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预计贝仕达克四季度因汇兑损失减少净利润1000万元
预计贝仕达克四季度因汇兑损失减少净利润1000万元,四季度单季净利润由原来的5600万元降低到4600万元。2020年全年净利润预期为17900万元,每股收益1.68元。目前股价48.51元对应市盈率28.87倍。
贝仕达克的成本中70%是进口零部件成本,随时美元汇率走低,采购零部件的成本也会随之降低,汇兑损失也会减少,目前是消化人民币大幅升值前采购的零部件的库存,汇兑损失是比较大的。但是随着汇率的企稳甚至反弹,汇兑损失就会消失甚至产生汇兑收益。这是一个循环,从汇率大周期看,公司的汇兑基本是平衡的。今年汇兑损失2000万元基本定局,但明年会大幅减少,如果人民币开始贬值,甚至会有汇兑收益。
对贝仕达克的经营前景并不能因为汇兑损失而看的一塌糊涂,基本面没有改变,募投项目正在实施,成长性可以期待。因此人弃我取,逢不理智的恐吓下跌而建仓,相信会有好的回报。
给予贝仕达克买入评级,给予40倍市盈率估值,三个月目标价67.2元。
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