启明医疗同佰仁医疗可比性还是非常有参考价值的！营业收入总额差不多，所从事的产品也

苏吃拾

(发表于: 佰仁医疗股吧更新时间: 2020-09-30 13:57:48)

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启明医疗同佰仁医疗可比性还是非常有参考价值的！营业收入总额差不多，所从事的产品也

启明医疗同佰仁医疗可比性还是非常有参考价值的！营业收入总额差不多，所从事的产品也是接近，启明处在亏损中，佰仁盈利6000多万元！但启明市值超过150亿港元，对比一下感觉佰仁向上突破空间巨大。时间是最好的投资策略！我们需要时间来验证。

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顾拔重

产品的差距呢？好像688198的产品更先进一些

蓬校内：我看好后者！

慎法朴：核心竞争力：独家产品优势公司肺动脉带瓣管道属国内首创,是治疗需重建右室流出道的复杂先心病患儿唯一的国内注册产品;心胸外科生物补片是目前国内为数不多的可用于人体循环系统植入的动物源性植入材料,在心脏房、室间隔修复方面较高分子材料具有优势。

经巨：启明的产品价格虚高，主要源于前期研发投入太大，同类产品美敦力虽然没有进入国内市场，但是已经在香港上市，价格可以去对比一下，启明没有任何优势，同时微创的产品也已经投入市场，形成对立格局，而且启明的目前只有一张注册证，产品线比较单调。百仁虽然产品线长，但是介入手术是趋势，百仁的产品大都在开放性手术上，同质化程度比较高，市场开发比较困难

伍兀玄：可以低吸，会有回报

2019-12-25 23:58:16
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陶奸匠

688198的行业壁垒更高！稀缺性更高！国产替代几乎是唯一标的！

2019-12-26 07:48:15
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许柱低

生物瓣使用比率不断上升，市场空间大在 2015 年，全国心血管外科手术量超过 21 万例，瓣膜手术数量占 29%，瓣膜置换术占比高达 90%，生物瓣比例已超 20%，其中，大于 60 岁患者中生物瓣使用超过机械瓣;参照阜外医院 2017 年心外科年度报告，全国生物瓣用量约占 20-25%，这一数据相当于 1993 年美国人工瓣膜市场生物瓣份额的占比，目前，全球生物瓣临床应用占比约为 75%，未来生物瓣发展空间大。公司的生物瓣产品 2016 年 5 月换证获批，2017 年开始销售，基于 2003 年产品首次获批注册上市销售以来大组长期的临床应用积累，2018 年实现销售 1,000 余枚，按每年生物瓣临床应用 1.8-2 万枚左右计算，目前国内生物瓣 90%的市场份额来源于美国爱德华公司、美国美敦力公司和美国圣犹达公司三家进口品牌，其中美国爱德华公司的牛心包生物瓣膜份额最高(约 40%)，公司的市场占有率在 5-6%左右。在未来，国产产品价格优势凸显，有助于公司产品替代进口产品。

2019-12-26 07:59:03
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云活

解决传统行业痛点。目前的生物瓣膜，患者术后发生组织钙化是瓣膜损坏的主要原因。公司技术优秀，实现了对生物瓣叶组织胶原蛋白分子游离羧基的交联，该技术被证明可抵御过早钙化和退变，使得生物瓣膜耐久性大幅提高，解决行业痛点。佰仁医疗是少数能跟国际龙头竞争的企业之一。目前，中国人工生物心脏瓣膜市场的竞争厂家主要包括美国爱德华、美敦力、美国圣犹达、普惠医疗、启明医疗、杰成医疗、佰仁医疗等，其中国际龙头的产品相对齐全。公司的人工生物心脏瓣膜(牛心包瓣)是国内目前唯一经大组(1 万例以上)、长期(术后 10 年以上)临床应用实践所证实的产品，国产领先，是国内少数能和该领域国际龙头美国爱德华等相媲美的公司。

2019-12-26 08:08:27
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蔺皇

技术行业领先，产品实现多个中国第一。公司在动物源性植介入医疗器械领域的技术行业领先，其人工生物心脏瓣膜(牛心包瓣)、人工生物心脏瓣膜(猪主动脉瓣瓣)、瓣膜成型环、肺动脉带瓣管道及心胸外科生物补片 5 个产品均为国内首个注册获批的同类产品，引领行业技术变革。

2019-12-26 08:11:55
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