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新安股份估值报告（独家)20/21年每股收益2.06和6元 第一目标60元！
新安股份估值报告（独家)20/21年每股收益2.06和6元 第一目标60元！
新安上个周期披露过，盈亏平衡点是6500-8500元，现在现货3万元，每吨毛利22000元，属于暴利了，上个暴利还是熔喷布行情，10月份达产16万吨有机硅，加上原有的，每个月超过了4万吨有机硅，不算其他业务，其单月从11月到明年上半年，每个月的毛利就是22000*40000=8.8亿元，扣除各项税费和所得税，最保守业绩是每个月5.5亿元有机硅，加上其草甘膦等涨价业绩，每个月就是至少6亿元打底啊，每个月业绩是0.85元啊，多么可怕。
其2020前三个季度美股收益是0.22元，10月份有机硅开始暴涨，11月中旬涨至了30000万元，即使从11月开始算，第四季度业绩是2亿元+5.5亿元+5.5亿元，2020年每股收益最好是0.22+13亿元/7.05=2.06元，
2021年更是不得了，上半年就算维持在目前价格，其半年度业绩等于5.5*6/7.05=4.68元/股，这都不算其他业务收益和2021年下半年，2021年 保守估计每股收益 在6元以上，按照化工股20倍估值，估计将超过万华化学，120元的估值是比较合理的，考虑到风险因素，即使打个对折，第一目标不会低于60元，现在的新安股份就是白菜价。
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