论海天味业的伪价值投资

喻两思

(发表于: 海天味业股吧更新时间: 2020-10-01 14:07:10)

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论海天味业的伪价值投资

全国14亿人口，按照每个家庭4口人，约3.5亿个家庭。假设全国都用海天的酱油等，按每个家庭每年消费100元计算，每年的营业额是3.5亿*100元=350亿元。海天的净利润率是27%，所以净利润=350亿*27%=94.5亿。我们给它30倍的市盈率估值（可口可乐的市盈率才20倍！），市值就应该是94.5亿*30倍=2835亿。这还是全国每个家庭都用海天酱油的估值！你觉得全国都用海天产品，可能吗？酱油属于没有技术含量的传统行业，你能做，别人也能做，根本没有任何的护城河。酱油品牌多了去了，加加、李锦记、千禾、永泰、大王、厨邦等十多个，你真以为只有一个海天啊。之所以一直涨，无非就是十大股东垄断了85%的筹码，另外15%的筹码在低位也被机构垄断了，你就是叫价1万亿/股，也照样能涨上去，又何必每天假惺惺地慢牛呢，天天涨停得了。想它跌的，都不用想了，跌是不可能的。所以说，A股无价值投资，因为它的规则就决定了根本不需要价值投资，垄断筹码就能赚大钱。我们很鄙视背后操作的人！当然，茅台也是这种套路。备注：我说的海天酱油是泛指其所有产品，不要跟我咬文嚼字，光酱油一年最多就30元(酱油15元一桶)。如果你说你家喝酱油要用10桶，我也没话说，反正我一年最多用1桶，这东西能少用则少用。说老实话，海天除了酱油、耗油，其他东西还真没啥竞争力，不至于每个家庭都用，比如醋用恒顺，小瓶罐产品肯定用老干妈，香料用王守义。别把海天与调味品划等号，它还没那资格。最后申明，海天是家好公司，我个人对它没有任何偏见。大米虽好，但不能卖1000元/斤。

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田栅

海天是家好公司，就是现在被炒得没谱了，这一波褪去，多少人在裸泳

谭屋：算上合理泡沫，撑破天大约3000亿市值

2020-08-31 10:11:12
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巩屹

可悲

2020-08-31 10:29:29
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束行培

一直只吃千禾的酱油和醋，零添加，海天的只买耗油。

2020-08-31 10:36:18
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缪冰

不懂的人永远不会懂为什么茅台海天：片仔等一路向上：你的认知决定了你该赚什么样的钱

2020-08-31 11:56:00
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鲍芸眄

中国航天军工“天问一号”火星探测锂氟碳电池龙头王者归来首次应用！锂氟化碳电池组为火星探测之旅提供源源能量！火星探测　　【600877ST电能】中电力神集团有限公司　　　　7 月23日，我国在文昌发射基地成功发射“天问一号”火星探测器，这是我国首次火星探测任务。　　火星探测路途遥远、情况复杂，对电源等技术提出了很高的要求。为此，力神集团18所精心研制了锂氟化碳电池组，实现了锂氟化碳电池在深空探测器上首次应用，为火星探测器成功着陆火星表面提供强劲动力。　　据技术专家介绍，本次中国首探火星的项目通过一次发射完成“绕、着、巡”三个任务，对火星开展全球情、综合性的环绕探测，在火星表面开展区域巡视探测。其中，着陆过程技术难度最高，电源产品可靠稳定至关重要。　　有一家上市公司从“地上跑的摩托车”一跃到“穿梭宇宙的火星探测器”。上市公司ST嘉陵一度为国内知名品牌，其嘉陵摩托车有着摩托车之王的称号。然而，过去几年间，ST嘉陵的摩托车相关产业主要产品销量大幅下滑，经营几乎陷入困境。ST嘉陵展开重大资产重组，拟剥离盈利能力较弱的摩托车资产，作价仅为1元。　　去年7月5日，ST嘉陵完成重组，ST嘉陵成为中国电科旗下上市公司，公司实际控制人仍为国务院国资委。随后，公司名称由“中国嘉陵工业股份有限公司（集团）”变更为“中电科能源股份有限公司”，证券简称由“ST嘉陵”改名为“ST电能(6.050,　0.06,　1.00%)”。　　在ST嘉陵引入的资产空间电源和力神特电中，空间电源的主要业务为空间用及其他类特种锂离子电源的研发、生产和销售，主要产品为空间锂离子电池及特种锂离子电池。ST电能在公告中表示，空间锂离子电池从结构上分类主要有圆柱形、方形和椭圆形三种，其中，方形空间锂离子电池的主要应用对象为高轨道卫星和火星探测器。

