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苏帷者星期六(002291)先发优势享MCN高成长红利 首次覆盖,目标价 43.79 元,增持评级。公司积极开展短视频 MCN业务,有望全面受益直播电商及广告业务行业红利。预计 2019-2021年 EPS0.24/0.52/0.94 元,目标价 43.79 元,首次覆盖,给予增持评级。 并购入局互联网广告,遥望网络业绩亮眼。公司原本主业经营皮鞋、皮革制品等业务,2017 年,星期六收购时尚锋迅、北京时欣, 2019年 3 月并购遥望网络,转型互联网。 遥望网络主要从事互联网营销业务,近年业绩表现良好,2016-2018 年归母净利润分别为 0.35、0.59、1.68 亿元,同比增速为 40%、68.6%、184.7%,增速亮眼。 MCN 行业蓬勃发展,5G 时代有望享受技术革新。完成前期流量积累后,短视频平台在广告、直播打赏、电商带货等领域发力加速商业化进程。现阶段,基于短视频平台的直播电商逐渐形成涵盖平台渠道、KOL、MCN 和供应链在内的成熟产业链,具备强大粉丝粘性和信任度的 KOL 以及其背后负责管理运营的 MCN 处于核心地位,其数量和体量均处于爆发式增长阶段。5G 时代,MCN 有望享受技术革新,受疫情影响,用户户外时间减少,线上娱乐迎来流量高峰。 巨量流量扶持垂直赛道,优质 IP 有望乘势而起。遥望网络长期耕耘流量市场, 在 KOL 孵化及运营领域具备较明显的先发优势。 截止 2019年公司签约孵化 KOL 超过 50 人,全网粉丝数量超过 1.5 亿。 随着 MCN快速发展, 时尚、美妆等垂直赛道显示出巨大的成长性, 公司望借助MCN 运营的先发优势享行业高速成长红利。 风险提示:政策监管风险,竞争加剧风险,KOL 孵化不及预期风险
霍修浙: [鼓掌]
2020-02-13 21:32:07 -
连们池赵老哥是谁啊
双利: 散户收割者[俏皮]
何捉朱: 绍兴大哥
诸制佳: 怎么看出来是哪个呢
蒲亮世: 即将被隔离不用在意是谁
宰料: 有点钱开始作死了,他自己都不认识自己
2020-02-13 21:36:10
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