300327【非常平庸】的一家公司，上无核心技术，下无低估优势1、此股存在持续不

仰百

(发表于: 中颖电子股吧更新时间: 2020-11-11 15:25:45)

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300327【非常平庸】的一家公司，上无核心技术，下无低估优势1、此股存在持续不

300327【非常平庸】的一家公司，上无核心技术，下无低估优势1、此股存在持续不间断的老鼠仓行为，这个长期持有的都知道2、大股东基本每年减持，唯独2018年没有减持，其2015、2016、2017、2019年都在高位减持3、增长乏力、后劲不足，主要是采取了跟随、复制战略，无拳头产品、在2017、2018受杂牌锂电池电源驱动带动，业绩爆发增长后，目前低位MCU产品被淘汰替代和市场份额减少，面临业绩拐点，最典型的两件是二手锂电池维修市场被OV小米等性价比代替，份额迅速枯萎，家电MCU缺乏32高位、同时格力、海尔、美的市场份额在扩大，且自己投入巨资设立芯片研发，327几乎所有的优势都在消失4、OLED手机屏幕驱动几乎看不到任何光明，首先OLED屏幕目前85%份额依然被三星垄断，三星有自己的屏幕驱动子公司，而且早都大规模投入3-4年，其次是如京东方等国内面板厂商，都合资、参股了其他OLED屏幕驱动MCU公司，结成了战略合作，已经在大规模出货，300327几乎在OLED几乎毫无优势，我都怀疑能否回本都是巨大疑问。5、新进的汽车MCU，更是前途迷惘，因为这一块是无比成熟和竞争的行业，尤其19年汽车销量在下滑，此时300327还在进军汽车MCU，可见未来6、安徽研发基地项目是计划3-5年投产，计划投入4亿，实际现状可能是一次借政策占地行为，到目前仅仅签署了一项合作意向，其他毫无进展。7、300327研发费用大约为1亿但实际包含薪酬，假设研发人员年薪25万计算，400人将近1亿，所以说327在研发费用依然是很低。8、比如估值优势来看，300327利润增长到2亿陷入巨大瓶颈，后期利润增速几乎难以超过15%，那么300327的股价就被限制在了30倍市盈率这个标杆线，即估值60亿是长期的压力线。第二大股东才忍无可忍之后发出了减持公告，可见这家公司的寒冬即将来临9、在2019年达到30元高位后，三季报9月30公告的股东人数大约21000人，但到了11月中，股东人数达到26000人，可见机构资金在股价暴跌到23元附近后，依然在大规模卖出，在10月31日到11月20日，不到1个月再次增加1000人，可见机构在23-24之间依然在大规模卖出10、300327上市8年，从未进行一次过收购与资本运作，可见这家企业的榆木脑袋，同时公司董事长年龄62岁了，再次二次创业我认为可能性较低，有可能继续会减持，就像19年9月一样，一旦有机会就会减持，这个可能会制约长期机构进入综上，对300327估值进行下调，未来几个月目标20元，到了之后在看。

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束勾

你这是司马昭之心，是不是筹码收不到，急呀

2020-06-15 13:31:10
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红卷

你把这股说的跟一坨屎一样，你TMD还在里面搅和，是啥居心？

2020-06-15 13:36:41
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戚忘冽

没有你说的那么差要真是那样二月股价也到不了42元我为啥看空就是芯片华为 5Q概念全走的是下降通道

2020-06-15 13:58:41
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祝征

为什么走的这么弱现在又是领跌股就是因为抽查中国好一点的上市公司大问题没有小问题还是会有

2020-06-15 14:25:57
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云洽内

[滴汗]

2020-06-16 10:24:15
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贝彪皎

分析深刻

2020-06-16 10:31:08
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后形

一派胡言！我太了解中影了。

仇俗射：把你理解的说说

盛言局： [赞][献花]

2020-06-16 12:03:08
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牧三挈

这些屁话里也算有那么一丁点道理:327想象力空间的确不够，难以给高估值，除非涉足一些高大上的新领域，不过看起来研发能力的确不堪大任;他走的是稳扎稳打的风格，所以这票里一直有长庄在反复薅羊毛，反正他财务没雷业绩有保障，一直波段操作赚钱还没问题的[大笑]

2020-06-16 16:34:06
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阎平娘

请问作者一句话，你到上海虹桥临空科技园，中颖电子总部调研过吗？或者说你参加过中颖电子股东大会吗？如果都没有，不要轻易下结论。

2020-06-17 10:35:19
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包恒妮

傻x，你觉得一文不值，你为什么不清仓选一个值一文的呢

2020-06-24 11:27:47
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郦浙炎

差评，这是个不懂装懂的砖头。

2020-06-24 14:59:31
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马晏

这么糟糕的股票，楼主还不赶紧走，长篇大论写这么多干啥呢？

2020-06-24 19:22:31
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