虽然我空仓了，但是真替振静股份喊冤。用数据说明振静股份合理估值30元

奚拓

(发表于: 振静股份股吧更新时间: 2020-09-20 16:41:03)

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虽然我空仓了，但是真替振静股份喊冤。用数据说明振静股份合理估值30元

算下振静股份今年的净利润吧。

巨星农牧今年下半年月均销售生猪4W头至少。

根据温氏股份9月每头900元净利润，10月每头1500元净利润，给巨星农牧再全部减少100元。

4*800 4*1400= 9200W。

也就是9月10月两个月净利润9200W。11月12月猪肉价格会再次涨回去，不多算，就按照9月10月算。仅仅9-10月，净利润1.8亿，1-6月净利润3000W，7月-8月随便给个3000W净利润。也就是全年仅仅生猪净利润就能达到2.4亿，巨星农牧还有鸡呢，我直接不要养鸡和饲料的利润了。

振静股份今年4000W净利润。

也就是全年净利润2.8亿。

重组后总股本4.4亿。

现在才19倍的静态市盈率。要知道温氏股份和牧原股份的静态市盈率都比这个高。100亿左右的养猪股都是50倍的静态市盈率。

振静股份50倍静态市盈率对应股价

2.8 * 50 　/ 4.4 = 31.8

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都条儿

中长期看是可以用价值理念，短期炒作是庄家跟散户资金的零和博弈，庄家主力赚的每一分钱都是通过割韭菜一茬一茬血洗出来的。

2019-11-15 17:28:00
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印去革

巨星上半年13.89万头，平均每月2万多，下半年你直接给他翻倍？？？有点不科学。能说说理由吗

2019-11-15 17:32:55
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富昔

有什么用呢，亏都已经亏了

2019-11-15 17:36:47
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朱坪

今年上斗年生猪13.89万头，月平均2万多，下半年你直接月4万头，能说说理由吗？

弓欣斤：你没有看仔细，高观是年中才建成的，上半年月均2.4W头是没有高观，高观能每月贡献1W头出栏，也就是月均3.4W头，加上上半年疫情严重，上市公司都是下半年月均环比上升的，所以下半年月均4W头很保守了。

杨孝柁：明白你的意思，但高观是新建成的种猪场，应该没那么快达产，不过明年来看，总产量也将近百万，成长性还是可以的。

农凹珏：我养过猪三个月可出栏~

2019-11-15 17:39:11
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居胃

自 2016 年以来，巨星农牧的生猪出栏量如下表所示：项目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年1-6月生猪出栏量（万头） 17.86 20.38 24.01 13.89 自 2016 年以来，巨星农牧的生猪出栏量持续增长。2019 年上半年，标的公司高观种猪场建成并投产，达产后可年新增生猪出栏 10 万头，同时标的公司在 2019 年新开工建设种猪场 6 家，设计母猪存栏规模约为 2.8 万头，预计在 2020 年逐步竣工投入运营，达产后生猪年出栏量可新增 60 万头以上。养殖规模的不断扩大将提升标的的估值，因此，本次交易估值预计高于前期增资价格。自己算算吧 1-6月是高观种猪场没投产呢，产能14W头，上半年由于非洲猪瘟影响，四川又是灾情严重的省份。下半年出了高观外其余的全年应该在32W头最少，高观看情况应该是四五月份投产的，今年应该能贡献8W头产能。也就是全年最少40W头产能。

蒙体吾：恩恩，学习了。学习您！

2019-11-15 17:53:59
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莘保绍

不在合理价的股票有3000多只

2019-11-15 18:09:32
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利拔升

1888说清仓了，不知道1999咋操作的

2019-11-15 20:58:15
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