权益法对西水是价值48元的具体分析！公司持有13661万股，成本忽略，按权益法

汤若炊

(发表于: 西水股份股吧更新时间: )

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权益法对西水是价值48元的具体分析！公司持有13661万股，成本忽略，按权益法

权益法对西水是价值48元的具体分析！公司持有13661万股，成本忽略，按权益法公司净资产增加20亿左右，天安财险按进入兴业银行时间段来看，平均成本15元左右，按现价增长10%左右，54000万股赚5亿，对西水的影响为2.5亿，所以总体来看权益法核算可以增加西水净资产2.3元左右，但不具体体现在业绩上面，除非减持！直接体现在业绩上面的就是兴业的分红，按每年一股0.6元分红，对西水的业绩贡献分别为8000万加上天安财险所得分红的一半：1.6亿，所以总体直接体现为每年2.4亿左右的利润！业绩贡献为0.23元每股！但按第一次权益法计算，在一季度报表上的影响比较大，将直接增加权益收入并计入股权收益，直接增加的收益为24亿左右，所以一季度业绩将在2.4元左右，这个是一次性的，以后就没有了，以后兴业银行带来的收入体现在分红以及对兴业的股权增减持所带来的损益！但总体按兴业现在的股价静态收益全年在2.6元左右！其他收益主要看天安财险的其他投资收益，天安财险近两年来总资产和资产收益率连续飙升，现在总资产超过1600亿，资产收益率达到6%左右，也就是17年天安财险净利润估计在100亿左右，按权益法，对西水的净利润影响在50亿左右，加上静态影响的兴业银行权益法收入，西水全年业绩有望超过70亿，合计今年业绩每股在7元左右！按保险业平均10倍市盈率来看，西水公平合理价值中枢应该在70元！由于最近控制人出现的危机，公司股价雪崩下跌，但对公司来说基本没有什么影响，要说影响的话，就算控制人出问题，公司最差的后果就是控制人出局，但会有新的大鳄来接手，反而对公司形成股权变化而带来想象空间，所以最近的下跌实属天赐良机而已！！！建议逢低吸纳，严重推荐！！！

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韶伺哉

西水股份持有货帀现金247.12亿元，原始股权21亿元二者268亿合每股现金价值26元。持有天安80亿股。现价16.25元只体现一半现金价。天安总股本160亿股左右，西水持有80亿股，每股含8股天安，如果香港上市的话，天安股价大概5元以上，西水每股40元以上。加上其他银行等股权，价值50左右。现价明显低估的，这个可以放心。

2017-02-15 09:16:55
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高伍

西水股份持有货帀现金247.12亿元，原始股权21亿元二者268亿合每股现金价值26元。持有天安80亿股。现价16.25元只体现一半现金价。天安总股本160亿股左右，西水持有80亿股，每股含8股天安，如果香港上市的话，天安股价大概5元以上，西水每股40元以上。加上其他银行等股权，价值50左右。现价明显低估的，这个可以放心。

2017-02-15 09:17:05
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翁组

楼主你这种人见多了，套死了天天鬼一样叫

2017-02-15 09:17:29
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倪取盆

楼主你这种人见多了，套死了天天鬼一样叫

2017-02-15 09:17:49
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司斗忘

套死了天天鬼一样叫，解套后比谁跑的都快

2017-02-15 09:18:54
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殷针

天安总股本 202.9798亿股，西水直接净持有 63.7425亿股，每股含5.831股天安。

2017-02-15 12:01:33
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龚占

楼主你这种人见多了，兴业银行3元业绩都才16元，西水股份比他爸兴业银行还有钱？

2017-02-15 12:55:59
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敖特屹

天安股本应该是177亿我查过应该差的不多

2017-02-15 16:41:25
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童伎注

西水的半年报显示一共持有和控制50.8% 不知道14.多间接持有的股份是不是西水全部所有还是只有一部分如果50的股份全部是西水的这个价钱是应该比较低的

2017-02-15 16:47:10
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璩去京

这是目前最准确的权益分析！公司对上交所的回复也就和这差不多。一回复估计要板，多少个板而已。至于股价到多少，谁都说不清。

2017-02-15 17:24:38
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梅赤不

不要骗人了，跑

2017-02-15 17:38:40
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康宅

西水要改成天安投资

2017-02-15 18:21:00
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管利

快跑

2017-02-15 20:14:15
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薛津豆

2017-03-09 23:47:26
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阮玖吏

不管看空的怎么狂吠，持有必有后报！

2017-03-10 08:19:20
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林坪

正确必顶

2017-03-10 08:37:12
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牧三挈

来自广州的狗托，天天唱多，西水天天阴跌，你站出来--转过身！砰！枪响！不是你误导我，我不会全仓买入3万股西水。恨死你。

2017-03-10 09:30:34
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屈副宫

所以一季度业绩将在2.4元左右

2017-03-23 10:49:04
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欧玄

机会来了

2017-03-23 11:04:08
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费和卉

西水股份股一季度业绩预增3171%合每股收益2元西水股份每股收益理论会到200元股价涨20倍理由如下：西水股份持有高达惊人的2152.8亿元股票，一旦牛市三浪启动则每股收益200元净资产每股200西水股份每股收益理论会到200元股价涨20倍理由如下：西水股份持有高达惊人的2152.8亿元股票，一旦牛市三浪启动则每股收益200元净资产每股200元股价涨20倍拭目以待 2.西水股份报表摘要西水股份资产西水股份持有高达惊人的2152.8亿元股票，一旦牛市三浪启动则每股收益200元净资产每股200元股价涨20倍拭目以待胜利买入满仓西水股份资产负债表摘要｜指标｜ 2016-09-30｜ 2015-12-31｜ 2014-12-31｜ 2013-12-31｜｜(单位：万元) ｜｜可供出售金融资｜ 21528455.44｜ 9625057.08｜ 2935171.60｜ 511016.72｜买入满仓

2017-03-23 11:14:10
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