600268:国电南自2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)

伍生久

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公告日期：2016-10-11

证券简称：国电南自上市地点：上海证券交易所股票代码：600268国电南京自动化股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）国电南京自动化股份有限公司二〇一六年十月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、公司有关本次非公开发行股票相关事项已经获得公司2016年第四次临时董事会会议审议通过、国务院国资委批准、2016年第二次临时股东大会审议通过和2016年第七次临时董事会会议审议通过。本次非公开发行尚需中国证监会的核准后方可实施。2、本次非公开发行的发行对象为公司的控股股东南自总厂，本次非公开发行构成关联交易。3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行方案的2016年第四次临时董事会会议决议公告日（即2016年6月3日），发行价格为定价基准日前20个交易日的交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即6.47元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。公司2015年度利润分配方案于2016年6月29日实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格由6.47元/股调整为6.42元/股。发行期间，若上述价格高于或等于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则本次非公开发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。4、本次非公开发行的股票数量为59,369,397股，公司控股股东南自总厂以现金38,412万元认购，发行对象已经于2016年6月2日与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》，并于2016年10月10日与公司签署了《附生效条件的股份认购协议之补充协议》。若公司股票在关于本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。公司2015年度利润分配方案于2016年6月29日实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格由6.47元/股调整为6.42元/股，发行数量相应由59,369,397股调整为59,831,775股。发行期间，若发行价格低于本次股票发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则本次非公开发行价格调整为本次股票发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，同时以认购对象原认购金额为基础，重新计算认购股数。5、发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。6、本次发行募集资金总额为38,412万元，全部用于偿还公司对华电集团的专项债务，即由于中央国有资本经营预算拨款形成的公司对华电集团的债务，包括2012年拨款形成的专项应付款412万元以及2013年拨款形成的委托贷款38,000万元，合计38,412万元。7、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，本次非公开发行股票的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。8、本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次非公开发行前的滚存未分配利润。9、关于公司现行的利润分配政策、最近三年的利润分配情况及未来三年股东回报规划等详见本预……[点击查看原文][查看历史公告]

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