浅析双汇盈利模式_韭菜脱盲科普篇第一，双汇是杀猪的，不是养猪的，千万搞清楚。今年

马怠

(发表于: 双汇发展股吧更新时间: 2020-10-06 13:47:37)

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浅析双汇盈利模式_韭菜脱盲科普篇第一，双汇是杀猪的，不是养猪的，千万搞清楚。今年

浅析双汇盈利模式_韭菜脱盲科普篇第一，双汇是杀猪的，不是养猪的，千万搞清楚。今年虽然猪出栏少了很多很多，但因为河南是养猪大省，双汇屠宰量没有同比下降。第二，双汇最大成本是调进来的生猪价格。今年生猪价格上涨，双汇对应上调了产品价格，利润继续保持合理化增长。普遍预计年底双汇将再次提价，渠道端无抵触情绪。而猪肉价格下跌，利好消费端，双汇提价后很难跟随猪肉降价，所以对双汇来说，猪肉降价属于重大利好。第三，放开美国禽肉进口利好双汇，要知道双汇盈利最好的年份是其肉制品80%来自于国外，比国内价格平均低40%以上。对比龙大肉食，上海梅林等肉制品企业，双汇净利率是他们的八倍左右，可见双汇成本价格控制的多好。第四，关于最近两天价格波动问题。双汇公布三季报，盈利能力大幅超出机构预期，其中出现了集中抢筹现象，导致出现强势涨停板。而看好并推研报荐双汇的券商机构达十几家，第一个涨停板之后仍有不少机构追高买入。而中金公司反应滞后，所以他11月12号出了一个报告说给双汇19年20倍市盈率，目标35元。这摆明了砸场子。所有肉制品公司市盈率目前没有低于20倍的，最低也有26倍，所以中金公司是想股价下来，自己客户吸货。等年报出来之后，再次超预期，直接提高推荐价格到60元也可以，这就是机构的套路。第五，双汇目前就是机构换手博弈和中长线资金进场，股价高位振荡很正常，如果你用技术破位来指导自己买卖将会后悔。双汇的中长期趋势走出来会在四季报披露后。在现在时间到明年三月末之前，双汇大概率围绕35元价值中枢来回震荡，未来目标肯定是超越60元。第六，双汇每年现金分红约占可分配利润70-80%.今年预计每十股派发红利10-12元。不能把它当成漫步者那样的票对待。你可以看看茅台和爱尔眼科，适合没时间盯盘的投资人买入后持有，时间换空间。

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怀得兵

中肯

2019-11-15 08:03:35
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云芸伐

兄弟，你可以去当分析师了

2019-11-15 08:21:28
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游丈丁

确实，短线混双汇，收益很少，老股民都知道，双汇极少涨停，不过将K线拉长一看，长期投双汇的人，成本很低，甚至都有负成本的，短线看还有上涨可能，不过围绕30多震荡应该是主基调，临近年报时，再刷一下存在，就差不多了

谢百：年报叠加1季报可能很亮眼，外加屠宰集中后的业绩提升预期，股价可能真会上60

2019-11-15 08:24:12
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梁布救

这个帖子必须顶，顶上热帖不为过吧

2019-11-15 08:56:02
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利非

同感

2019-11-15 09:29:27
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戈我占

说得太有道理了

2019-11-15 09:39:13
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皮娘吉

今天有可能涨吗

2019-11-15 11:12:33
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姜卯角

难得好贴

2019-11-15 12:43:58
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薛拭充

双汇这样的好股只适宜长期持有

2019-11-15 17:33:50
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庞训

年底前确实还有一波行情...

2019-11-15 18:38:13
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居移奈

必须要给你点个赞，比那些所谓的分析师还专业。

2019-11-15 21:58:22
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燕禹岩

难得的好帖，给小白上了一课，受益匪浅！

2019-11-16 05:08:12
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董虫

关于双汇库存增加而猪价下行的担忧:看一家公司库存是否合理主要看它的库存周转天数和存货周转率。库存周转天数过短，公司可能要承受短期原材料价格波动风险加大。太长也如此。双汇库存周转天数45天左右，一个半月时间应该是较为合理。而双汇存货周转率全年8.9倍附近，应该是相当不错的，意味着双汇火腿肠基本都是一个月出头就卖光了，都是新鲜货。所以吧里故友不要被有些人提出的库存问题惊扰。

2019-11-17 22:14:29
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