说说现在的福星股份

湛抗

(发表于: 福星股份股吧更新时间: 2020-10-07 14:00:47)

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说说现在的福星股份

这个位置：

大盘3300点了。创2018年以来的新高了，距离3500多点已经很近了。一堆的白马、蓝筹都创历史新高了（地产里面的金地和保利，白酒，一堆科技类，概念类）。反观福星股份，还在6元的低位，更是十年股价的低位。

几点思考：

一、卖了福星股份的悲剧（这个价格）

1、别人历史新高，福星十年最低。划算？

2、买概念股，白马股，蓝筹股，涨了数倍，福星还赔钱？

3、卖低买高？何意？

4、卖“冷”买“热”？

5、卖了福星股份，等于过去的投资认输，整个行情认输。

二、福星现在的惨状

1、十年股价低位。等于十多年来股民没挣过钱。

2、十多年来，融资50多亿，现在净资产110多亿，股票市值50多亿。等于股价没有体现了公司任何发展

3、大股东12.38-12.58元增持6亿元，被腰斩，还要承担利息。

4、过去2年多时间福星股份干掉了基金3000万股以上，干掉了指数基金2000万股以上，干掉了超散2000多万股，干掉了港股通1000万股，干掉了融资数亿元。换来了除了1000万股的最后基金外，无一机构的历史最悲催惨状。

三、十年来的福星

1、2007-2010年武汉城市改造项目还剩下：红桥城近100万平米，东湖城47万平米未结算和销售，水岸国际42万平米。北京通州6.6万平米。这是长达近10年剩下的优质资产。

2、十年来福星开发了数百万平米，艰辛的完成了数百万平米的城市改造。

3、十年来的福星成为了我国标志性的城市改造先行者，成功者称号。

4、十年来留下了500万平米储备和76亿的投资物业。

可惜十年来留下的市值只有50多亿。（还包含了十年来融资40多亿，扣除分红还有30多亿）

这样的福星股份，买卖自主选择，可悲可叹！

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越冬冒

分析很到位，疾氏罪恶滔天，人神共愤！

2020-07-06 23:11:07
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苍布

扣除大股东的股份和分红福星股份现价没有圈钱多什么世道就这样先做人后做事的

2020-07-06 23:32:52
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芮宫畜

为何发展这么多年，净资产才这么一点点？

2020-07-07 06:05:12
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都柔婧

谭偷盗一伙却是代表、经营大师、杰出人才，简直是极大讽刺。

2020-07-07 08:54:23
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荣狩

大股东太弱！未来大股东若不积极推动混改吸纳强资本，强资金，或引进国企，不在合伙人上前进，那么永远就是那几个村民合伙人这种忽略级别的弱势地位，福星股份已经到了无法靠单一弱股东支撑融资降低和资产团扩张矛盾的关键时期。村民合伙大股东意味着没资金、没产业背景，没政府地位，不能给福星股份在，业务、融资成本和拿地上带来蓄力和实质的突破。福星股份比大股东强，而光靠福星股份自己发展从16年开始福星股份就是一种假转型真退缩战略，剔除价格因数各项销售数据下滑，几个老项目吃老本吃的开心，还一个劲吹自己销售增长，其实就是摘前任的果实，平庸无为，比较那提速提质量进取地产公司从几百亿做到上千销售，福星的120-130 180亿销售反应的就是管理层一种长期战略错误，等这两年水岸42、三眼桥合计90万、东湖城29，武汉青黄不接也快了了。而福星惠誉和金茂在广州合作城中村，并非福星惠誉不想自己拿地，而是一线旧改门槛都已经上升到世界五百强前20-30强了，包括武汉一些地块，福星也没资格参与了，浪费大好优势公司，只会在拖拉中失去自己的市场和优势，慢慢变慢变弱。

