$上海梅林(SH600073)$$海天味业(SH603288)$实在话，扯梅林国

边五亮

(发表于: 上海梅林股吧更新时间: 2020-10-08 13:28:22)

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$上海梅林(SH600073)$$海天味业(SH603288)$实在话，扯梅林国

$上海梅林(SH600073)$ $海天味业(SH603288)$ 实在话，扯梅林国企改革的连投资的本质都不懂，韭菜靠运气赚来钱总有一天靠实力输回去。投资的本质是什么？就是把握确定性！说简单点就是把握你自己能把握的。不要把投资寄托在飘渺的预期上，否则结局可能会让你很失望。以前有个叫王亚伟的牛人，很喜欢玩这些概念，这些年管理私募，还来这一套，业绩烂得像一坨翔。我买的中金黄金，大股东有近两千吨黄金，回回年报说大股东会资产注入，叫十年了……国企重组改革资产注入这些东西不是一般散户看看新闻就能把握的。。。每个人的认知不同，把握的确定性也不同。我把握的确定性是：1、除了那些抱团炒作概念外，这些年来涨得好的股票是业绩困境反转或业绩持续高增长的股票，雪球上不少所谓的大V只会买低估值三傻，买万科A，买招商银行，买中国平安。2、上海梅林的财报很干净，没有雷，旗下资产非常非常棒。3、未来几年业绩保守估计年增长不低于40%，属于市场喜欢的持续高增长品种；4、最保守估算，公司20年赚5亿，21年赚7亿，22年赚10亿，应该没啥问题，好行业加上高增长，合理估值按40倍PE算，20年合理价位在20元，21年合理价位在30元；5、有机构进来抱团炒成某些食品股100倍PE，或业绩远超保守估计，这些不是我能把握的；6、公司是牛羊肉、罐头食品、蜂蜜等几个消费细分行业龙头，年增长超40%，市场上还有比梅林更低估的消费股吗？

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经戌孩

年增长40%你说的吗，哪来40%

2020-09-07 16:35:22
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凤瓶值

属于错杀绩优股，今天猪肉概念暴跌超4%

2020-09-07 16:37:25
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成恫吉

看你发言，梅林研究也算深了。年均40%达不到，未来两三年20%可能。做梅林的核心逻辑不是猪肉概念，而是猪肉后周期。现在随时猪价会进入下降通道，纯养猪的牧原正邦今年可能是近几年毛利率最高点。所以今年以来这几个标的，机构大部分出而不是进。全产业链尤其是含有屠宰，生鲜销售，深加工资产的，猪肉价格下行时，还会出现几个季度的毛利率高点，这是今年机构重点做双汇发展龙大肉食的原因，梅林也跟着沾点光。当然猪肉价格高，牛肉这两年国内渗透率更高了，梅林的牛肉资产会重估。技术上，还大体上没有看到做顶的迹象

浦未便： 19年扣非净利润增长42%，今年似乎也有增长30%的潜力，但要连续大增还是不太现实，尤其是对国企基因来说

2020-09-07 16:54:43
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充汪

今年就要百分之二十左右的增长

柯始：今年20%增长应该是有的

2020-09-07 18:38:06
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宋伎亚

明年猪肉据说7块钱一斤，现在是17，加工后成品加格相对稳定，明年业绩涨三倍应该有。

武帷汛：从今往后你不可能买到15以下的鲜猪肉了[好困惑]

2020-09-07 20:15:43
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邰教井

重要的事情说一万遍也不为过,就是永远不要买国企股!

寿血我：赶紧卖您的

2020-09-07 22:19:50
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