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科创新源（300731）研究逻辑：5G基站结构件高弹性标的
（1）公司传统主业是高性能特种橡胶密封材料产品，主要用于基站的防水密封，该领域做到行业第一，是华为、中兴的主力供应商，几乎100%的份额。公司将持续保持在该领域领先地位，结合通信、电力和矿业等领域的持续发力，总体有望保持相对稳定发展。毛利率和净利率相对较高，奠定业绩基础，该领域预计未来几年保持约3亿营收，0.6亿净利润体量。
（2）新业务增量提供弹性。面向5G时代，围绕5G基站，通过“内生 外延”双轮驱动发力基站结构件，产品包括塑料电镀阵子及其集成板、塑料滤波器、毫米波天线，基站散热器等，产品布局类似于飞荣达，而且从目前华为、中兴取得的份额来看，均取得超过30%的份额，因此该领域随着今年5G基站上量，有望迎来较大规模的发展。
（3）预测公司20-21年内生的营收分别6.3、12.7亿元，净利润为0.84和1.62亿元，同比增长 75%、 100%；假设顺利并购华为的结构件供应商东创精密，对应20-21年的备考净利润有望达到1.5、2.5亿元。考虑收购完成的备考净利润对应当前约29倍和17倍。
这是基本没有怎么被炒过的基站产业链黑马公司，参考世嘉科技和通宇通讯，能看翻倍的股价。
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