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以下发言给机构和游资调研员看,小散回避。房地产和智能制造项目这两个周期的业务投向
以下发言给机构和游资调研员看,小散回避。房地产和智能制造项目这两个周期的业务投向
以下发言给机构和游资调研员看,小散回避。房地产和智能制造项目这两个周期的业务投向和投入规模差异,造就了工控界的两个小华为,英威腾和汇川技术的体量出现巨大分野。汇川抓住了民用建筑市场电梯业务和自动化生产线的两大机遇,深耕低压变频和伺服驱动,而英威腾则立足整流逆变技术上的先发优势积累,着重向高压变频器和电力电子方向发展,受节能减排影响,对比汇川,这两块业务在同期则遭受重大挫折。新能源方面,英威腾投入比例比汇川要大,并且超前在民用光伏储能形成量产,而这一块业务,也很不济。另外汇川立足自动化,向机器人方向延伸,而英威腾立足逆变,向IDC数据机房方向延伸。轨交方面,英威腾自主产权则比汇川更具竞争力。两家公司这么一比较,就很耐人寻味了。有句话说,三十年河东,三十年河西,当政策面出现大的变化,昔日的包袱成了香饽饽,而曾经的光芒会随着投资规模边际递减而成为累赘。这么一来,基建回归岂不是两家公司发展战略受益面的一次峰回路转?两家公司又会在未来的某个市值点碰头么?容我掐指一算……
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广胤大家的侧重点不同,英威腾着重布局,打基础,一方面从细从易入难,另一方面布局全球。汇川则重埋头苦干在全球布局上远远不如英威腾。英威腾采取合作伙伴模式,割让利润然而让之在未来发展和扩大市场占有率上有更大空间。轨道交通方面英威腾重点是技术上的突破,而汇川技术只是部件的研发和销售,这点英威腾已经远远超越汇川技术。汇川技术发展电梯而英威腾向后备电源,从格局上看黄申力更大气,廉价割让个人股份给国资,谋求市场占有率上更大的发展,而汇川技术只考虑通过资本市场并购来扩充自己,可见英威腾黄申力有更大的视野和格局。新能源汽车这块,汇川选择了范围广的小车,而英威腾选择了更容易垄断和地方容易发展的大客车。我看黄申力和朱兴明两者比较,一个像老总,一个像技术人员。
张洽杞: 英威腾的出海业务看来的确是走在了前面,重新审查了一下两边的产品线,两家公司有差异的地方在于,工控线,汇川专注运动控制卡,针对电梯有全套的传感器和开关,英威腾则是运动控制卡和PLC都有。业务板块方面的差异,重点还是在新能源方面。总结下来,英威腾的电力电子布局更完整,而汇川则更着重运动控制。接下来,汇川主要是稳固电梯和工厂端业务,提高市占率。而英威腾目前的体量还处在爬升阶段,在电力电子的几个开创性业务点如果能如期放量,成长性就出来了。
居林念: 十年了,酸不酸
2020-03-11 07:09:06
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