速10%，国外增速140%。旭创这公司，主要服务于是海外google等互联网公司的IDC，以40G/100G光模块市场为主，股价会跟随国外非常紧密，复牌后市值应该直奔100亿。光模块的核心是光芯片靠进口，占据大部分光模块的成本，新易盛这种依赖外面芯片的公司，做的组装的活，毛利都不如光纤的公司。旭创得到美国光通信龙头菲尼萨的专利授权，大幅降低了核心器件的成本，所以我认为是光模块的龙头公司，因为客户是美国那边，idc需求的情况也是美国那边，走势也会跟进美股光通信公司。博创科技的PLC分光是一个小众市场，属于旭创的上游公司，无论PON里面的分光器，还是光器件里面的PLC分光市场天花板明显。不过一个行业好的时候，行业内的公司都会不错。相比较，旭创更好。

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