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仑万维:下一个腾讯!在A股的创业板有这样一家上市公司,上市五年来,赚了将近四十个
仑万维:下一个腾讯!在A股的创业板有这样一家上市公司,上市五年来,赚了将近四十个
仑万维:下一个腾讯!在A股的创业板有这样一家上市公司,上市五年来,赚了将近四十个亿,净利润从上市初的每年两个多亿,增长到现在每年十几亿。股东权益从上市发行后的24亿增长到今年一季度的54亿,即使去掉期间增发融资的六个亿,股东权益也在五年内实现了翻番。而且,该公司最近出售子公司将获得三十几亿的投资收益,那么该公司在今年半年报披露的股东权益与上市时的股东权益相比,大概率会实现两倍以上的增长。能做出这样业绩的公司在创业板甚至整个A股也是比较罕见的,它就是昆仑万维。昆仑万维2015年1月21日上市到四月初股价启动前,股价形成了一个从15元到22元的平台整理区间。然后昆仑万维随着15年的那波牛市,股价出现了大幅度上涨。五年过去了,昆仑万维的业绩每年都保持着良好的增长,而股价又回到了当初启动前的原点。长期看,股价与公司的经营业绩百分之百相关。当股价与公司内在价值差别越大,那么可交易性越大。如果市场是有效的,怎么去解释15年那波牛市时,投资者愿意花200倍市盈率的价格去购买昆仑万维,而且信心满满。而如今,昆仑万维的基本面在不断向好的情况下,市盈率降到了十几倍,投资者却敬而远之。我觉得,昆仑万维现在的股价是被低估的,很多投资者对它是存在误解的,这需要投资者有一个价值发现的过程。的确这些年来,昆仑万维的自研游戏在国内表现一般,并没有爆款的出现。而事实上,昆仑万维始终把游戏的发展重心放在国外,避开国内激烈的市场竞争。另外,昆仑万维已经从刚上市的单纯的游戏公司,发展为具有全球性质的互联网平台公司。所以,我觉得不能从一个游戏公司的角度去给昆仑万维估值。从另一个方面讲,创投,投资的确成为昆仑万维主业之一。实际控制人周亚辉展现出非凡的投资才能,昆仑万维参与投资的公司,趣店,映客,如涵电商,达达集团,opera在港股或美股上市,取得了良好的投资收益。但昆仑万维从未想把自己做成一个投资公司,他的愿景是打造综合型全球互联网平台。当下,无论是腾讯阿里,还是谷歌亚马逊,都在用投资这种方式延伸自己的边界。而昆仑万维作为一个年轻的公司,无论从文化还是技术上,它都略缺少底蕴。因此昆仑要想有跨越式的发展,也要像那些顶级互联网公司一样通过外延并购,投资入股等方式取得。从Opera,闲徕和Grindr现状来看,我们不但应该看到周及其团队有很好投资眼光,也应该看到昆仑万维优秀的管理和运营能力。单就今年昆仑万维出售其全资子公司,同性社交平台Grindr赚取了32亿这件事来看。很多人赞叹这又是“独角兽挖掘机”周亚辉的投资神笔。可我觉得,2017年昆仑万维完成Grindr100%股权收购一共只花了2亿多美金,但在美国的重压之下,还能卖出六亿多美元的价格也能看出昆仑万维不只是投资了它,还做强做大了它。综上,我觉得周亚辉及其团队不仅具备投资能力,Grindr和闲徕的做强做大,Opera的困境反转也都体现了其优秀的运营能力。现在昆仑万维拥有Opera47.4%的股权,公司已明确表示,将继续增持Opera的股份。那么我想实现并表指日可待。综上我认为,昆仑万维是一家A股中具有稀缺性的互联网平台公司,应该给予更高的估值(可以理解为mini版本的腾讯)。一一转发有删节
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彭年周亚辉是个投资大师这个事儿没有悬念已经好久了 ,可是我为什么不买昆仑?周亚辉会投资但不是圣人!前妻李琼盘了他70亿的股份还在昆仑没有抛出!我不信周总有胸怀现在把公司做大,让前妻登上福布斯去养小白脸!!!
严皂吟: 误人入套,不是无知,是恶意。
2020-09-17 22:43:08
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