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油价进入平衡点,中石化价值凸显
$中国石化(SH600028)$ 作为全产业链巨无霸,从经营上来说已经进入最好的时代。中国石化勘探开发业务与炼油业务是冤家、左右互搏。我们通常看到高油价时代勘探开发业务利润大涨,炼油业务萎靡不振。反之亦然,低油价时代勘探开发板块亏得不要不要的,炼油业务赚得爽歪歪。那么有木有最佳平衡点呢?答案是目前石油价格即将进入最佳平衡点。由于石油暴利税的存在(65美元之上开征石油暴利税)当油价处于55美元~65美元区间是炼油与开发盈利的最佳平衡点。在这个区间您将看到炼油与开发这对冤家同时赚钱的奇特景象,这就是传说中的最佳平衡点——G点。中国石化化工板块:2016年去库存涨价概念层出不穷,化工板块上涨更多得是需求驱动,tdi从2万到5万用了1个月时间,无他,除了炒作更重要的是化工进入景气周期的缘故。而中国石化是全国最大的化工生产企业。销售:3万多家加油站是亮点。我们来看一则新闻:杭州重启 限购 之后的首场土拍备受市场关注。在此次土拍推出的5宗地中,位于余杭区未来科技城的加油站用地,经过73轮由中石化在当地的销售公司竞得,楼面价接近10万元/平方米,溢价率高达1218%。该地块占地面积2752平方米,容积率0.5,起拍总价1032万元,楼面起价7500元/平方米。最终成交总价1.36亿元,折合楼面价9.88万元/平方米。1.36亿只是地价,中国石化3万多家加油站位置比余杭区好的有多少?如果说中国石化主业向好值得投资,它更吸引我的是依附在上面巨无霸资产,毫无疑问中石化是资产隐蔽型公司。有些资产不能变现说是垃圾也不为过,因为依附在上面的吸血虫千千万万,但最近我找到了一丝变现信仰——国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见。国务院2016-54号文:关于多措并举盘活企业存量资产。8.分类清理企业存量资产。规范化清理资产,做好闲置存量资产相关尽职调查、资产清查、财产评估等工作,清退无效资产,实现人资分离,使资产达到可交易状态。9.采取多种方式盘活闲置资产。对土地、厂房、设备等闲置资产以及各类重资产,采取出售、转让、租赁、回租、招商合作等多种形式予以盘活,实现有效利用。引导企业进入产权交易市场,充分发挥产权交易市场价格发现、价值实现功能。10.加大存量资产整合力度。鼓励企业整合内部资源,将与主业相关的资产整合清理后并入主业板块,提高存量资产的利用水平,改善企业经营效益。过往,我们的国企变现非常困难,其中有一个关键,无论买卖贵贱,都有被扣上国有资产流失的帽子。比如:网传上海市政府出资500亿购置账面价值几乎为零的中石化上海高桥公司。中石化有动力去做么?改革开放后最大的一块蛋糕数——国有资产,数十万亿之巨。在我看来,国有资产出清的过程就是企业价值提高的过程。未来,无论投资与投机,经营稳定的资产隐蔽型公司都值得重点关注。
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