晏味婧： 当运营商的2/3G退网后，可迁移到LTE（4G）网络上，可采用Cat1或Cat4支撑，但Cat4模组较贵，所以Cat1是为迎接未来几年物联网连接数大爆发的最佳选择，同时采用了国产芯片也有效降低成本，在同类型产品竞争中更具优势。L610模组是2019年11月发布的最新款LTE Cat 1系列模组，将在今年市场竞争中大杀四方。

赵孩狩： 其实要在股吧认真探讨也不容易，我是持有过移远通信的，移远突破去年8月整理平台后的量度涨幅240-280，虽几经周折（三季报下滑，股价大幅下跌）春节后跌停161.38报复性反攻，240、260、280都分别冲上去了，目前加速下落至191 。 对于移远相当一部分股友非常狂热，看300、500（恐怕心中想到1000）的都有，帖子中不乏“物联网的黑马”、“5年增长23倍”、“通信模组世界第一”等等吓人的词句....。很少有人去查找问题。 正是由于三季报营收增长50%而利润下滑15%，才引起重视仔细看财报发现并非像有人所说问题出在研发投入大，而是生产成本太高，28亿的销售中生产成本就超过22亿（没算其他几项费用），造成盈利能力很低，主打的4GLTE系列毛利率才17%左右，净利率3.27%和想象中的高科技绩优成长股简直差太远（卓胜微、汇顶之类）。为何出现这样的情况？其实就是从上游购买的都是物联网核心部件附加值极高，单说购进的三类芯片就占整个物料成本的80%以上还不算PCB、P/N器件等，估计一样卖出产品的大部分钱都流入高通、联发科等上游供货商那里了，其实最需要有专业懂行的说明一下，一样自己究竟在产品上做了哪些东西，附加值多高？问什么产品卖不起高价，转移不了高价进货成本？而卓胜微主打产品射频开关毛利率超过50%，汇顶指纹识别芯片毛利率51.06%触控芯片更是高达57.83%折才是投资者选择的硬核有高附加值产品的公司。卓胜微9.85亿的销售比移远28.5亿销售少多了吧，但3.23亿净利润却远超移远9340万的利润；汇顶销售不到移远的两倍但利润却比移远的18倍都多。 由于专业隔行只能靠逻辑分析推理进行判断，模组实际上根本离不开上游的芯片，而且整个产品最核心的——“心脏”（或大脑）就是芯片。 另外一个问题就是，为什么18年三季度利润会“超额”增加，以至于19年追不上？是为了冲刺IPO获得高额募资吗——价格居然43.93超过卓胜微的35.29？移远发行总市值97963.90万元，超过卓胜微发行总市值的88225万。也就是说移远明显存在虚高（评估），高价从市场募得资金，其中就有投资建立自己的生产线；卓胜微专注自己强项——芯片设计——而把生产、封测都交给专门厂家去做，典型的Fabless

罗况： 四月份就面临大量解禁，不妨等等看。博通集成也是四月解禁，博通是一年后的小非解禁可能更恼火

奚固久： 这个价格你认为老股东会解禁吗？为什么之前高管解禁那么舍不得卖出呢？

裴咸： 广和通还没开始可以等着看，移为通信2月21日财务总监贺亮女士在60元卖出5000股，24日由以64.42卖出7000股；移为通信老板廖荣华2月24日在64.55卖出74万8千9百股收回资金4千8百30多万。贺亮已完成今年1.2万股的减持计划，而廖荣华今年2月20-8月19日六个月之内计划减持三百多万股。 广和通得看到时候提出的减持计划是怎样安排的，这不是老股东新股东的问题，受受限股流通的事，解禁后人家就没有流通限制了，想在什么价位卖谁都管不着，当然高管还是有限制的（一年有一定比例）。 就以广和通为例：许宁于2020年1月23日以70.20元卖出10000股，邓忠忠同一天以70.68卖出1000股，2月4日邓再卖4600股不过股价只有61.08 。邓手上还剩16800股 但许宁手上还有高达一百六十三万七千股。 4月13日应凌鹏手上的460.80万股解禁，张天瑜的6007.50万股也解禁，不过今年减持额度要看计划了

隆 品： 移远的问题还是管理效率问题，研发费用虚高，研发人员比广和通高很多，但人均投入不如广和通，有人浮于事问题，芯片成本也是难以控制，销售成本也高，现在广和通已经摆好和移远正面交锋的架势，以广和通成本管控能力，今年会有好戏看

