中芯二次上市，近万亿元市场规模启动，受益公司一览四维股涨8小时前 投资顾问今天端午节，先祝大家端午安康！上周末，我们和大家说过大基金二期和中芯产业链。大基金二期布局方向除继续投资于资本开支最重的半导体制造和高级封测，还将重点关注国产材料和设备，加速推进国产替代和实现全产业链部署。今天我们不说大基金二期，上次已经说得很明白了。中芯产业链上篇文章大致提了一下，今天给大家详细说说。说中芯产业链之前我们先简单提一下投资中的"对标"思维。"对标"思维相当于定位，定位准了，漂亮了，能赢得投资和商业的双赢。举个例子：李彦宏创业的时候，别人问他百度是什么，他回答到：中国的谷歌。这句漂亮的定位，帮他赢得了投资和商业上的成功。投资中的"对标"思维，能让我们迅速明白3个要点：1、一个股票的气质是什么？2、这个股票的逻辑在哪里？3、路径是什么？那么中芯国际是谁呢？它就是大陆版的台积电。上次我们就说过（芯片界一个大佬的观点）：国内半导体要壮大起来，突破路径极可能是站出来一个带头大哥聚集整个产业链，如同昔日的手机产业。而大陆半导体产业要崛起，从设计到代工、封测都要自主化，大陆芯片设计公司寻求大陆代工是必然趋势，中芯国际作为国内代工龙头将明显受益。围绕中芯国际的国产半导体供应链也正在加速成长，市场规模近万亿元，当时我们简单提了两个方向：设备和材料。设备和材料都是中芯国际上有的产业链，今天我们把整个产业链仔仔细细的梳理一下。中芯国际产业链分为上游设备和材料和下游封测和设计。一、上游设备，分为9大块1、刻蚀机，行业规模96亿美元，行业占比比较大，高达24%。国产厂商有：北方国际和中微公司。2、光刻机，行业规模98亿美元，行业占比仅次于刻蚀机，有19%。国产厂商有：上微集团和华卓清科（均未上市）。3、PVD，行业占比排第三，15%，国内厂商只有北方华创。4、CVD，国内厂商有：北方华创、中微公司和沈阳拓荆。5、离子注入，行业规模比较小，国内厂商有：中科信和万业企业。6、炉管设备，国内厂商有：北方华创和晶盛机电。7、检测设备，国内厂商有：精测电子、华峰测控和长川科技。8、清洗机，国内厂商有：北方华创、至纯科技、盛美半导体。9、其他设备，比如研磨，国内厂商有：芯源微、大族激光、锐科激光。二、上游材料，分为7大块1、大硅片，受益国产厂商有：沪硅产业、中环股份；2、靶材，受益国产厂商有：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材；3、高纯试剂，受益国产厂商有：上海新阳、江化微、晶瑞股份和巨化股份；4、特种气体，受益国产厂商有：雅克科技、华特气体、南大光电；5、抛光材料，受益国产厂商有：安集科技和鼎龙股份；6、光刻胶，受益国产厂商有：南大光电、飞凯材料、容大感光和晶瑞股份；7、其他材料，市场空间有45亿美元，受益国产厂商有：神工光伏、菲利华和石英股份。三、下游封测，这一块我们专门写过，龙头是华电科技，其他几家分别是通富微电、华天科技、晶方科技和深科技。四、下游设计1、CPU，受益国产厂商有：中科曙光、澜起科技和中国长城；2、GPU，A股唯一一家上市公司是景嘉微；3、FPGA，受益国产厂商有：紫光国微和上海复旦；4、指纹识别，受益国产厂商有：兆易创新和汇顶科技；5、摄像芯片，受益国产厂商有：韦尔股份、格科微和汇顶科技；6、存储芯片，受益国产厂商有：兆易创新、国科微和北京君正；7、射频芯片，受益国产厂商有：三安光电、卓胜微、紫光国微；8、数字芯片，受益国产厂商有：晶晨股份、乐鑫科技、瑞芯微和全志科技；9、模拟芯片，受益国产厂商有：圣邦股份、韦尔股份、汇顶科技；10、功率芯片，受益国产厂商有：斯达半岛、士兰微、捷捷微，晶丰明源。就是没有清溢光电。

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