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国风预测
根据国风pi膜和木塑新材料的成长性,我的预测模型:
2022年合理市值150亿
2025年合理市值300亿
2028年合理市值750亿
实际上,市场很可能会提前1到2年反映。
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益苦由于未来10年pi膜和木塑市场空间极大,国风每隔3年会出现一次跨越式增长。 从2022年开始到2025年,国风每年用利润滚动扩张产能。 预计2025年,市场需求井喷,仅靠利润已无法满足产能扩张,可能还会有一次融资。 预测如下: 2022年底, pi膜产能800吨, 木塑产能4万吨,加其他薄膜,总利润3亿。 2025年底,pi膜产能1600吨 ,木塑产能10万吨,加其他薄膜,总利润6亿。 2028年底,pi膜产能3200吨, 木塑产能30万吨,加其他薄膜,总利润15亿。2020-04-08 13:53:59
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郝注国风价值分析 前段时间,我分析的重点是:《展望下一次增发》,并提出一个关键问题:在增发时大股东以什么形式出资?是现金,还是其他资产? 现在答案已经明了:790吨pi膜增发重启,大股东以现金认购不低于2.5亿元。 接下来,关注的重点有3个。 (1)增发价。 融资金额已确定9亿,增发价高低决定增发股数,从而影响每股收益。 (2)业绩预测。 合肥市年产15万吨新型高分子膜材料 (安徽国风塑业股份有限公司) 项目描述: 包括年产预涂膜3万吨,BOPP膜5万吨,年产BOPET膜2.4万吨,以及电容膜,其他塑料母料等总共15万吨。 保守预计产值10亿元,利润1亿元。项目资金主要来自于上一次预涂膜增发,没有财务压力,项目在2019年底已基本通过竣工验收,2020年开始贡献利润。 此次增发790吨pi膜项目, 预计新增利润1亿元。建设期3年,没有财务压力,未来3年业绩每年增长。 4万吨木塑新材料项目,达产后产值4亿元,目前毛利20%,随着产能增长,参考同行业木塑企业毛利率,国风木塑毛利有望提升到25%到30%,预计年利润1亿元。(当木塑子公司年利润达到一亿元,就有单独上市可能,通过募集资金把产能扩大到10万吨以上。) 以上3项主业合计,3年后国风年利润3亿元。 若此次6元增发1.5亿股,总股本8.89亿, 3年后每股收益0.337元。 若此次4元增发2.25亿股,总股本9.64亿, 3年后每股收益0.311元。 保守预测未来3年国风因主营利润获得的每股收益: 2020年每股收益0.10元 2021年每股收益0.20元 2022年每股收益0.30元。 以上业绩预测不包括芜湖塑胶子公司,部分pi膜募集资金尚未投入时的银行理财利息收入,高新产业政府补贴等其他收入。 (3)创投收入:参股35%国耀资本。 我们曾寄希望于在pi膜项目增发时,大股东注入优质创投资产,目前看,这个预期没有实现。今后创投这一块要看国耀资本的盈利能力和给股东的分红回报。2020-04-09 09:56:03
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龚卷半好股多的是? 不存在的。 股市里,要么就是估值高的绩优股,要么就是基本面没有好转希望的绩差股,还有就是随时可能爆雷的问题股。 像国风这种基本面进入高成长的低估值股票,屈指可数。2020-04-10 13:29:33
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黄页级国风当前博弈要点: 国风现在有主力,标记为肉食者A。 未来增发进来的也是主力,标记为肉食者B。 如果A和B是盟友,A会帮助B压住股价,低价增发更有利于B。 如果A和B不是盟友,A不会愿意让新进的B比自己的成本更低,A会尽可能拉升股价提高B的成本。 A拉升股价的底气来自于国风的基本面符合:低估值,高成长。2020-04-14 09:23:11
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殳宏吟为国风点赞 2020年一季度预盈890万元至1,100万元,比上年同期增长100%至150%,主要原因是报告期内公司经营性利润较上年同期大幅增长。 在疫情影响下,国风一季度能收获这样的业绩,为国风点赞。 同时也验证了我对国风未来业绩预测的科学性和准确性。2020-04-15 09:16:42
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何七畔【国风已进入高速发展期】 国风花了10年时间,从低端包装膜转型成为高端功能膜。 2020年一季度,国风在疫情影响下,主业盈利1000万元,标志着国风开始进入高成长阶段。 依据pi膜和木塑的产业发展空间,国风成长期预计10年到30年。 国风市值增长预计100亿到1000亿。 增发融资,是国风实现高成长的重要手段。2020-04-16 10:24:42
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