主营业务赚10亿左右，5-6块的股价严重低估分析

水伟

(发表于: 传化智联股吧更新时间: 2020-09-26 10:46:05)

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主营业务赚10亿左右，5-6块的股价严重低估分析

1.合理价值：

每股净资产+每股公积金+每股未分配利润=4.49+1.99+1.17=7.65元

2.溢价：

公路港龙头溢价10%，科技属性溢价10%，净利连年递增溢价20%，总的溢价40%，股价7.65*(1+40%)=10.71元。

3.折价：

大盘股折价10%，二股东减持折价20%, 总折价30%，

股价7.65*（1-30%）=5.35元。

4。腰斩再腰斩价：

2015年高点22块附近，腰斩再腰斩价：22*0.5*0.5=5.5元，

2018年高点连续下跌的低点：5.92元

2019年高点连续下跌腰斩价：10.92*0.5=5.46元

综合所述分析，再加之地量地价，大底价就在5.5元附近。

传化主营明确，经营稳健，二股东减持完，会向合理价值7.65回归元回归。

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融指

1年赚几个亿是王道，终有价值回归时。

蒯冕：想得美！

2020-06-02 12:07:07
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酆土爽

不要贪心，腰斩再腰斩，连跌5年，还想腰斩？

2020-06-03 16:45:11
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季庸性

[抄底]

2020-06-05 08:16:15
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吕从玎

认真去看下年报，我就是这样被骗的，主营业务利润构成，除了补贴和卖子公司还剩下啥。

汲卯：你分析很对你多少进的货啊

姬牧峙：就是大盘3月份2600的时候进的，本想博个反弹，结果，哎，大盘反弹了300点，反而还下跌了10%。这票当时满天都市利好新闻，业绩翻倍，各种利好，财联社也推荐，我也没仔细看年报，后来一直下跌，反过去找原因，才发现业绩根本不行，19年业绩靠补贴和卖子公司，这种不持续的东西，以后肯定业绩暴雷。都深套了，拿着，就希望大盘暴跌，这股能够快速跌到3块附近好补仓。

寇丕化：他是狗托。纯的。哈哈

孔威： 2019年出售三项资产获利6.1亿，2019年净利16亿，说明主营业务净利近10亿，比2018年净利增长20%多。

2020-06-05 09:53:29
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范旭纣

每股净资产是这么算的吗？呵呵

2020-06-05 10:35:59
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贾抱

我承认我没有认真看年报，被骗进来了，目前损失最大的票。

2020-06-05 11:35:13
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夔系坎

***

2020-06-05 11:47:20
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景布

骗吧

2020-06-05 16:24:32
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成癸桶

继续骗吧！

2020-06-08 04:34:18
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牧宇

看报表，去年扣非净利润确实有10.18亿。但就是没有资金关注，有什么用？这公司融资能力太差，高管不作为，工资应该跟公司市值挂勾。

寿社初：看下利润构成，不要忽悠了，股价反应一切，除了政府补贴和卖子公司的钱，利润还有没有。

罗洞舍：你百度一下什么叫扣非净利润，学点会计的常识，归属于母公司净利润是16.02亿。没有利润谁给你分红？

2020-06-08 10:49:56
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阙町时

你先看你算的净资产对吗

2020-06-12 09:51:32
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胡第有

忽悠吧。

2020-06-12 09:59:26
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高记侍

减持是为了更低价吃回来，在低位减持？没有这么善心的股东

2020-06-15 10:33:23
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晁剪。

撑打新市值吧，绩优超跌。

2020-06-19 09:02:35
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汲朋孝

就一收租的，10几倍市盈率已经算高的了，还有的跌！

2020-06-19 11:36:22
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甄决瓜

明天加仓。

2020-06-23 15:20:02
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高炊底

[抄底]

2020-06-29 12:18:31
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