最终解读来了，想知道复牌几个板的进来讨论讨论。

牧青兼

(发表于: 一汽夏利股吧更新时间: 2020-10-07 14:46:27)

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最终解读来了，想知道复牌几个板的进来讨论讨论。

　　800多页的草案我是无能为力了，80页的摘要我还是认真看了的。

　　先解读吧，此次重组草案对散户来说不如之前的预案，因为增发价从3.15变成了3.05。估值溢价也比较高了达到了166.96%，主要是物晟的盈利能力确实牛叉，凭45个亿的净资产一年能挣10多个亿的净利润，20%多的净资产利润率估值高点其实不算坑。

　　此外还有就是收购资产从物晟98%的资产变成了全资收购还搭了两家小公司，这没什么好解读的，铁老大霸气就完事了，你不同意收购那我买回来就是了，至于多的那两家小公司我估计是铁老大想起来角落里面还有那么两家业务和物晟相同的公司，为了避免重组后和物晟的同业竞争，干脆一次性全塞给上市公司就是了，价格嘛意思一下基本就是原价奉送了。　

　　至此，这次重组可以说是板上钉钉了，只要铁老大不反悔，剩下的事情基本就是走流程了，快的话估计三季度就能完成交割。

　　那么这次复牌之后股价能到多少？只看基本面的可参考数据只有两个，20年前4个月每股收益0.04和19年每股收益0.19，但因为整个市场没有可参考的同类公司，再加上今年疫情的影响，一季度的利润也是失真的，尤其春运是铁路这一块每年的重头戏，要知道大家所熟悉的“瓜子花生矿泉水，啤酒饮料八宝粥”就是物晟的业务之一，5元一瓶的矿泉水和30多元一盒难吃得死的盒饭那可全是物晟的利润啊。所以我实在无法预料市场会给他多高的市盈率，你愿意给他100倍市盈，那么他就值12元。

　　当然，我们可以换一个角度来给他估值。之前我说过，一汽并不是把全部的股份都送给铁物，我算了一下，他自己还留了有66767336股在手里，我的理解这其实就是变相卖壳的费用了。有谁知道现在A股的壳价是多少，虽说因为注册制改革现在壳价越来越便宜，但我认为10个亿还是能值的，要知道在两三年前，一个壳卖四五十亿有的是人要，现在我哪怕再打个八折，算他8个亿，除66767336是多少自己去算。

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容巴

超过上次新高应该有希望。

干亮耘：必须的

2020-06-20 05:18:16
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詹映苓

新股上市

2020-06-20 06:46:05
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韦悠

筹码集中坚定，低价是买不到了。

2020-06-20 06:46:58
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乜邢作

这次你说的还算靠谱[赞]

韩役坚：谢谢夸奖。鄙人只看官方消息面和基本面，一向靠谱。

荀打姿：靠谱吗！[大笑]

2020-06-20 06:53:33
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郦柄

11.98

2020-06-20 07:54:00
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尤沓

最高看到24，不能再多了[大笑]

2020-06-20 07:57:23
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印六

股价2到3年必定上10元，，至于第一波，先先翻一翻。

2020-06-20 08:06:54
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家角切

楼主有素质，分析的很到位。

2020-06-20 09:15:49
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黎先反

市场有共识，大户有追求，还有敢死队，还有前二股东的犹豫不决，这就看主力的决心吧… 天时地利人和，趁疫情向好，共振向上！

2020-06-20 09:18:09
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边素倚

一直涨停板能到4.5吗？如果4.5一下开板，是不是可以搞一下

2020-06-20 12:47:54
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高九怡

要牛，要牛，一定牛!你对夏利爱理不理，夏利让你高攀不起!

2020-06-20 14:13:42
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米邦机

牛皮哄哄，你倒是说下几时复牌？

2020-06-20 14:23:14
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晁牲闪

万科呢？万科到那里去了？？？

竺崧：好吧，这回应该是没万科什么事，不过万科现在的股价真的是超跌了，再加强马上就有的近4个点的分红和股东大会后的回购计划，三个月内万科绝对有近20个点的补涨空间。

2020-06-20 14:41:11
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郜九什

夏利有望成为a股历史上连续涨停最多股票第三名第一名： ST长运（现为西南证券），2006年停牌前3个涨停，07年复牌后连续42个涨停，共计45个涨停，股价从2.43元涨到21.86元。第二名： ST金泰，2007年停牌前4个涨停，复牌后39个涨停，共计43个涨停（但最后一个涨停只维持了10分钟即以跳水宣告上涨结束），股价从3.26涨到26.58。

舒终格：再也回不去了

焦孰加：呵呵

2020-06-20 15:06:45
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季至

梦到18.7[大笑]

2020-06-20 19:12:25
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荀施昆

要么买车；要么卖房

宋破奚：全款国产贷款合资二选一吧。[赚大了]

籍梃留：能买宝马X2不？

2020-06-20 19:14:56
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钱页梃

铁物的铁路沿线土地资源才值钱。万科就是看上这点的。时过境迁啊，以前不值钱的地现在成了香饽饽，现在最流行的就是TOD了。。。

2020-06-20 20:02:49
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丰坎借

12块是这一波

2020-06-20 20:40:46
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刁己

怎么不说那天开盘

2020-06-20 21:03:14
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孔秧伴

物晟和万科的合作又有多少想象空间呢？

2020-06-21 17:08:30
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