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你值得拥有吗?1、大行业,高度分散。伟星新材主营业务是塑料管道,分为PPR管,P
你值得拥有吗?1、大行业,高度分散。伟星新材主营业务是塑料管道,分为PPR管,P
你值得拥有吗?1、大行业,高度分散。伟星新材主营业务是塑料管道,分为PPR管,PE管,PVC管。根据财报披露,该行业中,规模较大企业,3000家以上。因为该行业进入门槛低。并且,该行业已经渡过了高速发展期;毛估目前的行业增速在3%左右。这符合国情,很多行业都是这种现状。40年改革开放,市场从空白到迅速填满,竞争逐渐激烈。伟星不是行业龙头,市占率很低,行业增速下滑,表示这一行竞争加剧。想要赚更多的钱,只有吃掉别人的份额。2、财务面稳健伟星新材的财报:稳健。在A股管材类上市公司中,伟星股份净资产收益率排行最高,27%。毛利率排行最高,46%。净利率高达21%。无任何借款,应收账款健康,现金流优异,利润率感人,股息率也高,妥妥的好公司。3、没有护城河,具备竞争力塑料管道这一行,对于原材料厂家没有溢价能力,这一块波动会导致业绩波动,不可测。这也是很多行业的通病。塑料管道这一行,想要建立护城河,难。因为大家生产相同的产品,凭什么你的产品就有护城河?毕竟真正具备护城河的优秀公司,真没有几家。不过伟星还是很能打的。自上市以来,财务面足够体面。12年又是一次成功转型,推出“星管家”,提高用户粘性,重点是提升毛利率。这对于塑料管道是很难的。因为家庭装修对于塑料管道的选择比较随意,并且这玩应装修用一次,下一次是猴年马月的事。但伟星的营销网络的确做得很不错,配套服务,售后等方面,很有把控力。4、零售业务困境伟星提高竞争力的做法是差异化,零售业务行业标杆,营收占比65%。而工程业务仅占比35%。从客户占比也可以印证:这也是本次半年报业绩下滑的原因,新冠导致家庭装修需求延迟。而伟星所在的行业,随着地产精装的行业变化,导致毛坯房数量急剧减少。这对于零售业务占比过高,是不利的。从伟星的年报中也可以得知,公司正在积极变革,抓住“大客户”。这一块是未来业绩的重点,需重点关注。实事求是,比较困惑的是,伟星新材是一家好公司,董事会与管理层对于地产行业极为熟悉,可为何下手慢了一步?是稳健需求(零售业务现金流稳健),还是其它因素?我并没有在年报中找到答案。5、估值状况伟星新材目前25倍估值,性价比并不划算。观望中......这是一只历史大牛股,过去十几年得益于行业高速增长,业绩极其壮观。买股票,要趁早,也是这个理。趁着很多行业尚在稳健发展期,在估值低位时,对于好公司,要拿住,拿稳。例如伟星股份所在的行业,2000年至2010年,行业年复合增速在25%左右。草莽年代,也是最好的年代。
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乜邢作现在不是还有大基建,旧房子改造,城市排污,都不要管子
戴幽指: 天风证券分析师在研究报告中分析指出:“预计2019-2025年污水管网长度将增加37万公里,按照单位投资额1695元/米测算,对应市场空间6276亿元。”
2020-08-25 20:39:41
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