公司上次收购形成商誉10.6亿，标的资产对赌期结束后，马上并购志良电子，又要形成

秦汰伽

(发表于: 红相电力股吧更新时间: 2020-09-21 13:40:01)

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公司上次收购形成商誉10.6亿，标的资产对赌期结束后，马上并购志良电子，又要形成

公司上次收购形成商誉10.6亿，标的资产对赌期结束后，马上并购志良电子，又要形成8.7亿商誉，合计19.3亿商誉都要覆盖公司净资产了，证券会问的正是购买的志良估值偏高，以后的收入回报，以及商誉问题，个人觉得如不收购志良反而是好事。

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任移。

什么思维？如果这样的话，收购这个行为都是错误的了

2020-08-29 17:08:01
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湛康

是的，不然新股也不能买了。关键是否有高估等利益输送。

2020-08-29 19:18:53
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林我

这个人是来唱空的，意思是并购通过是重大利空，股票跌停。

庞肥垂：我说要补缺，果然补了[得意]。

2020-08-29 19:19:27
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雷太卷

上次收购银川卧龙和星波通信，2016年起主营从4亿→7亿→13亿，2019年起虽然保证了毛利率，净利润和净利率，但主营仍在13亿多，显然铁路及高铁牵引变压器及电力检测业务再扩展也差不多了，铁路仍有很大块蛋糕，红相并没能继续扩展铁路产品技术业务，如牵引电机（是卧龙的主业），牵引变流器（机车与动力车的高压直流→低压交流驱动变流器），机车车辆逆变器（鼎汉及正远占大头），高低压关键器件（正泰电器主业），关键检测工具设备、PLC等等，说明红相的融合创新及扩展业务方面还是有限的，此次虽然收购志良军工资产，形成的商誉还是不可忽视的。

2020-08-29 21:01:04
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顾禹

商誉是个中性的东西，主要还是看收购资产的质量以及发展前景。大家不要被商誉给吓到。其实机构都喜欢轻资产模式的企业，弱周期，财务也直观。

2020-08-29 22:10:56
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张珩

楼下说的对啊，按照他的理论所以并购都是错误的行为，商誉都是不好的。主要还是看收购来的东西有没有前景，志良年利润6000万，整体估值16亿的收购价值没问题，军工PE才估26，以后还会增收。

2020-08-29 23:02:29
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闵徒春

还是要理性看待商誉吧

2020-09-05 10:14:26
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