600277:亿利洁能关于拟申请发行绿色债券的公告

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(发表于: 亿利洁能股吧更新时间: )

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公告日期：2016-02-06

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2016-019债券代码：122143 债券简称：12亿利01债券代码：122159 债券简称：12亿利02债券代码：122332 债券简称：14亿利01亿利洁能股份有限公司关于拟申请发行绿色债券的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为进一步加快亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略转型，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，改善公司债务结构，满足公司资金需求，根据《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》及《绿色债券发行指引》等相关规定，公司拟申请公开发行不超过人民币25亿元（含25亿元）的绿色债券。《关于公司拟申请发行绿色债券的议案》已经公司于 2016年2月5日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过。具体情况如下：一、关于公司符合发行绿色债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《绿色债券发行指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行绿色债券政策和绿色债券发行条件的各项规定，具备发行绿色债券的资格。二、本次拟发行方案公司本次拟发行绿色债券的方案如下（最终方案以国家发展和改革委员会行政许可批复为准）：（一）票面金额、发行价格及发行规模本次绿色债券每张面值100元，按面值平价发行。本次绿色债券票面总额不超过人民币25亿元（含25亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。（二）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排本次绿色债券在获准发行后，在中国境内面向合格投资者非公开发行。具体发行安排提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。本次绿色债券向具备相应风险识别及承担能力的、符合《企业债券管理条例》的合格投资者发行，投资者以现金方式认购。本次绿色债券不向公司股东优先配售。（三）债券期限、还本付息方式本次绿色债券期限为不超过 5 年，每年付息一次，分次还本。本期债券从第3个计息年度开始偿还本金，在债券存续期的第3、4、5个计息年度末分别偿还33%、33%、33%的债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。本次发行的绿色债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。本次绿色债券的还本付息方式提请股东大会授权董事会根据相关规定确定。（四）债券利率及确定方式本次绿色债券为固定利率债券，债券的票面利率提请公司股东大会授权董事会与主承销商根据网下询价簿记建档结果，按照国家有关规定协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。（五）募集资金的用途本次绿色债券的募集资金拟用于投资公司“高效清洁热力项目”（如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换），并用于偿还银行贷款和补充营运资金。董事会提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况具体实施。（六）担保情况本次绿色债券发行是否采用担保及具体担保方式授权董事会根据相关规定及市场情况确定。（七）承销方式、上市安排及决议有效期本次绿色债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。在满足上市或交易流通条件的前提下，公司将向有关证券交易场所提出本期债券上市或交易流通申请。本次发行绿色债券决议的有效期为自股东大会作出决议之日起24个月。（八）公司的资信情况、偿债保障措施公司最近三年资信状况良好。公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。三、授权及审批事项……[点击查看原文][查看历史公告]

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昝天

亿利洁能，你有能力还本付息吗？发行债券，又去害人。

2016-02-05 16:46:32
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巢悌乎

又圈钱擦，真正的黑

2016-02-05 18:04:35
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强晟坦

这在增发失败，留后路。高

2016-02-05 18:51:39
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蓟旦果

早申请就不会今天如此被动了

2016-02-05 19:02:19
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满系行

哈哈，又来圈钱了，从股市和债市总共圈了多少了，创造了多少效益了

2016-02-05 19:04:45
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空秒借

如果要他涨回9元以上，必须要让大股东回购66亿的垃圾资产，或者增发价就不乐观了,如果大股东有实力的话，也不需要发债券，现在银行贷款利息又不高，何必多此一举！强烈要求大股东回购垃圾资产,给上市公司一个健康的运行环境!

2016-02-05 19:31:09
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荣洋

其实就是之前公司债第二期发行，现在只是换了个名字，有利率补贴。之前第二期未发行公司债是2014年获批的。不过也是好事，加吗清洁能源。

2016-02-06 08:10:29
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空戌娜

垃圾没出息

2016-02-06 12:58:19
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支孙份

伊利洁能是中国第一家发行绿色债券的上市公司

2016-02-06 13:10:42
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丰坎借

这些年，钱没少圈。垃圾公司，你们给小股东分了多少红利？给社会创造多少价值？

2016-02-06 20:40:27
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满唯射

缺钱

2016-02-06 20:53:23
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贲克苓

增发失败

2016-02-06 20:54:18
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汲朋孝

拉起股价，上100元，还用发行股票，发行灾吗

2016-02-09 11:46:34
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宋伎亚

：一间牲口棚里住着奶牛、绵羊和肉猪三只动物，忽然有一天，主人要把猪抓走，猪高声尖叫，拼死反抗，惹得牛和羊很不高兴。牛和羊对猪说，主人一直这么抓我们，你见我们有这么歇斯底里过吗？猪说：主人抓你们只不过是要挤奶和剪毛，但抓我去，却是要用刀子割我的肉啊！

2016-02-10 13:36:33
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农彬

TNND，开盘后千万别跌停，好让我有割肉的机会

2016-02-10 14:00:56
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江委梯

2016-02-14 14:22:34
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贲乏具

要点十三：中药概念　公司完成中蒙药现代化制药工业园区建设，形成25条生产线，国药准字481个品种，490台套生产设备的生产规模，现已形成年产2000吨甘草浸膏，200吨甘草抗氧灵，100吨甘草素的生产能力。生产企业全部通过GMP认证，年生产能力为片剂20亿片，蜜丸1900万盒，胶囊20亿粒，软胶囊2亿粒，滴丸60亿粒。公司生产的中成药已占据内蒙市场约50%的份额。要点十四：中蒙药　公司拥有内蒙古草原特有地理气候所行成的药材资源优势，以甘草为主的中蒙药材基地建设规模已近200万亩。中医有云，“十药九草”，即每十剂中药中有九剂要配甘草，是中成药不可少的药材料。公司拥有梁外甘草基地5.5万亩。拳头产品“亿利甘草良咽”已成为家喻户晓的品牌，畅销国内市场。公司还拥有年产10亿片国家专控药品复方甘草片的生产配额。要点十五：拥有对甘草和麻黄草的专营权　内蒙古自治区经济贸易委员会为公司核发了《专营中药材收购许可证》。通过专营权，公司控制了内蒙古西部的全部甘草，麻黄草的开发资源，初步形成了相对垄断竞争优势。

2016-02-14 19:27:01
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景专股

2016-02-14 22:34:33
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凌昂

2016-02-19 15:00:02
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阙呈奂

呵呵，绿债，狗鸡生头上天天带绿帽，怎么不发绿债。

2016-02-19 15:29:49
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