沈飞无核心技术仅是个代加工厂，估值不应太高，讲情怀是要付出代价的

毋匠

(发表于: 中航黑豹股吧更新时间: )

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沈飞无核心技术仅是个代加工厂，估值不应太高，讲情怀是要付出代价的

证券市场讲三公、讲信息披露透明，而军品企业往往以军事秘密为借口，做不到彻底的信息透明。

中国军工产品均是国家定价、非市场化定价，只是略有利润而已。且一切军工生产信息不透明与非市场化运作、与公开公平机制相悖。再说沈飞也没有出口产品。

沈飞的飞机设计，零件工艺，武器系统，航电系统等知识产权都在601所手中，所有零件供应商都是601所指定，沈飞只是按照要求购买零件，加工制造，大部分利润被供应商和研究所瓜分。目前沈飞就是个飞机代加工厂而已。

富士康帮苹果代工利润也是极低的，沈飞为什么利润这么低的主要原因是代工厂利润就是这么低，耐克所有衣服鞋子都是代工的，利润太低所以国内都不愿代工，最后都搬到东南亚了。601所利润比较高，而且话语权全在研究所，如果沈飞想把估值提高到40以上，应该增发收购601所，把话语权夺过来，大幅降低成本才能提高利润。如果能把611所也收购了更好！！！如果要改革的话还有很长的路要走，定价机制，供应商管理，成本控制等等，需要加以时日。

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冯公

资产注入预期明白吗？都是一个集团的和成飞合并预期中国中飞这个故事够不够万亿？茅台 2万亿呢

池旭：两家合并怎么也的3000亿市值

姚巨：做战斗机的少说也应该市值高过卖酱油的

2020-07-14 15:47:19
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宁粉版

军事第二的国家，战斗机市值不到1000亿，说出去都让人笑话

牛冠炊：市值1000亿的一家机械加工厂，只有中国有这种事。

2020-07-14 17:54:52
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蔡方

这个观点不怎么样

2020-07-14 19:10:29
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褚们毕

什么鬼文章

2020-07-14 19:35:58
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雍奂俯

鬼儿子

2020-07-14 19:37:05
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郑婧

走着瞧

2020-07-14 20:28:24
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倪屈俏

去你家做一做试试，真乃SB一梅！

2020-07-14 22:10:43
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蓟光

合并了还涨个茄子？沈飞靠的是出口，要是有成飞的技术，还能出口？

2020-07-15 00:35:58
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解拿特

[微笑]

2020-07-15 08:35:17
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寇钓伊

哪就收购呗。

2020-07-15 10:30:09
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边助纾

[微笑]

2020-07-15 14:04:09
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贝活计

核心价值观

2020-07-15 16:09:29
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沈甸牧

跌了，你冒出来了！大涨那会呢？

2020-07-15 16:16:34
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凤差炸

你祥林嫂吧，天天就这么两句，翻来覆去

2020-07-15 18:05:01
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时舍具

这龟儿子。把组装战斗机和加工鞋子相比。真是他吗的怪才。有可比性吗。中飞可以做鞋子，让做鞋子的来组装飞机试试。飞鞋？哈哈哈

蒋冲完：这有什么奇怪的，给你一条流水线你也能做，可鞋子你还真做不好

2020-07-15 18:25:20
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殳毛

那些卖到中东的无人机都是沈飞生产的，

2020-07-15 18:33:53
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弓池定

楼主应该买估值很低的银行股

2020-07-15 19:21:05
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卓事

你说是代工厂没核心技术，那你家开一个这种代工厂试试。SB

2020-07-15 19:54:16
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胡第有

你特么的就是个逗比，为了炒股胡说八道！

2020-07-15 20:18:19
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周持贩

60多元，现在业绩不支持如此高估

2020-07-16 09:42:09
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