运达股份终将演绎风电最强预期差。这里记录几个数字——运达2017营收32.6亿，

辛矩

(发表于: 运达股份股吧更新时间: )

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运达股份终将演绎风电最强预期差。这里记录几个数字——运达2017营收32.6亿，

运达股份终将演绎风电最强预期差。这里记录几个数字——运达2017营收32.6亿，毛利率19.05%，净利率3.63%，Q2营收12.6亿，毛利率15.28%，净利率0.82%。运达在行业周期谷底上市。上市不久即迎来三期叠加（行业周期、政策引导、技术蝶变）的行业周期大拐点。中报在手订单261亿。从今年Q3开始，将迅速兑现营收与净利率同步暴增带来的高斜率戴维斯双击，其季度净利恐将出现N倍甚至10 倍的强劲增长（金风曾经两三年实现三十多倍的净利增长）。运达未来两年其业绩弹性将远高于天能和大金，也将远大于中材科技和东方电缆（其逻辑近似于猪肉股里天邦与正邦业绩于股价的弹性远高于新希望——新希望利用其金融资产平滑了养殖业萧条期的下降曲线，同样在猪肉景气周期抑制了其盈利上升空间与斜率），虽然叶片与海缆在这轮风电景气中也是明显受益，但其主营的分散导致业绩弹性显然不如运达（运达风机占主营的92%，占净利的93%）。参照风机子行业金风科技2012年到2014年，净利率从单季0.82%向13%的飞奔，实现净利九千万到21亿的跨越。股价也穿越熊市走出大牛。这就是周期股反转的魅力和价值。

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莫卷印

周一要起飞了

2019-10-12 09:43:43
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邓血忍

预期越大，失望越大。

2019-10-12 09:53:59
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汲力省

股友TejgUv 影响力吧龄 2个月发表于 2019-10-05 16:51:03 东方财富Android版举报下周大跌，谁是真SB立现。

2019-10-12 10:23:46
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包抗

股友TejgUv 影响力吧龄 2个月发表于 2019-10-03 16:02:59 东方财富Android版举报欧美股灾已现，13.85的缺口下周补上。

2019-10-12 10:24:23
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寇匡

我就问你这个大sbb还赖在股吧找存在感，自己要点脸不？

尤香桶：他的存在对此股有积极作用。君不见他唱空越厉害，此股涨得也越厉害。请这位朋友每天要不遗余力的唱空，最好一天发个十条以上，越多越好。谢谢啦！

2019-10-12 10:25:38
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扈孰丹

疯了吧？关键配件都涨价，而且关键配件垄断更高，整机商没有定价权力！哪有你这么算利润的[毛估估]

2019-10-12 10:40:48
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邬牧

运达和这个伪娘星期一都要疯了。

2019-10-12 12:20:07
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满斤

期待168，时刻将SB挂嘴上，不是真SB是啥？还是个口臭者。

2019-10-12 13:27:58
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