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英科和蓝帆在同一条路上的斜对面,一个是清田路18号,另一个是清田路21号,二个公司最近的车间只距150米。英科疫前95%的业务是手套,5%的业务是轮椅。疫前蓝帆的手套业务占77%,支架等业务占23%。那么问题来了:
根据2020年6月末的产能,英科PVC手套产能140亿只、丁晴手套产能80亿只,第三季度产量PVC手35亿只和丁晴手套20亿只,丁晴手套售价相当于PVC手套的一倍,20亿只丁晴手套售价相当于40亿只PVC手套,也就是说英科第三季度相当于75亿只PVC手套取得了45亿元的营业收入。英科上半年其他业务营收1.6亿元,第三季度其他业务营收按0.8亿元计算,第三季度总营收45亿元-0.8亿元其他业务营收=44.2亿元手套业务营收,44.2亿元手套业务营收/75亿只=平均每只0.59元。
根据2020年6月末的产能,蓝帆PVC手套产能175亿只,丁晴手套产能40亿只,第三季度产量PVC手套43.75亿只、丁晴手套10亿只,丁晴手套售价相当于PVC手套的一倍,10亿只丁晴手套售价相当20亿只PVC手套,也就是说蓝帆第三季度相当于63.75亿只PVC手套,当季营收23.7亿元。蓝帆上半年其他业务营收6亿元,第三季度其他业务营收按3亿元计算,第三季度总营收23.7亿元-3亿元其他业务营收=20.7亿元手套业务营收/63.75亿只=平均每只0.325元。0.59元/0.325元X100%=181.5%第三季度单季英科手套平均出厂价比蓝科手套平均价出厂高81.5%!
根据图3和图4蓝帆英科2018年2019年的手套销售量及其当年手套的营业收入计算得出:2018年英科销售手套126亿只,考虑到其中有35亿只丁晴手套,相当于2018销售161支PVC手套,销售收入16.039亿,161亿支PVC平均销价0.0996元;2018年蓝帆销售手套156亿支,考虑到其中有20亿支丁晴,相当于2018年销售PVC手套176亿支,销售收入15.989亿元,平均售价0.0908元。2018年平均售价相差9.7%。2019年英科销售手套155支,考虑到其中有37亿支丁晴,相当于销售192亿支PVC,营收17.695亿元,每支平均售价0.0922元;2019年蓝帆销售手套173亿支,考虑到其中有30亿支丁晴,相当于销售203亿支PVC,营收16.782亿元,每支平均售价0.0827元;2019年平均售价相差11.5%。
这里无关蓝帆和英科的手套生产成本的高低,也无关平均每支手套的盈利能力,仅仅就平均每支手套的销售价格而言,英科手套的平均售价只是比蓝帆高10%左右而已!
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米切泉蓝帆和英科93%的手套是海外销售,疫后海外销售比例可能进一步提高,海外市场的价格应更市场化,可能由于各公司的销售渠道有所差别。在手套价格稳定的情况下,出现10%的平均售价可以理解。由于预签订单时间不同,只有在手套价格一路飞涨的情况下,才会出现巨大的价格差。2021-01-25 07:10:30
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寿炊从2019年末蓝帆市值是英科的3倍,如今英科是蓝帆的4倍 2019年末蓝帆市值116.67亿元,英科市值38.65亿元,蓝帆市值是英科的3.02倍; 如今上周末(2021年1月22日)英科市值1002亿元,蓝帆市值257.9亿元,英科市值是蓝帆的近4倍。 手套和轮椅是毫无技术含量的,虽然蓝帆的手套也毫无技术含量,但蓝帆的心血方面药物涂层支架 药物洗脱支架 裸金属支架 球囊扩张导管 药物洗脱球囊、磁悬浮人工心脏(LVAD),微创外科手术方面的胃镜、超声刀等医疗器械具有很高的技术含量,因而2019年末市场给予了蓝帆3倍于英科的估值。2021-01-25 08:40:40
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