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公司Q3实现营收6.5亿元,同比上升158.9%,环比上升165.8%;单季度归母净利润同比大幅上升273.5%至2.2亿元,环比上升384.7%,单季度扣非净利润为2.2亿元,同比上升265.8%。公司未来高景气度延续。预计全年4.00元/股左右。
所属板块 5G射频技术、芯片半导体测试封装设备、光学与声学人工智能物联网识别技术;芯片概念 进口替代概念 苹果概念 华为概念 小米概念 特斯拉概念 新能源概念 机器视觉 智能机器 新能源汽车 专用设备
1)“新基建”5G射频测试设备主要由测试仪表、屏蔽箱、测试软件等部分构成。5G 时代,射频测试变得愈发重要,且大规模天线阵列技术的使用使得5G 时代射频性能测试难度和测试时间较LTE 时代成几何倍数增加,而天线的测试必须在屏蔽箱里完成,因此将对屏蔽箱产生大量需求。公司5G 高隔离技术已经应用于5G测试屏蔽箱,目前,屏蔽箱市场仍以国外品牌为主,如安捷伦和罗德施瓦茨。博杰股份拥有多项屏蔽箱专利,技术储备深厚,并已在5G 测试屏蔽箱方面具有核心技术,产品已实现销售。有望迎来需求暴增。
2)以TWS 耳机为代表的可穿戴设备需求爆发引领3C 行业复苏。模组设备层面,传统耳机的生产线及测试和组装设备无法适用于TWS 耳机的生产和组装,需要新的产线和设备,从而引致相关模组测试和组装设备需求。3)相关设备市场空间:2016 年全球射频测试设备市场规模为23.2 亿美元,预计到2023 年将达到32.1 亿美元。其中屏蔽箱方面,据测算,稳态下4G、5G 屏蔽箱市场空间分别为4 亿元/年、32 亿元/年(仅考虑Sub-6GHz 应用);3C 整机测试和组装产线方面,2020-2021 年,新增5G 手机、TWS 耳机及智能手表对应产线设备需求为636 亿元。射频检测有望成为亮点,对标Keysight 发展可期。
4)公司目前产品供不应求,产能仍不能跟上公司业务发展的需求,限制了公司进一步拓展市场的空间,影响了公司的持续快速发展。目前公司的各条生产线均超负荷运转,面对不断增长的市场需求,亟需公司通过资本市场扩大生产规模。声学(TWS耳机)、射频(5G)和电学(半导体)等测试设备,在国内市场处于领先地位。
5)自动化组装为公司重点发展方向,公司将顺应智能制造的时代趋势,加大研发投入、丰富产品类型,以提高效率、减少人工为目标,大力开发自动化、智能化组装设备,并依托现有的国际化客户资源优势,将产品系列快速拓展至自动化组装领域,扩大业务布局,提升综合竞争力。
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萧壬购买鼎泰芯源股权布局集成电路,产业链持续完善,具备长远发展潜力。此次 公司购买鼎泰芯源股权之前,公司实控人王兆春和付林已分别持有鼎泰芯源 2 3.39%和 23.39%的股权,此次购买完成后,公司及两位实控人持有鼎泰芯源 的股权合计达 59.665%,即持股比例过半。我们认为,集成电路属于消费电子 的高端领域,公司购买鼎泰芯源股权,积极布局集成电路产业,有望提升公司 的业务竞争力,完善产业布局,拓宽智能制造产品链,并将公司产品线向高端 半导体检测设备领域进一步延伸,提高公司技术含量和客户储备,为公司注入 发展新动力,促进业务长远发展。
赖虔吉: 滚远点
2020-11-11 18:01:48
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