AOI新品大幅放量，向面板检测龙头前进

金差枝

(发表于: 精测电子股吧更新时间: )

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研报日期：2017-03-29

　　精测电子(300567)　　公司发布 2016 年年报，实现营业收入 5.24 亿元，同比增长 25.5%，归母净利润 9868 万，同比增长 28.58%，贴近公司此前公告的业绩预告上限。公司拟每 10 股送 4 元现金红利（含税），公司同时公告了一季报业绩预告，公司一季报预计实现归母净利润 1500-2000 万元。　　公司 AOI 新产品大幅度放量，面板检测业务向前段延伸　　公司传统优势业务模组检测系统实现收入 2.28 亿元，业务占比 44.14%，新产品 AOI 光学检测系统大幅增长，实现销售收入 2.14 亿元，同比增长154.77%，占业务比例达到 41.5%。公司作为平板显示检测行业的领先企业，经过多年的自主研发积累，在 Module 制程的检测技术已经较为成熟，目前公司成功实现了 Cell 制程产品的规模销售，Array 制程的产品亦已完成开发，部分产品实现了销售，成为行业内少数几家能够提供平板显示三大制程检测系统的企业。　　未来有望受益于 OLED 和高世代面板线建设投资热潮　　公司所处下游行业是平板显示行业，为下游行业提供配套检测设备，贯穿于生产全过程。高世代面板线和 OLED 生产试验线的不断投产，下游客户对产能的提升，良率的追求，制程的改良，都对检测设备提供了持续的增量需求。未来公司有望受益于目前国内的 OLED 和高世代面板线投资，从公司一季度业绩预告来看，是公司最近几年以来最好的开局。　　投资建议：我们预计公司 2017-2019 年实现营业收入 7.59/10.69/14.29 亿元，EPS 分别为 1.89/2.47/3.23，对应 PE 分别为 48x/37x/28x。公司研发实力强，未来有望受益于 OLED 和高世代面板线投资建设，首次覆盖，我们给予公司“买入”评级。　　风险提示：下游面板行业投资不及预期；行业竞争加剧；产品毛利率下滑。[广发证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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姜研

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2017-03-29 12:30:32
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阮炊里

再吹也跌

2017-03-29 12:40:09
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皮南

报S

2017-03-31 07:07:39
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蔡方

必须的

2017-03-31 15:03:56
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柳之志

在大陆区市场，整个行业都对OLED的发展由观望变成热烈追捧，公司亦可能会得到更多的产品需求。公司对OLED一直很重视，在OLED的模组和cell段检测技术已部分实现产品化。未来公司将积极参与竞争，力争在OLED领域取得更好的发展。

2017-04-01 20:56:19
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于前

公司技术含量很高，属于行业卖水者。

2017-04-01 21:27:22
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安青革

支持

2017-04-01 22:07:06
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锺久

必须的

2017-04-01 22:57:48
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广订舌

卖水者的架构

2017-04-02 10:09:35
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顾舟酒

买入持有

2017-04-03 12:53:15
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锺寇

支持

2017-04-07 16:08:00
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