华铭智能基本面分析，20年只做这一只票

戈且

(发表于: 华铭智能股吧更新时间: 2020-09-20 09:52:53)

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华铭智能基本面分析，20年只做这一只票

1、聚利科技连续三年的业绩承诺总额为2.327亿，19年完成5.3亿，按照超额业绩奖励上限：不超过交易总价的20%，即上限为8.65亿*20%=1.73亿，目前已计提奖励1.48亿，即后续两年再计提2400万即可，超额业绩奖励的事情不用担心。

2、数据说中国有3亿台车，etc已经装了2亿台，但每次高速口都堵车，具体安装率多少，自己感受了。此外，中国每年汽车销量2500万量。聚利19年利润5.3亿，市场萎缩60%，聚利还有2.1亿利润。加上华铭原有的每年5000万稳定利润。保守估计一年不会低于2.6亿的利润，即市盈率=市值56亿/2.6亿利润=21.5倍。目前香港的订单合肥的订单，在手里的订单应该不低于5亿。

3、聚利旗下有2家公司，一家是“北京聚利高德科技有限公司”，他的的二股东是“韩国高德天线株式会社”，由于是韩国公司，不知道这个公司实力怎么样。一家是“北京中寰天畅卫星导航科技有限公司”，该司的二股东是四维图新占大股的中寰卫星导航通信有限公司，四维图新的二股东是腾讯产业基金。可以看出，聚利的合作方还是很牛的，技术应该不会太差。华铭聚利两家公司乱七八糟的专利大概600多个，还是有点竞争力的。

4、这货三季度现金银行理财合计3.5亿，加上今年利润3亿，年底大概账上6亿多的现金，三季报居然一分银行借款都没有，公司经营还是很稳健的，后期放杠杆的空间比较大。

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皮岸

科技实业公司，关键是600多件专利。

2020-01-14 23:47:44
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谢轩春

好帖

2020-01-15 00:41:57
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蒋米

哈哈，看你贴，我查了两个小时，毛线关系没有。让华铭失误的是，当初收购时让聚利中宇剥离了。他还有一家子公司，也丢开了。韩老板聪明的。就这ETC业务。他其他公司，难成气候。

郝朱纾： 8.6亿收购的公司，第一年有5.3亿利润，相当不错的买卖了。不过大部分是股份支付，基本相当于聚利借壳上市了。

羿胃侈：停车场也推ETC业绩还得飞

柳町：借壳？52名股东，8亿多买过来，占五千多万股。仅相当于子公司而以，这个地球人都知道。筹码，换手不够，机构不看好，重组后跌停。另两家成黑马，这一家遭怀疑，真正涨，要吹鼓手吹，要公司出利好。。。。财务上，公司缺钱，转债没完没了。。。。

罗帙：公司不是有2.5亿理财金么？每季度的财务成本都是负的。不过这公司网站做的稀巴烂，完全像个小作坊

2020-01-15 01:12:06
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昌町

我也这样认为，今年抱着这个票不撒手了，26以下买入就是抄底

2020-03-03 00:17:53
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