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第一,论数据中心的规模,$鹏博士(SH600804)$、光环新网、万国数据、世纪
第一,论数据中心的规模,$鹏博士(SH600804)$、光环新网、万国数据、世纪
第一,论数据中心的规模,$鹏博士(SH600804)$ 、光环新网、万国数据、世纪互联网这是中国最大的四家,可以成为IDC四大家族,超过3万个机柜。鹏博士以前因为它的宽带(长城宽带+电信通)业务比较突出,所以大家比较忽视它的数据中心规模。其他的宝信软件(钢铁信息化+IDC)、数据港、城地(收购香江科技)、科华恒盛(主要是IDC电源)、沙钢、杭钢、奥飞这些规模都不能和前面前四家比。而且鹏博士大部分机柜都是在北京,见我前面的帖子。数据中心位置非常重要,因为北京的互联网企业多,所以优质客户的需求旺盛。第二、鹏博士去年计提商誉减值50亿元(长城宽带),相当于一次性把这个雷去掉了,以后的业绩不会再有这种很大的雷。可以轻装上阵。第三、鹏博士把宽带这块卖给了联通,现在主要做宽带安装服务、这一块不用再做固定资产的大投资,服务费是联通保证的,这一块又是剥离了不良资产,做服务这种高价值的内容。第四、缺点,就是鹏博士现在有到期的公司债,前一段时间增发就是为了还公司债,所以债务这一块也有了着落。第五、前一段时间央企中国长城董事长在疫情期间访问了鹏博士,有强烈预期中国长城或入股鹏博士,会谈内容是中国长城学习鹏博士在数据中心这一块的经验,他们业务非常互补,一旦成型,那估值又不一样了。
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廖叙确实鹏博士IDC业务规模和收入不少,但是利润率不行,光环毛利率接近六十,鹏博士只有四十多,而且主业宽带接入业务连年亏损,现在是转型期,海底光缆估计悬了,说是去年竣工,现在还没建成。云计算和视频教育占比小,盈利不够,前期投了巨量资金的宽带接入和海缆导致债务问题,所以这股虽然有亮点,但是问题也不小,想要成为光环一样的龙头还有很长的路要走2020-03-17 21:38:37
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郝卦我觉得鹏博士这次定增和发债,大股东已经将股份全部质押了,说明公司想转型,但是缺钱,债务压力大,这时候说不定会引入战投合作开发新项目,长城和鹏博士毕竟有着千丝万缕的关系,合作开发新项目的可能性很大。前段时间云计算牵手阿里也是鹏博士寻求合作的一次尝试。现在最好是像北京上海一样,将宽带接入业务卖掉,主攻云计算数据库,云视频和在线教育业务。可惜我们看不到公司具体计划,要不然也不至于这么被动2020-03-17 21:47:12
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公男兵前些天24亿定增5.7元的价格,18个月后财务成本分析为6.3-6.5元!现在就是底部区域!买入锁仓!让大股东带你飞!我就问香不香[买入][买入][买入]2020-03-18 08:34:03
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