越秀金控“资产买卖”利润会越来越多

白埋休

(发表于: 越秀金控股吧更新时间: 2020-09-25 16:10:25)

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越秀金控“资产买卖”利润会越来越多

　　越秀金控归属于“其他金融”类，是国内首个地方金控上市平台。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（原“广州友谊”）于2000年在深圳证券交易所主板上市。2016年4月，公司非公开发行股票募集100亿元资金收购广州越秀金融控股集团有限公司100%股权顺利完成。2016年8月1日，公司证券简称变更为“越秀金控”，成为国内首个地方金控上市平台。越秀金控自2018年连续获得中诚信“AAA”评级。目前公司控股广州资产、越秀租赁、越秀产业基金、越秀金控资本、广州期货、广州担保、越秀金科等多个金融业务平台，是中信证券第二大股东。

　　主营业务：资产管理，融资租赁，资本运营。

　　　　越秀金控主营业务之一的资产管理，主要是不良资产管理，通俗地说，就是“资产买卖”。它收购的不良资产，通常价格较低，收购后不可能全部自己经营，通常是重组盘活后以较高价格出售。因此，“资产买卖”产生的利润，可以视为经常性业务利润。

　　越秀金控在“资产买卖”中的赢利能力超强。

　　今年越秀金控与中信证券的一笔买卖可以称为经典案例，目前已赢利157亿元（其中浮盈125亿元）。

　　今年3月，越秀金控向中信证券出售“广州证券”股权，获利32亿元。中信证券以发行股票方式支付对价，越秀金控获得8.1亿股中信证券股票（成为中信证券第二大股东）。当时总对价为134.6亿元，成本为16.62元/股。中信证券当前（8月28日）价格为31.99元，是越秀金控持股成本价16.62元的192％。也就是说，越秀金控持有的中信证券股票，短短5个月市值接近翻番，当前市值259.1亿元，比总成本134.6亿元增值124.5亿元。就这一笔买卖，目前已赢利157亿元（出售赢利32亿元加上股权升值124.5亿元），折合越秀金控每股收益5.71元。

　　中信证券上半年净利润同比增长38％，当前动态市盈率23倍，不及当前（8月28日）“券商”动态市盈率51倍的一半。以行业平均估值算，中信证券股价至少应为71元。

　　如果中信证券股价71元，则越秀金控持有的中信证券市值将达到578亿元，增值443亿元，折合每股收益16.1元。

　　仅以上述越秀金控每股收益16.1元计算，其股价赶上“其他金融”平均市盈率38倍，股价应为616元。

　　有人担忧，越秀金控的“资产买卖”不能持续，以后业绩难以保证。

　　这种担忧是多余的。

　　越秀金控就是不良资产的收购、修理、出售公司，身处粤港澳大湾区金融活跃区的核心，凭借其先发优势、丰富经验、优良信誉、雄厚实力，以后资产买卖业务会更加频繁，业绩会越来越好。

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栾合周

越秀金控就是不良资产的收购、修理、出售公司，身处粤港澳大湾区金融活跃区的核心，凭借其先发优势、丰富经验、优良信誉、雄厚实力，以后资产买卖业务会更加频繁，业绩会越来越好。

2020-08-29 11:00:45
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桂奈岑

如果中信证券股价71元，则越秀金控持有的中信证券市值将达到578亿元，增值443亿元，折合每股收益16.1元。　　仅以上述越秀金控每股收益16.1元计算，其股价赶上“其他金融”平均市盈率38倍，股价应为616元。

盍干常：要理论联系实际哦，61.6元就属于奢望，心满意足了。[微笑]

2020-08-29 11:00:47
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诸恫股

越秀金控主营业务之一的资产管理，主要是不良资产管理，通俗地说，就是“资产买卖”。它收购的不良资产，通常价格较低，收购后不可能全部自己经营，通常是重组盘活后以较高价格出售。因此，“资产买卖”产生的利润，可以视为经常性业务利润。

2020-08-29 11:02:50
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褚丑金

修改稿重发

2020-08-29 11:04:45
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许洽

欢迎理性参与讨论

2020-08-29 11:10:40
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鲍栗高

我谈的是长线投资，短线客请绕行。

2020-08-29 11:12:42
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宁知型

价值投资，短线投机，不到一壸去。

2020-08-29 11:14:47
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方亢婆

君子动口不动手？君子动心不动口？

2020-08-29 11:24:55
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傅依

说得很专业，说了我想说的

童国反：英雄所见略同

2020-08-29 11:38:26
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辛常庇

特别这次疫情给不良资产收购带来了大机遇

游吃：这也是一个因素

2020-08-29 11:39:18
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唐畏烟

一赚二平七亏，也会在越秀金控投资者中体现？

2020-08-29 12:10:28
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凌昂

背靠中信这棵大树好乘凉………越秀自身的经营能力也很强……不用看太长远，仅仅今年年底每股收益2元应该对应的股价足以让人充满信心

谢查启：最低限度收益

2020-08-29 12:11:04
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乔吉求

看来早上又忘记吃药了

2020-08-29 12:11:34
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甄茄

一赚二平七亏，也会在越秀金控投资者中体现？ ———大家努力打破这一魔咒！

2020-08-29 12:13:02
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庄承前

616就算了，61.6都未必能到

司大涵： 616只是推理

2020-08-29 12:47:52
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洪厝文

只要股价到30我就给你封神，做你的铁粉

裘局：你是姜子牙下凡？那当神太容易了！

2020-08-29 13:09:23
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束工吹

最近公告融资，说明正大举投资，未来大收益可期。

2020-08-29 14:08:55
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苏帷者

价值投资，短线交易，话不投机半句多。

2020-08-29 16:09:31
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向屋

理性分析，点赞。

毕甸仆：谢谢

2020-08-29 17:09:25
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巩符垂

如果中信证券股价71元，则越秀金控持有的中信证券市值将达到578亿元，增值443亿元，折合每股收益16.1元。　　仅以上述越秀金控每股收益16.1元计算，其股价赶上“其他金融”平均市盈率38倍，股价应为616元。

2020-08-29 18:05:20
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