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9.9大解禁之后股吧喧嚣了很多,但我仍然还在,我是二级市场股东,不是新三板股东。
60元附近这个平台我挺看重的,但是解禁后有效跌破了,说明之前的判断是有问题的,所以我不断在反思我的投资逻辑有没有问题。我认为我低估了解禁股的抛售压力,主要是这种原始股东很多持股份额很大而且很分散的情况已经很多年没有了,我记得最早应该是在1995年前后很多职工股解禁的情形可以相比;其次是机构对中科软的预期明显要低于散户,也就是说机构并没有按类似恒生电子给予估值。
尽管现在我仍然认为中科软是不同于类似东软这样的行业软件服务商的,但是现实是机构确实是按此给的估值。东软有1.3万员工,主营收入83亿,90%的业务来自行业软件与服务,10%的系统集成,毛利30%高于中科软。中科软的优势是股东背景和业务内容比东软好。但是我看不懂地是东软比中科软更高的主营收入,更高的毛利,为什么会微利?中科软?这个疑问只是抛砖引玉。
大解禁有8个交易日了,我试着解读一下盘面。
解禁第三天42..2元有明显的主动接盘,但是还没接到多少就被短线资金抄底盘哄抬上去了。
在第二个板上44.15元成交了1300万股,在44.3元之上换手了超过3500万股,这里能成为底部吗?周四周五给我的感觉非常不好,但如果10.1前能稳定在第二个板之上,成为底部的可能性非常大。
解禁8天机构仍然没有大规模进场,最多就是指数基金配置的仓位,从周五尾盘的买盘看就知道机构买入的非常有限。我认为长假前,甚至11月前都不会有大规模资金进来。对这样的盘子的股票机构建仓最少一个月,所以我还是认为到明年中科软才有真正的行情。
9.9之后跌破平台后,尽管跌幅巨大,但是股价仍然在软件股40倍PE这个历史低估位获得了支持,所以在没有明确中科软基本面转坏的情况下还是应该对他保持信心。
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