和仁科技2016-2017年业绩估算，严重低估

戈幼顷

(发表于: 和仁科技股吧更新时间: )

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和仁科技2016-2017年业绩估算，严重低估

售收入：2015年为2.25亿（上半年为0.97亿，3季度为0.50亿，4季度为0.78亿），2016年1-9月为1.58亿（其中上半年0.96亿，3季度0.63亿），比去年增长7.6%，预计2016年全年为2.5-2.7亿。 2017年将3.5-4亿（取决募集资金项目投产时间）毛利率：2015年为53.1%，2016年1-6月为55.5%，提高2.4百分点，主要是临床医疗管理信息其毛利率从2015年61%提高到69%，且收入占比从2015年45%提高到了55%、净利润：2015年为5089万（其中上半年为0.1亿，3季度为0.15,4季度为0.26），2016年1-9月为3515,（其中上半年为0.17亿，3季度为0.18亿），同比增长为38.7%，预计2016年全年为0.68-0.72，同比增长33-41%。2017年将达0.98-1.05亿，增长40-50%。EPS:2016年为0.85-0.9,2017年为1.22-1.31，按股价100元，对于2016年和2017年PE分别为114和79，按同行业卫宁健康和创业软件比，次新股具有更高成长性，属于低估阶段。业绩增长驱动力1.募集资金项目投资5.4亿，其中医疗相信化投资3.4亿（固定投资2.66亿，流动资金0.75亿），2016年6月已经完成固定投资50%，项目2017年将投产，项目投产年增加收入2.65亿，增加利润0.61亿。2.2016年上半年合同已达20721万，超过了2015年的20043万，合同增加，会大幅提升2016年4季度和2017年业绩。后面有公司和卫宁健康和创业软件详细比较。

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慎法朴

借调整拿筹码

2016-11-16 13:41:27
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汲力省

看看创业软件当时上市涨到多少，必上150

2016-11-16 13:53:13
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陆票行

2016-11-16 14:03:03
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叶些泳

扯淡，这个上150得等到下次牛市

2016-11-16 14:08:42
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邰指志

都抢的送钱，肯定会上150，我现在不发比较，收盘发

2016-11-16 14:17:58
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逮正狩

别算那些了没啥用关键是主力得愿意看的上啊你昨天买进的万集科技今天跌8个多点了跑了么

2016-11-16 15:28:26
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居外切

马上破位，主跌浪开始了，第一下跌目标位30.拉西股，长期看就值3元。

2016-11-16 15:49:39
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董敏

达志股份上市也有类似苟拖害人！腰斩！

2016-11-16 15:55:54
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廉政斌

呵呵，公司只要一上市，就各种“专家”冒出来各种舔，成长股绩优股……各种标签，作为一位内部人士真是想笑，多了解了解公司内部的实情就不这么茫然了，这么高位，还敢瞎忽悠……哈哈哈哈哈哈哈哈

2016-11-16 16:04:25
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满系行

那你详细说说理由?

2016-11-16 16:10:08
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曹癸

创业软件：2015年收入4.26亿，净利润4968万，2016年1-3季度收入3,25亿，净利润2044万，同比增长6.6%，预计全年净利6200万，WPS为0.3，对于股价41元，PE为137.卫宁健康：2015年收入7.53亿，净利为1.52亿，2016年1-9月为收入5.84亿，净利4.58亿（其中卖资产3.49亿），实际净利1.08亿，增长28%，预计全年净利1.95亿，对于EPS为0.24元（未包括资产处置），2017年EPS为0.35，对应当前股价22.34元，2016和2017年PE分别为93和64.三公司均服务于医疗信息，三公司的2015（2016年上半年）毛利率：卫宁54.0（56.1%），和仁53.1%（55.5%），创业49.5%（49.7%），虽然和仁外购软件，但毛利率略低于卫宁，高于创业。次新股上市后，未来业绩增长潜力大，应该享受更高估值，所以被热炒，如创业软件上市后，股价被热炒，2015年12月股价仍然高达234元（相当于现在除权价75元），由于2016年业绩不佳，股价跌到目前41元，但目前估值仍然高于和仁科技。所以和仁科技目前处于低谷阶段。

2016-11-16 16:10:43
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利柯江

前天资金流入2.8亿，今天只跑了3000多万，这3000多万估计也是机构有意砸盘，让散户交筹码，连续张停随时会出现。

2016-11-16 16:16:45
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蒙体吾

好股，主要是心态了。

2016-11-16 16:20:05
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羿段凹

万集就3000股看门的，随便跌去，和仁下午买的很多，40%资金在和仁，60%在手里，准备继续买和仁

2016-11-16 16:56:05
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利柯江

收盘买了2000股，后面跌1%加500股，开始反弹再买10000

2016-11-16 19:09:21
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牛冠炊

好股

2016-11-16 22:13:39
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胡竟恰

拿好筹码

2016-11-17 08:29:10
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龚玎

耐心持有

2016-11-17 10:39:37
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饶凡姻

拿好筹码

2016-11-17 11:16:04
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匡局悠

2016-11-17 11:59:14
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