杜炊上： 模组没有什么很深的壁垒，核心部件外购，会有更多竞争者加入，价格火拼难以避免，毛利率下降趋势很难扭转，直接影响公司盈利能力。移为通信是终端设备商，成本控制很好，有芯片级设计能力，整个一套下来都是公司自己解决。模组老大sierra转向云或其他服务业务（毛利率百分之五六十）

夔水柑： 模组这行就是看好期未来巨大的阔量空间，现在整个行业还处于上升期和整合期，国外厂商的份额还有一大块待吃，中国厂商的成本端和市场端都有巨大优势，特别是总部在意大利的泰利特这次估计够呛，意大利今天宣布大规模封城，所以如果能够成为业内的新寡头也够赚了，毛利少一点可以接受，毕竟大家都是轻资产，空间还是有的。

危梧匠： 这几天天天在研究广和通，觉得楼主专业而且非常实在。请教三个问题：（1）广和通与联通的刚刚发布的全球首款那个产品将来产生多大影响？能否估算量化？（2）广和通的核心产品未来的市场目前整体市场多的体量，未来三年-五年全球或者我国的市场总体多大？（3）广和通产品单一，未来最大的风险在哪里？可能性大不大？以及公司有没有备手？

黄眈佰： 5G今年还不是上量的时候，而是布局期，现在看和联通联合发布全球首款eSIM5G模组至少说明在和运营商的合作方面公司的5g模组得到了运营商的认可，占了先发优势，后续规模的影响还看下游产业发展态势，但趋势肯定是向好的。今年公司首要任务还是抢占物联网巨大的退网市场，升级4g模组占比，公司的产品线目前并不单一，已经从原来MI为主向整个物联网产业链扩张，今年是提质上量的关键一年。

冀府奂： 今天看了一下，走得最好的是日海智能，广和通在下碰30日均线时触发反弹但反抽20日均线失败（没能站上），短线应该高抛撤离。如何看待日海智能的定向增发？

乔吉求： 没怎么看日海，我认为他还没有高新兴和有方有特点，还是最看好广和通，虽然目前量上少于移远，但其手中的客户资源是优势，其走服务的路线和客户更近，更加符合国际性大客户的需求，目前笔记本领域广和通已经做到业内顶尖打入亚马逊联想惠普戴尔等供应链，未来会对标加拿大的无线模组龙头，进入宝马等国际顶级车商供应链。

喻足均： 讲的头头是道 还是暴跌，整个形态都烂掉了。不过主力把自己也埋葬，走了两个大的形态，主力筹码

夔拭疋： 从股票市场的表现看目前的日海资金控盘能力更强，或许到目前你没觉得它有什么闪光之处，但投资股票就是看未来，我是基本面和技术面并重，有些技术上的走势也可能是未来基本面变化的提前反应，无论模组还是芯片或其他方面的股票只要有机会就一定不放过

终兆另： 从这几天的走势看日海是强一点，但从近一年多的趋势看，广和通就强很多了，所以我看的基本都是一年以上的趋势，并且有相关基本面数据的支持，另外，我之前提到的高新兴今天就明显比日海更强，因为它比日海更有特点，特别在车联网方面，这就是壁垒，广和通的壁垒是客户资源，服务增值及管理效率，日海目前我看不到有比其他公司更优秀的壁垒。

皮坪： 股票主要是开后面能否出现好的行情，就目前局势看整个模组股票看，唯有日海智能均线系统处于多头排列，随时可能冲破24元，尝试上摸28元，这一态势，之前广和通和移为通信（终端设备）都曾出现过，但广和通达到高点95.72、移为68.77、移远285之后走势出现扭转，目前处于下降阶段且跌幅也不小，均线呈空头排列；移为和广和通相对比移远好些，今天随大盘和科技通信板块反弹，不过暂时只能看成是破位后的反抽，移远是对30日线反抽，而广和通和移为通信是对20日线反抽，如果反抽不成功继续回落，还会向下方的60日线靠拢。 日海智能之所以引起本人注意主要还是公布了业绩快报，居然计提6千多万的减值准备金后不跌反涨，尤其是在昨天A股大跌、个股普遍深跌的情况下，该股连续三日阳线，股价站在所有长短均线之上，强势特征明显。这是技术上的情况，背后基本面有什么奥秘恐怕有待时间揭晓