一、公司已连续两年亏损，今天如果继续亏损存在暂停上市风险。

二、目前每股净资产为1.08分，净资产对应的是天池钼业采矿权矿。公司目前市值10.9亿。从钼精矿价格2020吨度来看，含金量较高。继续大幅下跌风险较小。

三、截至目前，公司已经向天成矿业支付现金 6.50 亿元，剩余 30,347.45 万元尚未支付，完成天池钼业 75%股权的过户手续，天池钼业成为公司控股子公司；天池矿业对天池钼业享有的 3.42 亿元债权尚未完成过户手续，公司向天池矿业尚未支付债权转让款项。建矿合同8亿元、采矿工程合同9.1262亿元、今年需偿还0.97亿信托贷款。公司目前资金压力大。

四、官司还没开庭，四海氨纶股权能否转让，存在重大不确定性 ，但这个不能阻挡最终会成功转让。

五、邱士杰先生以现金向合慧伟业增资 15000 万元，增资完成后合慧伟业的注册变更为 20000 万元，邱士杰先生、马雅女士、赵伟先生分别持有合慧伟 75%、12.50%、12.50%的股权。也就是说邱士杰的持股成本为5元每股，加上这几年邱士杰为上市公司的付出，如果天首退市根据邱士杰及天首基金目前的财务状况，邱士杰的财富将归零。存大股东与中小股利益一致性。

六、公司目前采矿权银行抵押已解除，国土正在办手续。可以用采矿权抵押融资。

七、天池钼业目前是全市的重点项目，政府支持力度很大，有利于推动钼矿建设。

八、随着政策的变化，增发可能性提高，只是现在不是最好时机，但一定会增发。

综上所述：目前机会大于风险，适合对资金流动性没有要求的长期资金，买入并持有。

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