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国风当前博弈要点
国风现在有主力,标记为肉食者A。
未来增发进来的也是主力,标记为肉食者B。
如果A和B是盟友,A会帮助B压住股价,低价增发更有利于B。
如果A和B不是盟友,A不会愿意让新进的B比自己的成本更低,A会尽可能拉升股价提高B的成本。
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关聿第为国风点赞 2020年一季度预盈890万元至1,100万元,比上年同期增长100%至150%,主要原因是报告期内公司经营性利润较上年同期大幅增长。 在疫情影响下,国风一季度能收获这样的业绩,为国风点赞。 同时也验证了我对国风未来业绩预测的科学性和准确性。 国风业绩预测: 合肥市年产15万吨新型高分子膜材料 (安徽国风塑业股份有限公司) 项目描述: 包括年产预涂膜3万吨,BOPP膜5万吨,年产BOPET膜2.4万吨,以及电容膜,其他塑料母料等总共15万吨。 保守预计产值10亿元,利润1亿元。项目资金主要来自于上一次预涂膜增发,没有财务压力,项目在2019年底已基本通过竣工验收,2020年开始贡献利润。 此次增发790吨pi膜项目, 预计新增利润1亿元。建设期3年,没有财务压力,未来3年业绩每年增长。 4万吨木塑新材料项目,达产后产值4亿元,目前毛利20%,随着产能增长,参考同行业木塑企业毛利率,国风木塑毛利有望提升到25%到30%,预计年利润1亿元。(当木塑子公司年利润达到一亿元,就有单独上市可能,通过募集资金把产能扩大到10万吨以上。) 以上3项主业合计,3年后国风年利润3亿元。 若此次6元增发1.5亿股,总股本8.89亿, 3年后每股收益0.337元。 若此次4元增发2.25亿股,总股本9.64亿, 3年后每股收益0.311元。 保守预测未来3年国风因主营利润获得的每股收益: 2020年每股收益0.10元 2021年每股收益0.20元 2022年每股收益0.30元。 以上业绩预测不包括芜湖塑胶子公司,部分pi膜募集资金尚未投入时的银行理财利息收入,高新产业政府补贴等其他收入。 (3)创投收入:参股35%国耀资本。2020-04-15 09:15:06
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廖曲末价值投资的两个要素 (一)安全边际 股市里每股收益一毛钱的,股价可以炒到几十元。主要是因为流通市值小,大资金买入造成股票供需失衡,股价大幅上涨。 作为稳健投资者,除了享受大资金推升股价带来的超额收益,还需注意股票内在价值:如果一只股票一直没有大资金买入,最起码拿分红也要值得。 国风现在5元股价,对应未来3年每股收益:0.10元,0.20元,0.30元,已具备安全边际。 (二)高成长性 国风成长性主要来自3个方面: (1)透明pi膜不仅用于柔性屏,还用于柔性薄膜太阳能电池。 以pi膜为基材的柔性薄膜太阳能电池就像一张纸,可以任意折叠,贴在物体表面,接收到太阳光后就可发电蓄电。 柔性薄膜太阳能电池对透明pi膜的需求是柔性屏的10倍以上。未来产能扩张的空间极大,前途不可估量。 (2)环保木塑 拥有资源循环和节能环保的特性,木材替代概念,美丽中国概念,毛利率高达20%-30%,现有产能3万吨,一旦成为主流基础材料,未来产能扩张空间在30万吨以上,利润近10亿之巨,不可小视,且有分拆上市可能。 (3)参股35%国耀资本 国耀资本主要受托各类与合肥市各县区合作的天使投资基金和其他合作基金,目前已发起设立并受托管理了蜀山金创天使投资基金、肥西县天使投资基金、庐阳区天使投资基金、合肥大数据天使投资基金、长丰天使投资基金、阜阳福和天使基金等多只县区天使基金,并已投资了砺剑防务、中科九曜、耀安科技等多家具有自主知识产权,具有成长潜力的科技型初创企业。2020-04-15 11:45:09
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东挑令【国风已进入高速发展期】 国风花了10年时间,从低端包装膜转型成为高端功能膜。 2020年一季度,国风在疫情影响下,主业盈利1000万元,标志着国风开始进入高成长阶段。 依据pi膜和木塑的产业发展空间,国风成长期预计10年到30年。 国风市值增长预计100亿到1000亿。 增发融资,是国风实现高成长的重要手段。2020-04-16 10:23:56
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