北方华创中国大陆将成为半导体制造设备的最大市场。国产“刻刀”刻下这浓墨重彩的一笔仅仅是个开始。

乌怠

(发表于: 北方华创股吧更新时间: 2020-10-01 15:50:01)

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北方华创中国大陆将成为半导体制造设备的最大市场。国产“刻刀”刻下这浓墨重彩的一笔仅仅是个开始。

北方华创对标美股蚀刻机两大巨头拉姆研究，市场份额50% 股价326.18美金折合人民币2287，应用材料，市场份额19% 股价63.52.美金折合人民币442。半导体产品从设计到制造，大致可以分为顶层设计、晶圆制造、封装测试三大步骤。顶层设计完成后，需要晶圆加工厂根据设计图纸对晶圆进行加工，这一过程称为晶圆制造。晶圆制造包含前后两道工艺，前道工艺主要包括：扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、抛光和金属化；后道工艺主要是互联、打线、密封等封装工艺。由于半导体产品制造工序繁多，所以在制造过程中需要大量的半导体设备和材料。这一系列晶圆制造过程中所用设备，可分为光刻机、刻蚀机、薄膜沉设备、CMP设备、检测设备等。其中，光刻机名声大噪，而刻蚀机却显得有些籍籍无名。其实，光刻机与刻蚀机是需要配合使用的“兄弟机器”。光刻机相当于画师。“光刻”是指在涂满光刻胶的晶圆上，盖上事先做好的掩膜版，然后用紫外线隔着掩膜版对晶圆进行一定时间的照射。利用光学-化学反应原理和化学、物理刻蚀方法，将掩膜版上的电路图形传递到晶圆的表面或介质层上，形成有效的图形窗口或功能图形。原理就是利用紫外线使部分光刻胶变质，易于腐蚀。由于在晶圆的表面上，电路设计图案直接由光刻技术决定，因此光刻工艺也是芯片制造中最核心的环节。而刻蚀机是雕刻家。“刻蚀”是光刻后，先用一种腐蚀液将变质的那部分光刻胶腐蚀掉，晶圆表面就显出半导体器件及其连接的图形。然后用另一种腐蚀液对晶圆腐蚀，形成半导体器件及其电路。刻蚀工艺的方法有两大类，湿法蚀刻和干法蚀刻。由于光刻机需要把纳米级精细的图案印到晶圆上，而刻蚀机只需根据印上去的图案刻蚀掉有图案，或者没有图案的部分，所以刻蚀机的技术壁垒远低于光刻机。半导体产业转移，多元化巨头竞争设备制造难度没有达到高不可攀的程度，这也让刻蚀机的全球竞争更加多元化，没有出现像光刻机市场一样，只有一家寡头垄断的局面。根据SEMI统计，除 2008、2009 年刻蚀设备销售额出现较大幅度下滑之外，2006 年至今，刻蚀设备市场规模一直在 60 亿美元左右波动。2018 年全球刻蚀设备市场规模达到新高，突破100亿美元。国外刻蚀机设备厂商主要有美国的拉姆研究(Lam Research)、应用材料(Applied Materials)、科林研发(KLA-Tencor，2015年被拉姆收购)，日本的东京电子(TEL)、日立国际(Hitach)，英国的牛津仪器，且均已经可以实现7nm制程。其中拉姆研究、东京电子和应用材料三家市场占比超过90%。拉姆研究更是独占全球刻蚀设备半壁江山。国内“刻刀”已锋利，但突破仍需潜心钻研现在，全球半导体产业正在经历第三次大规模转移，中国将成为下一个全球半导体产业聚集地。在这样的背景下，中国的半导体产业将迎来无限的机遇。近几年，国内也涌现了一批先进的刻蚀设备制造企业。北方华创是由七星电子和北方微电子战略重组而成，是目前国内集成电路高端工艺装备的龙头企业。据其2018年报披露，北方华创90-28nm集成电路工艺设备实现了产业化，14nm集成电路工艺设备进入了工艺验证阶段。而在科创板上市的中微公司，已成功自主研制5nm等离子体刻蚀机，或将用于全球首条5nm芯片制程生产线。中国的刻蚀设备技术已追赶到较为领先的水平。但这并不是众多网络媒体所称的，“中国芯片生产技术终于突破欧美封锁，第一次占领世界制高点”，“中国弯道超车”等等。众多专家学者表示，我国等离子刻蚀机这几年进步确实不小，但刻蚀只是芯片制造多个环节之一，我国在大部分工序上仍然落后，尤其是在核心光刻机领域。半导体设备有进步当然是好事，但不应该夸大其战略意义，刻蚀机也不是国外对华禁售的设备，虽然国内技术十分优秀，但从市场上来看，国内企业与拉姆研究、东京电子和应用材料等企业相比，国外巨头体量优势明显。希望国产“刻刀”刻下这浓墨重彩的一笔仅仅是个开始。北方华创立足泛半导体产业，聚焦集成电路、光伏、面板、LED等细分领域，半导体装备包括刻蚀设备、沉积设备(PVD/CVD/ALD)、氧化炉和清洗设备等产品，是国内主流半导体设备供应商。北方华创不仅通过承担多项02科技专项在28纳米形成批量供货能力，14纳米工艺设备也处于客户工艺验证阶段。受存储器投资复苏和在中国大陆新建及扩建工厂，国际半导体行业协会(SEMI)预计，2020年半导体制造设备的全球销售额为588亿美元，比2019年增长12%，中国大陆将成为半导体制造设备的最大市场。

