吉林敖东的估值分析VS雅戈尔

公眠木

(发表于: 吉林敖东股吧更新时间: )

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吉林敖东的估值分析VS雅戈尔

今日，证监会：拟对广发证券采取暂停保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月的监管措施。整个金融板块要调整啦，广发证券调整要厉害点，影子股吉林敖东也会跟着调整。

雅戈尔　（600177）的估值分析：

一、计算题（40分）

1（20分）、雅戈尔（600177）为服饰板块企业，季节性和周期性不太强，净资产收益率预期可以按“随机游走”模式设定。2020年1季度的每股收益为0.22元。2018年和2019年1季度净利润占全年净利润权重分别为14%和19%，2020年全年净利润可依据2018年和2019年1季度净利润占全年净利润权重的平均数预测（每股收益=0.22/0.165=1.33元）。2019年年末和预期2020年二季度末的每股净资产分别为5.55元和5.95元。2020年6月30日的收盘价为5.96元。不考虑直接计入资本公积的利得和损失的影响；折现率为5%。要求：

（1）雅戈尔2020年6月30日收盘后的动态市盈率是多少（6.77倍）？

（2）如按2020年预测净利的20倍市盈率估值，其估值是多少（26.6元）？其升值空间是多少？

（3）按2020年预测净资产收益率的8年折现法估值，其估值又是多少（5.95*（1.24/1.05）^8=22.52元）？其升值空间是多少？

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朱坪

吉林敖东的财神：如准备从吉林敖东出来，不妨考虑考虑雅戈尔（600177）。雅戈尔确实是个可选择的严重低估的好票，大家一起发财。

2020-07-10 22:08:34
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籍加徐

啥比

2020-07-10 22:21:49
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尚克玄

雅戈尔从2015年我关注开始，它的市盈率就没有超过20过，基本都在10以下，这种股只有在疯牛的时候才会暴涨

2020-07-10 22:26:54
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伊眼

雅戈尔二股东巨量减持，牛市前半场能接住这些筹码就不错了。劝你早换股，别浪费了牛市行情。

2020-07-11 09:20:32
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姬悄马

一马平川，发大财耶

2020-07-11 09:55:20
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怀老国

雅戈尔横啦5年：横有多长竖有多高！

2020-07-11 10:06:45
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荀票

1、雅戈尔持股宁波银行已赚150亿。 2、从雅戈尔预告减持宁波银行可以看出，雅戈尔去年4月宣布的战略调整，已开始付诸实施。未来两年左右时间内，必将逐渐获得大型基金关注，雅戈尔市值将破1000亿。

2020-07-12 11:38:47
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曾个

诸位财神：雅戈尔（600177）确实是个可选择的严重低估的好票，不妨考虑考虑买点看看，大家一起发财。

2020-07-14 17:00:28
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陆奕召

我希望股价在员工持股到期前别涨到24元，那样股权激励的员工持股股票到时就注销了。大家想想对吗？

2020-07-15 08:10:39
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匡桐妇

雅戈尔至少是抗震性较强的严重低估的价值股，不妨考虑考虑买点看看。这样，既能基本保本又不会错过行情。

2020-07-15 20:43:57
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周姓岐

雅戈尔至少是抗跌性较强的严重低估的价值股，不妨考虑考虑买点看看。这样，既能基本保本又不会错过行情，还可打新。

2020-07-16 14:12:04
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