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日韩疫情风险快速上升 或将冲击全球产业链!可重点关注三条主线上游新材料产业(1)晶圆:上海新昇(硅产业集团) 晶盛机电(2)光刻胶:飞凯材料、晶瑞股份、上海新阳、南大光电(3)湿化学品:晶瑞股份、江化微、上海新阳、滨化股份、多氟多、嘉化能源、巨化股份、新宙邦、兴发集团(4)抛光垫和抛光液:安集科技、鼎龙股份(5)特种气体:昊华科技、雅克科技、华特气体、三孚股份、南大光电、巨化股份(6)靶材:江丰电子、有研新材、阿石创(7)其他(low-K、high-K):雅克科技中下游泛半导体产业(1)存储芯片:若未来疫情剧烈蔓延,企业出现短期停工抬升存储芯片价格,可关注兆易创新;(2)面板:疫情增强了大尺寸面板领域韩国厂商退出的逻辑,进一步推动国内领域自主发展,推荐京东方、TCL,建议关注二线公司三利谱、彩虹股份。中下游汽车零部件(1)结合齿、差速器齿轮:精锻科技(2)电芯:宁德时代(3)负极材料:璞泰来、杉杉股份(4)高压铸造件:爱柯迪(5)铸锻件:旭升股份(6)车机硬件、音响:德赛西威:(7)动态密封件:中鼎股份(8)TPMS发射器:保隆科技(9)TPMS电池:亿纬锂能
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