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包冷呆

感谢你让我了解了这么深奥的学问。

2020-02-07 00:27:45
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益东

2月6号董秘互动中提到公司为宁德时代，国轩等公司提供锂电池设备

2020-02-07 01:01:29
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干巨

介绍比较详细，点赞[赞]

2020-02-07 06:32:46
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苍洛付

感谢科普

2020-02-07 08:48:35
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嵇洪小

[赞][献花]谢谢分享

2020-02-07 08:53:24
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倪钉妾

向同是国家集成电路基金持有的硬核科技兆易创新和汇顶科技股价靠拢，坚决相信北方华创股价上涨到300元以上。加油涨[赞][赞][献花][献花]

孟沃痔：牛

2020-02-07 08:56:53
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伍休食

中微公司3nm技术已研发完毕！5nm已在台基电应用！

2020-02-07 10:38:40
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文决

大基金投了27个亿就为了研发光刻机后面可能还会有否则咋会一期就投几十亿

伊努：稍微调查一下好不好，华创不是做光刻机的

连略细： 2002年，中国只有3家集成电路设备厂商，由北方微电子、北京中科信和上海微电子分别承接国家“863”计划中的刻蚀机、离子注入机和光刻机项目。

任系凰： 2002年，中国只有3家集成电路设备厂商，由北方微电子、北京中科信和上海微电子分别承接国家“863”计划中的刻蚀机、离子注入机和光刻机项目。

张刚：光刻机上海微电子在做。在沉积设备上华创和中微都有进步，与美国新材料都有差巨。

蓟旦果：光刻机上海微电子与阿斯麦差距巨大，但是国内唯一做光刻机的。

2020-02-07 10:40:16
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章沐式

2002年，中国只有3家集成电路设备厂商，由北方微电子、北京中科信和上海微电子分别承接国家“863”计划中的刻蚀机、离子注入机和光刻机项目。

2020-02-07 13:56:56
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凤壶皋

“2019年全球半导体技术发明专利排行榜（TOP100）”。北方华创作为大陆唯一一家半导体装备制造企业进入该榜单，位列第66位。

2020-02-07 16:04:10
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濮拒咸

全球半导体产业在向中国转移，政府大力支持，迎来半导体产业的黄金十年！北方华创：整个集成电路行业的卖铲人！国产芯片生产线集中投产，芯片生产设备“卖铲人”，将优先受益！一个芯片生产线的投资，有80%投入到设备。北方华创拥有半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件四个事业群，为半导体、新能源、新材料等领域提供全方位整体解决方案。公司现有四大产业制造基地，营销服务体系覆盖欧、美、亚等全球主要国家和地区。