2020-08-31 15:03:43
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刘到

中国航天军工“天问一号”火星探测锂氟碳电池龙头王者归来首次应用！锂氟化碳电池组为火星探测之旅提供源源能量！火星探测　　【600877ST电能】中电力神集团有限公司　　　　7 月23日，我国在文昌发射基地成功发射“天问一号”火星探测器，这是我国首次火星探测任务。　　火星探测路途遥远、情况复杂，对电源等技术提出了很高的要求。为此，力神集团18所精心研制了锂氟化碳电池组，实现了锂氟化碳电池在深空探测器上首次应用，为火星探测器成功着陆火星表面提供强劲动力。　　据技术专家介绍，本次中国首探火星的项目通过一次发射完成“绕、着、巡”三个任务，对火星开展全球情、综合性的环绕探测，在火星表面开展区域巡视探测。其中，着陆过程技术难度最高，电源产品可靠稳定至关重要。　　有一家上市公司从“地上跑的摩托车”一跃到“穿梭宇宙的火星探测器”。上市公司ST嘉陵一度为国内知名品牌，其嘉陵摩托车有着摩托车之王的称号。然而，过去几年间，ST嘉陵的摩托车相关产业主要产品销量大幅下滑，经营几乎陷入困境。ST嘉陵展开重大资产重组，拟剥离盈利能力较弱的摩托车资产，作价仅为1元。　　去年7月5日，ST嘉陵完成重组，ST嘉陵成为中国电科旗下上市公司，公司实际控制人仍为国务院国资委。随后，公司名称由“中国嘉陵工业股份有限公司（集团）”变更为“中电科能源股份有限公司”，证券简称由“ST嘉陵”改名为“ST电能(6.050,　0.06,　1.00%)”。　　在ST嘉陵引入的资产空间电源和力神特电中，空间电源的主要业务为空间用及其他类特种锂离子电源的研发、生产和销售，主要产品为空间锂离子电池及特种锂离子电池。ST电能在公告中表示，空间锂离子电池从结构上分类主要有圆柱形、方形和椭圆形三种，其中，方形空间锂离子电池的主要应用对象为高轨道卫星和火星探测器。

2020-08-31 15:03:48
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后珊肖

这市场资金为王

2020-09-01 19:08:23
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左欲丁

楼主，你错了，你没理解卖油郎的价值投资理念：卖油郎进了yi红院，毕30年街功于一宵，逮到妈桑叙情未了，但求日后曾经拥有。 [呲牙]

郝注：希望你多买点

任沙：我胆细，跟卖油郎不是一路人，让卖油郎独占花魁！[呲牙][呲牙][呲牙]

2020-09-02 08:52:34
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晏唐射

饭店也用酱油

2020-09-02 09:46:39
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胡戽就

还发呢，算数算清楚了吗

2020-09-02 09:49:19
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喻劭

让酱油过万亿市值，我们会不会成为全世界的笑柄？

倪秀免：你家没有车，突然有钱买车人家会笑你？好幼稚

2020-09-02 10:06:59
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鱼建胖

上车呀

2020-09-02 10:14:02
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容巴

sb

2020-09-02 20:12:27
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卞妞芽

海天合理估值8倍PE，15元

2020-09-02 21:20:00
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邴禹皎

这就是癌股的后遗症？涨也怕！跌也怕！还是眼红？看看美股都涨什么样了一个个眼红的

2020-09-02 21:43:24
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空戌娜

只要胆子大，力力弄滴，怕毛线，天没有顶，哈哈

2020-09-02 22:05:24
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郦形

市值7800-8000见顶，股价大概率破240元

2020-09-02 22:18:09
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华梁虎

我是信了

2020-09-02 23:30:27
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