项彩眠：除了这个原因，福星股份的旧改模式现在看来行不通。

詹我：地产主业不转型股票是不会被认同的，因为福星股份就你一个福星集团一直在高杠杆借贷旧改独干，地产价格涨了这么多年，行业高度集中头部，高负债高存量风险，市场不认同这种村民弱合伙人制度，因为股东无资金无背景不想着提升市场，投资人是看得见的。事实也证明从大股东股权结构开始就显示出福星股份衰弱体质，而福星股份15年房地大涨开始转型互联网加物业，可惜2020年还不敢吧自己的互联网物业推向资本市场，一线二线旧改可以做但三四线项目完全就是拖累。摇摆不定经营策略，烂了五年。就像福星科技一个钢丝绳厂最终摆烂20亿净值资产，还完全不去检讨自己到底犯了什么错误，只怪行业过剩。那如果房产过剩了怎么办？然后旧改为了拿地建什么装配式，真当财务预算一个营收盈利就是你占有的市场，就是利润？真当市场认同你所谓的产业联动。别傻了，50亿装配式建设一样是垃圾，得不到资本认同，行业特性和周期决定。大股东不混改福星股份股价就会这样弱势，福星股份不抱定决心转型物业类或者投资产业转向半导体、光电信息科技类，福星股份的股价就该这么弱。

边丸孟：楼主分析、研究、评论非常深刻、数据资料非常详细真实，是投资福星的最好文章，本福星股友学习了，并向楼主的专业致敬！

苏炷：楼主高人[赞]

2020-07-07 08:55:28
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步纣昌

福星股份更名（灾腥固粪）！

2020-07-07 12:14:37
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季崞泓

公司应该学学中国恒大，花10亿回购公司股份，这样把股价提上去了，然后发行50亿公司债，再拿出20亿回购公司股份，这样用30亿资金回购股份，股价直接就上10元了，除了回购股份的30亿，公司还净得20亿现金资产，公司又高兴，股民又高兴，一箭双雕。

潘乞虹：五十亿的债到期怎么办？转股？

时烈韦：股票翻番卖

2020-07-07 15:28:02
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窦四江

炒股不能不服输的，以前没涨以后就更能涨？以前涨了的就会跌？那这样的话万科刘元生早就卖了万科买福星了。在地产最好的年景，在中部最好的城市，福星居然三年股权激励年年失败，股民年年亏钱，以后还能指望？相反可能涨的多的，表明人家确实厉害，应该继续涨。

2020-07-07 16:43:18
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溥青休

福星股份最大的问题就是管理层无能耐，格局小，一块地十年都开发不出来。

2020-07-07 19:08:23
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凌恭侍

这就是农民企业家的德行

2020-07-08 16:04:50
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竺订奸

业绩视角下福星反转的时间：一、东湖城K2结算的时候，40亿预售，利润权益近8亿。极大增厚当时业绩，降低动态估值。时间节点2021年2-3季度。二、通州北苑结算的时候，大约35亿货值，26亿商品房，6亿左右回迁房，3亿左右商业。权益利润7亿。时间节点大约2021年四季度和2022年上半年。三、月亮湾一号结算的时候，一期45亿货值，利润11亿之多。时间节点大约2022年2-4季度。四、三眼桥一期结算的收，33万平米，货值大约65亿。利润17亿左右。结算估计陆续进行。2022-23年。综合看福星核心高利润项目结算都是2021-23年集中结算。而且越来越集中。短期内业绩没有爆发式。需要耐心鏖战。可能错失牛市。但是长期潜力依旧。

刘羊祉：业绩意义不大。利润也不是这么算的。不提升股东背景，不降福星股份低融资成本，独干不合作使用无息资本，只是资本化借贷推动几个老项目旧改，所谓的利润都进了银行信托、和资管口袋，交了税除了费，还有多少能留在企业？这些年销售和利润率已经反应的很真实。没有目标的吃老本。5年转型五年后房价涨一倍又要做房地产，混乱的一批的判断能力

宁记咏：明白人！[赞]。你叫不醒装睡的人！

2020-07-09 20:48:24
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史步秀

有啥好说了这个股就是不行买了有利润的就换股，不过多数都是套牢的，没有勇气割，只能等出现6000点行情才行

2020-07-10 09:35:37
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万巫执

黑马储备，600620 7个交易日5个涨停，白马股绿地估值得以修正。600620天宸股份持有绿地2.78亿股，市值26.27亿。除此以外，闵行的26万平方米康养医项目、天宸直接间接投资的40余家创投创新企业（泰坦科技、蚂蚁金服等）、浦东400亩自贸流转地、北京西二环1万多平方米商办等资产也属于天宸广大股东，总资产超过200亿，但市值却只有40亿。黑马行情，一触即发，我们拭目以待！

2020-07-13 20:40:29
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熊垂占

福星要搞甲鱼水产养殖，农业概念股

2020-07-13 22:11:48
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隆乳

养老王八而且是很傻B的种类

2020-07-14 02:22:01
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