2020-02-07 16:04:33
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杜炊上

来看看这次定增对象：《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》中公开披露的内容，本次非公开发行的股票数量为 32,642,401 股，发行对象总数为 3 名，其中国家集成电路产业投资基金股份有限公司认购14,866,836 股，北京电子控股有限责任公司认购 9,695,763 股，北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）认购 8,079,802 股。国家集成电路产业投资基金股份有限公司北京电子控股有限责任公司（北方华创的控股股东）北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）

2020-02-07 16:06:51
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融第械

投资要点大陆涌现晶圆代工厂投资热潮，带来巨大投资空间。伴随着半导体产业的第三次产业转移，从 2016 年末开始，中国大陆迎来晶圆代工厂投资热潮，预计 2017-2021 年总共将建立 26 座晶圆厂，占全球计划建立晶圆厂数量的接近 40%。其中半导体设备是晶圆代工厂的最大投资项，约占 70-80%，目前已经开建的 17 座晶圆厂已经带来了将近 4000 亿元的投资空间。 2019 年国内主要晶圆厂实现重大突破，产能扩张带来巨大设备需求。中芯国际、长江存储和合肥长鑫等晶圆厂分别在 14nm 工艺、64L 3D NAND 和 1xnm DRAM 实现重大突破，拥有量产（或风险量产）能力，我们认为随着产线工艺的稳定，晶圆厂对于供应链自主可控的诉求以及国产设备的性价比优势，使得国产设备在接下来的产能扩张中有较大的替代机会。北方华创为国家重点扶持龙头企业，肩负设备国产化的重担。北方华创是国内半导体设备的龙头企业，也是国家大基金重点扶持的设备企业。公司半导体产品覆盖广泛，体系丰富，可以说除了光刻设备外，基本上覆盖了整个半导体制造关键环节工艺的设备。公司作为国产半导体设备布局最为全面的公司，将在这一轮晶圆厂产能扩张的热潮中迎来订单爆发的良机。

2020-02-07 16:11:21
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茹巳火

2020 年公司将继续维持半导体和光伏双轮驱动半导体端，长江存储 64P 即将量产，公司迎来订单爆发期，仅长存一家客户预计订单 4 亿，接近于去年所有客户的总和，叠加华力、中芯国际及 8 寸厂客户订单爆发，预计公司 2019 年 IC 端设备营收增速接近 100%，达到 8-10 亿。光伏端，隆基股份 2018-2020 年的产能规划分别为 28GW、36GW、45GW，我们测算会给公司单晶炉设备带来新增订单约 20 亿空间。

2020-02-07 16:14:07
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唐井

北方华创立足泛半导体产业，聚焦集成电路、光伏、面板、LED等细分领域，半导体装备包括刻蚀设备、沉积设备(PVD/CVD/ALD)、氧化炉和清洗设备等产品，是国内主流半导体设备供应商。北方华创不仅通过承担多项02科技专项在28纳米形成批量供货能力，14纳米工艺设备也处于客户工艺验证阶段。受存储器投资复苏和在中国大陆新建及扩建工厂，国际半导体行业协会(SEMI)预计，2020年半导体制造设备的全球销售额为588亿美元，比2019年增长12%，中国大陆将成为半导体制造设备的最大市场。

2020-02-07 16:15:26
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曾则祭

才几十美元就说高了，特斯拉几佰美元是不是很高[大笑]

2020-02-07 18:45:12
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充汪

专利是高科技股的硬指标

2020-02-09 22:56:20
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水更纹

行业排名

2020-02-09 22:56:53
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益而桔

专利是考量企业研发和行业地位的硬指标

2020-02-09 22:57:51
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昝天

牛逼楼主搞芯片单位上班吗

2020-02-12 08:20:28
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