（二）行业市场情况

　　如今，光学镜头已经不仅仅是应用于相机，其应用广度和深度，已经有了本质上的进步和改变。首先，光学镜头在工业领域有着非常广的应用，其具体应用主要体现在机器视觉的机械零件测量、塑料零件测量等方面。相比工业领域，光学镜头在消费级市场有着更加广泛的应用，包括专业相机镜头、手机相机模组镜头、安防监控镜头、车载镜头等诸多领域。

　　目前，从全球光学镜头的应用看，手机、视频监控、车载摄像机是三个最大的终端市场，可以很大程度上影响光学镜头模组行业的整体趋势。TSR2018 年镜头市场调研报告1显示，全球光学镜头模组在手机、视频监控以及车载镜头领域的合并收入将维持增长趋势，2018 年合并市场收入约为 59.16 亿美元，预计 2022 年可达约 88.00亿美元，其中全球手机摄像头的营收将达到 60.45 亿美元，全球监控镜头营收将达到11.42 亿美元，全球车载镜头营收将达到 16.13 亿美元。此外，全球机器视觉市场，作为具有较大发展潜力的下游应用领域近年来增长迅速。随着现代工业自动化技术日趋成熟，越来越多的企业考虑如何采用机器视觉来帮助生产线实现识别、检测等功能，以提高效率并降低成本。相关报告显示，到 2020 年全球机器视觉行业市场规模将达到 125 亿美元，2025 年将超过 192 亿美元。

　　（1）安防视频监控市场现状及趋势

　　全球安防视频监控市场增长迅速

　　欧美发达国家近年的安防视频监控市场持续保持了较快增长，且目前已进入产品“高清化、网络化、智能化”的升级换代阶段。与此同时，中国、印度、巴西等新兴经济体的安防视频监控市场需求迅速扩大。对于加速转型的亚洲、中东及中南美洲地区等新兴经济体而言，经济增长与社会转型并行，中上阶层人口膨胀、社会流动性增大等诸多因素致使社会治安防范复杂度不断提高，预计未来用于维护公共安全的投资将呈快速增长趋势，新兴经济体的安防视频监控市场将保持高速增长。整体而言，未来随着各国政府对安防问题的持续关注，IT 通讯、生物识别等相关技术的进步，以及安防监控市场的全球化趋势不断加快，来自欧美地区的升级换代需求及新兴国家市场的新增需求将促使安防视频监控市场保持稳步增长。

　　近五年来全球视频监控市场规模高速增长，年复合增长率约为 18%，2016 年市场规模达 3,010 亿元。根据西南证券研究所预测，未来全球视频监控市场需求将随着高清、智能产品的持续性渗透而扩增，预计 2021 年全球视频监控市场规模可达 4,600亿元。

　　中国成为全球安防视频监控最核心市场

　　近年来，中国视频监控市场规模持续扩张，从 2011 年 290 亿元迅速增长至 2017年的 1,163 亿元，年复合增长率 21.95%。目前中国安防视频监控系统逐步升级，迎来智能化“2.0”时代。在安防“1.0”时代，同质化现象明显，市场集中度更趋向于在价格战中具备规模优势的大中型专业设备商。而智能化“2.0”时代对于视频监控将会是一个全新的时代，价格竞争将向技术竞争良性转变，产业核心竞争力转移，技术门槛提高，产业集中度将提升，相关产品将依托互联网大数据，结合人脸识别、虹膜识别等生物识别技术，满足用户在不同场景，对不同安全防范级别的要求，人工智能也将在产业中得以应用。

　　未来，根据安防产业“十三五规划”的产业发展目标：到 2020 年，安防企业总收入约达 8,000 亿元，年增长率 10%左右。安防行业整体市场需求将稳步上升。而作为安防产品的重要组成部分，视频监控市场也将受到利好影响。此外，视频监控的下游应用主要是平安城市、智能交通、智能楼宇，而这些领域都处于快速发展期，加之政策支持，因此未来视频监控市场将大力扩张。

　　安防视频监控镜头市场稳定增长，中国制造商占据主导

　　在全球安防视频监控市场持续扩张的带动下，安防视频监控镜头市场近年来发展较快，未来也将保持增长趋势。根据 TSR2018 年镜头市场调研报告，2018 年全球监控镜头出货量达 2.52 亿件，预计 2022 年出货量可增至 3.30 亿件。全球监控摄像机镜头销售收入预计将从 2017 年的 6.40 亿美元增长至 2022 年的 11.42 亿美元，年复合增长率约为 12.28%。目前全球市场更加青睐高品质、价格合理的产品，如定焦镜头依旧占据市场主导地位，但高像素镜头将成为未来的发展趋势。

　　监控摄像机镜头是少数垄断型市场，中国供应商正占据主导地位。2018 年前三位供应商监控摄像机镜头的出货量占全球监控摄像机镜头出货量 64.9%的市场份额，分别为宇瞳光学（33.0%）、舜宇光学（17.9%）、联合光电（14.0%）；前五位占 84.3%，前十则占 97.6%5。未来，领头供应商将会抢占更多市场份额，竞争会日趋激烈，因此新公司进入市场更难。

　　（2）车载摄像头市场现状及趋势

　　全球 ADAS 系统与车联网市场高速增长

　　目前，车载摄像头处于无人驾驶与车联网市场的双风口。一方面，车载摄像头是ADAS 系统的主要视觉传感器。现在自动驾驶时代来临，ADAS 系统作为无人驾驶的“桥梁”存在，也迎来了高速增长时期。全球范围内 ADAS 规模保持每年 30%以上的增速增长6。根据长城证券研究所预计，在中国，ADAS 市场规模将开始迅速增长，从 2015 年到 2020 年年复合增长率可高达 58%，2020 年规模将增至 757.83 亿元。另一方面，车载摄像头未来将是车联网信息处理的重要入口。根据埃森哲的预测，虽然2016 年中国车联网市场规模仅为 77 亿元，未来十年将开始高速成长，在 2025 年增长至 2,162 亿元。

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