夏利散们，明天投不投票重组都大概通过，然后夏利价值1.64元发现之旅

师打凸

(发表于: 一汽夏利股吧更新时间: 2020-10-07 14:42:34)

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夏利散们，明天投不投票重组都大概通过，然后夏利价值1.64元发现之旅

　　先说最重要的：天津国资是第二大股东，如果没有说得过去的理由，肯定要投赞同票，夏利的散们挡不住央企解决自身问题的步伐，当然，解决后，夏利中小股东的股份就要被低估值的物流和贸易资产稀释了，也许夏利每股的价值在目前市场估值下也就1.64元。

　　夏利和铁物重组完，直接就是55亿的大盘股，对应19年10.4亿-10.5亿的利润，每股也就不到1毛9的利润，参照物产中大等上市公司同行业估值，夏利也就1.6-1.8元。

　　换个估值法，现在夏利3.73元，重组完，55亿大盘股，对应是205亿总市值，业绩承诺7-8亿，算8亿吧，对应就是26倍以上的PE，比物产中大、江苏国泰这类物流股估值至少贵一倍以上。

　　当然，如果铁物业绩能保持重组前拼命做业绩的势头，利润至少10.5亿，而且未来能跟上同行业的增速，对应差不多是19-20倍PE，也比物产中大贵一倍以上。

　　怎么算，中小股东的股权都是被低估值行业资产严重稀释的，这样就很好的解释了，为什么000927在牛市开始的时候，利好不断，但是股价不涨。

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凌朕占

[想一下][围观][摊手]

2020-07-09 11:54:02
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融咱俸

10号的投票，有个成语，叫：螳臂挡车。

2020-07-09 11:54:23
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赖峡

小小蚍蜉岂能撼树？

2020-07-09 11:54:38
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东桶协

[加油][摊手]

2020-07-09 11:55:35
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贝活计

天津国资股份也是被稀释，但是国资还是得通盘的考虑！

2020-07-09 11:56:08
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师侍企

[想一下]

2020-07-09 11:56:14
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尤形粉

怕是要你失望了

僪求。：走着看呗，反正我在夏利之外的票上赚钱。你自己留着夏利亏钱呗。

凌体： [想一下]

方值伎：你咋那么好呢？跟你没关系，你能天天跑这放炮

2020-07-09 11:57:00
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董神柔

很开心看到还有这么多小散在夏利坚守、买入，还有个成语叫：抱薪救火。

连站娶： [想一下][围观]

双利：飞蛾扑火

2020-07-09 11:57:24
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段表

有一种病叫心坏了，无药可治，你不是雷锋，也不要走向无药可治的路。

茹命：又没踏空，又没被套，心态有啥好坏的？

2020-07-09 12:08:51
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倪屈俏

通过就好

裘土牡：祝你平安

2020-07-09 12:30:11
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能剪

牛市有牛市的走法，不用你在这瞎操心

廖刊佐：主要是耽误牛市赚钱啊。

霍香：夏利会补涨回来

强克旭：祝你梦想成真！

2020-07-09 12:37:29
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终昔

赶紧跑路吧，兄弟。家丑不可外扬。显然涨不上去。费这么老大劲，你又能改变什么呢？

徐不桶：痛快。

2020-07-09 12:45:45
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钭息订

多加你5块钱一个月，给我用力抹黑！

霍亥售：你手里那点钱还是留下来买盒饭吧。我最好奇的是，中铁物晟那些债转股的股东解禁期的时候，你手里10股的000927的价格够不够买得起一盒20的盒饭。

宁往： 6块钱我就提醒夏利的估值风险了，你现在还不听，估计你也不会听了。祝你好运吧。

2020-07-09 14:00:54
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申米春

都什么人啊，看空就跑呗，还在这里，居心何在，反正我坚定持有你骗不了我的筹码。

陆孟：你手里的夏利股票我不稀罕，我最好奇的是，中铁物晟那些债转股的股东解禁期的时候，000927的价格。

倪政副： 6块钱我就提醒夏利的估值风险了，你现在还不听，估计你也不会听了。祝你好运吧。

2020-07-09 14:55:15
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贝机倜

通过重组是为了把股价打下去？那么打到1，64元后庒家大股东会大量吃进之后再拉起来吧？

郁见：没看懂

冀府奂：你就这么喜欢坐过山车?

2020-07-09 15:06:42
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封乃全

疯魔

洪留千：成活

尹炭斗：那就是一个渣渣，大魔王

干秀本：就是一个渣渣，大魔王

窦重梃：你是一个渣渣，大魔王

2020-07-09 15:25:40
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茅吞向

妖言惑众

蔚由巷： “”咬吕洞宾，不识好人心。

2020-07-09 15:32:39
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谭服豆

很有条理分析头头是道，市场营销不错。

班乳空：谢谢

2020-07-09 15:58:50
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颜料

兄弟你干的不锴啊！注册6个月专门来这发言的，辛苦了兄弟！说的太多就变成此地无银3百俩了！这个股我们听你的都己跑了！

郁袖：每天当娱乐来这遛遛，挺好。

2020-07-09 16:00:26
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周持贩

兄弟辛苦了，听你的我们都跑了！

成亩：夏利六块钱的时候我就在提醒了，现在我还是那个观点，如果中国铁物现在装进927的资产每年净利润不超过30亿，*ST夏利长期就很难比现在这个价钱高。

2020-07-09 16:01:39
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