此次停牌公告最详细解读

鄂吵

(发表于: 一汽夏利股吧更新时间: 2020-10-07 14:51:28)

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此次停牌公告最详细解读

　　之前用调侃的方式水了一个解读，这回认真再看了一下2019-12-23的重组预案和这次的停牌公告，正儿八经的来跟大家掰扯掰扯夏利这回想干嘛。

　　言归正传，注意看2019-12-23的预案中的一段原文：本次交易的整体方案由上市公司股份无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。和本次停牌公告的中的核心意思：拟对重大资产重组方案作出调整，涉及新增发行股份购买资产的交易对方。

　　看明白没各位，原方案有四个方面，这次只对其中的一个方面作出调整，意思就是其它三个方面不会作出改变，比如一、股份无偿转让，也就是把壳送给铁物的计划不变，当然一汽自己还留了一丢丢的股份，其实就相当于是变相卖壳的钱了，只不过都是国资委领导下的央企之间怎能说卖呢，心照不宣就行，跟股民有关是，增发价格越高或重组后股价越高，一汽卖壳的钱就会越多，这一点我们散户和一汽的利益是一致的。不像一汽轿车换壳成一汽解放，都是一汽自己左手倒右手，导致一汽故意压低增发价和增加发行股票数额来侵占散户利益引发散户抗议差点否了重组方案，最终一汽取消了募集配套资金才平息了散户的众怒。

　　二、重大资产出售，也就是说把夏利现有的一切有形无形资产包括负债打包卖给一汽的方案也不会变。站在一汽的利益角度，说是卖，以夏利现在的经审计为负资产的情况来说，也就是象征性卖个1元，能卖2元都算我输好了。所以拿天津博郡说事的人可以醒醒了，别说夏利只占天津博郡20%的股份，就算天津博郡全是夏利的，那也跟重组后的物晟和铁物以及我们散户半毛钱关系都没有。人家董秘也正面回答了，博郡的问题不影响此次重组，官方的答复是要负法律责任，所以一些意淫这次停牌是夏利要抛弃博郡重新卖汽车资质的朋友可以醒醒了，这次的G点不在这里。

　　说到了博郡，就得提一下拜腾，拜腾和华利那边的情况和博郡也差不多，唯一的区别就是天津博郡的员工已经被夏利成功的忽悠走了，他们再怎么闹也跟夏利没关系了，影响不到这次重组。但华利的员工不一样，当初夏利把华利卖给拜腾的时候，拜腾并没有接收华利这批员工，所以这批员工还是属于夏利的国企职工。夏利想要把现有的全部资产负债装进夏利运营，这批员工就必须重新签劳动合同把人事关系转到夏利运营，以后就由夏利运营来给这批人发工资福利。所以华利这批员工闹起来拒绝重新签劳动合同的话，还真的能把重组的事情搅黄咯。要知道当初这批员工一看要把自己发配到注册资本只有100万的空壳公司里面去，就联合博郡员工还有夏利的经销商直接把夏利的股价闹到了3元以下，我就是在那个时候开始建仓的，并做了两泼T把成本压到了半仓2.77元。夏利领导为了安抚这批人，6月1日发公告说和拜腾签了个补充合约，答应将之前转让华利一直没有到账的4亿多元不走一汽夏利的账户了，到时候直接打到夏利运营账上，并且约定了具体的还款时间。这笔钱欠了有一两年了，这时候突然补签这么一个合同，我当时解读认为拜腾应该是有把握融到资了才来签这个补充合同的。再说了拜腾后面大股东之一就是一汽集团啊，这不又是左手倒半只右手的游戏么？总之我觉得这笔钱大概率能按时到位，夏利的员工也应该能摆平了。所以当时我生怕赶不上车所以也顾不上做T了，6月2日开盘竞价就直接挂涨停全仓杀入。结果可想而知，我买在了当天的最高点，我过于乐观了，华利员工们被博郡的前车之鉴搞怕了，任你夏利吹得天花乱坠，没看到真金白银到账就是不行，第一次职代会把劳动合同转移方案否了，所幸半个月之后第二次职代会通过了，中间过程就不足为道了。至此，这次重组最大的阻力已经清除，个别职工要继续闹那也螳臂当车，不足为患了，同时资产评估也已经完成正在上报，进度也还算快，当然，还有一个阻力就经销商那边的债务转移也得对方点头才行，但我相信连最难的工人阶级都搞定了，这帮经销商以后还要靠一汽吃饭的，搞定他们应该不难。那么，接下的问题就都是大佬们之间的博弈了，要有争议无非也是各方面的利益之争，不伤大局。

　　三、募集配套资金，那是后一步的事情，八字没一撇的事情，而且对目前股价没有多大的影响，这里不做讨论。

　　最后，我们来说说这次停牌要调整的方面，也就是发行股份购买资产，具体来说这一方面也分为两部分内容，发行股份和购买资产，停牌公告说得很清楚：拟调整涉及的是交易对方，那么要购买的资产不会变更，也就是说之前的方案中要购买的物晟科技98%的股份不变，变的是增发股票的交易对方，那原来的交易对方有哪些呢，继续翻2019-12-23的预案，总共有六家，分别是铁物股份、芜湖长茂结构调整基金、工银投资、农银投资、润农瑞行、伊敦基金。除了铁物以外，其它五家都是银行和基金这类机构投资者，他们是走是留我们不予关注，铁物是主角肯定不能走，联想到前几天铁物的领导和万科的郁亮频频会面眉来眼去的说要合作开发铁路地产物业，因国资委禁令，铁物需要万科的房产执照切入房产业，万科则看上了铁路沿线配套的地块。那么这个停牌所说的调整交易对方我认为80%概率增加一个发行对象为万科或者与万科有关联的公司，如果我的预测属实，则意味着铁物要将铁路沿线地产开发这一块的业务交给此次重组标的物晟科技了，这可是百分之百垄断包赚不赔的生意啊。

　　所以，在停牌之前已经上车的朋友就把心放在肚子里等着数钱吧。没来得上车朋友估计等复牌之后也没多少机会上车了，别说哥们不厚道，给你们指条小路，跑步前进去买万科（000002）提前埋伏吧，多少还能跟着喝点汤，想赚钱钱总是要冒点风险的。

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苏耶肉

我敢打赌出来后不会超过3涨停[胜利]

瞿星：有一个涨停就不错了，到时候全抛了。

满以前：看我之前的分析，且不论这次会怎样，就按最初的方案，只要重组没问题，股价支撑到6元一点问题都没有，如果这次再加上地产业务的话，保守一点8元没问题，奔放一点再加上大盘能站上3000的话，10元轻轻松松就突破了。

周岭：不是风口

米邦机：不到10元不卖。[大笑]

2020-06-17 07:11:13
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柴委

坐等验证！

2020-06-17 08:15:11
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黎冕

群里个个都说要发财了，大家一致看好，反而是坏事

2020-06-17 08:23:07
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刁厝

有道理[大笑][大笑][大笑][大笑]

2020-06-17 08:50:13
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乔侯梃

很精彩的分析，等待时间来验证，错了回来骂惨你

倪伴：错了也不打紧，复牌之前是要出公告的，有的是时间做出反应调整。

戈被拉：兄弟真是神算，真是佩服佩服！

2020-06-17 08:57:53
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阳制洵

复盘直接跌停退市！！！亏的你爽歪歪！！

印炊布：趁这几天万科利空出尽，在这边官方公告出来之前赶紧入手万科看还能不能喝几口汤吧兄弟，别在这边浪费时间了，晚了估计连万科那边的汤的喝不上，就算没赌对万科现在的价位也安全得很。

燕伉制： ……跌停你也跑不出去不是。想听你也买不进来。能买进来卖出去的也就不会涨停跌停了。所以既来之者安之

2020-06-17 09:52:42
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空秒借

牛

2020-06-17 10:43:44
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浦益

这是我看到最值得可信的分析。牛逼

2020-06-17 11:07:27
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滕忘沓

说的好，

2020-06-17 11:32:48
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倪钉妾

恒大

2020-06-17 13:17:11
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荣松

错了，我没事，最起码说的有些道理！

2020-06-17 15:41:07
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牛冠炊

"我就是在那个时候开始建仓的，并做了两泼T把成本压到了半仓2.77元".这就是你看多的理由？？哈哈

麴汜：兄弟，听我一句劝，就您这独特的关注点和爱杠的态度真不适合炒股，非改，要不就卖基金吧，别亲自来操作了。

2020-06-17 16:55:49
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奚趾

我也是把T做反了，3.4的成本现在3.6我也是醉了

2020-06-17 20:53:08
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关拳美

分析的有深度，楼主辛苦了！

2020-06-17 20:58:35
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易令训

啊哈，消失了的帖子又神奇的回来了，可喜可贺。

2020-06-18 21:57:55
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刁玻匠

你这个人怎么这么喜欢自言自语。

於奎志：本来就是写给自己看的

2020-06-19 07:23:11
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唐洽

感觉分析有道理，不知道楼主持仓多少股，成本多少。

党切玲：楼主都打算换房换车了，你说得买多少

2020-06-19 12:36:29
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敖械命

复制粘跌，废话连篇

严峙南：这里每一个字都是我用键盘敲出来的。

2020-06-19 20:37:52
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戈我占

重组后55亿股本，20年承诺收益4个多亿，21年承诺收益不到8个亿，2021年每股收益0.15元的大盘股，21年市盈率25倍，市净率2-3倍，大家赶快抢，过了这村就没这店了，比什么中国建筑，中国化学，中国神华便宜多了

2020-06-19 22:01:50
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禄老处

草案说物晟和物产中大是可比公司，按照物产重大8.82倍市盈率，重组后也就1.64 如果按照物产中大的市盈率，10.4亿利润，8.82倍市盈率，中铁物晟差不多也就91.728‬亿市值，重组后55.8亿股本，每股价格也就1.64元。

2020-06-24 12:20:54
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