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启源装备公司研究报告:被忽视的电子半导体材料优质标的,将显著受益于国内电子特种气
高纯电子特种气体项目预期年内投产,是IC 半导体、光伏、LED 产业重要原材料。2012年5月,公司(出资40%)与香港领先固体电子、美国先进电子材料公司设立合营公司,实施电子特种气体项目,计划年产10吨锗烷、30吨砷烷、30吨磷烷,目前已经处于试生产阶段,预计年内正式投产。高纯度特种气体(锗烷、磷烷、砷烷),广泛应用于电子、半导体材料、太阳能光伏电池(光电转换)和新型照明材料(电光转换)等生产行业。
全球与中国电子特种气体市场巨大,但高端砷烷、磷烷和锗烷市场基本被国外公司垄断。据联合国环境规划署发布的《全球化学展望报告》,2015年世界电子化学品的市场规模达到488亿美元,中国目前约占到全球市场份额的15%,为483亿元。其中电子特种气体占比在15%左右,估计全球市场规模78.1亿美元,中国市场62.8亿元。跨国企业在中国的市场份额已经占到70% 左右,尤其是适用于高端电子产品制造的高纯度电子特种气体,几乎完全被国外公司垄断。
国家政策支持和产业转移背景下,国内电子化学品厂商将显著受益。在国家政策层面,大基金和众多地方性半导体基金对半导体制造进行了大笔的投入, 晶圆厂的建造将直接推动本土电子化学品材料类厂商的快速成长;在全球产业转移层面,知名晶圆大厂纷纷来华建厂,也将为中国本土电子半导体材料企业带来更多的订单。启源装备作为电子特种电气的代表性厂商,将显著受益。
启源装备重启重大资产重组,成为央企中节能旗下环保唯一平台。受国内外经济形势下行、电力投资放缓的影响,上市公司所处的变压器专用设备制造行业出现产能过剩,竞争压力日益加大。2016年5月,重启并购六合天融100%的股权,六合天融业绩承诺有保障。同时收购完成之后,启源装备将成为国内唯一环保央企中节能旗下环保业务的唯一上市平台,具有稀缺价值。
盈利预测与评级。我们预计公司2016~2018年归属净利润(不计六合天融) 分别为0.43/0.65/1.10亿元,对应EPS 为0.18/0.27/0.45。考虑到本次增发1.01亿股,因此预计2017年之后的合计股本为3.45亿股,再考虑增发股份和承诺利润后,最终预测并表EPS 分别为0.38/0.48/0.64元。考虑到可比公司PE(2016E)为80.76倍,我们给予公司PE(2016E)81倍,对应目标价30.78元,首次给予“买入”评级。
不确定性分析。小非减持;公司传统业务持续下滑;特种气体生产过慢,下游客户开发不顺利
研报海通证券2016-06-28 16:44
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僪务这虽然是一份以前的分析报告,但启源装备的电子特种气确实有可能成为中环的一个爆发点
戚得昌: 爆,瞎忽悠
项财株: 说点你的真知灼见给大家听听,别只会怼人自己又说不出个所以然!
2020-10-10 19:53:56 -
郦形[晕]搞笑
扈背: 说给大家听听看,怎么搞笑了?哪里搞笑了?也算是做了件好事帮大家进一步了解中环的基本面了
冉珩肚: 说点不搞笑的你的真知灼见给大家听听啊,只会怼人又说不出个所以然算什么本事!
2020-10-10 20:19:29 -
万昌你投了多少钱在里面,不要给自己的决定找理由了。我们发现总有靠的上的理由。一味看多也不好。外面的世界很美好。何必在这一棵树上吊死。
吉梅角: 我发帖是因为见不得一帮昧良心的人在这里忽悠别人割肉骗取别人带血的筹码!我不会给自己的决定找理由,自欺欺人的事我从来不干,也见不得别人干!
辛直元: 炒股,还是要理智,没有筹码是带血的,如果判断错了,还是要及时止损。好比打麻将,今天你输了钱给张三,不一定非得在张三这里赢回来,重开一桌从李四身上赢回来也一样,都是一样的。
乌侍般: 现在不是讨论炒股方法的问题,而是讲忽悠的事!中环什么时候涨我不知道,但这里是底部是可以肯定的!所以我不会现在还昧着良心忽悠别人割肉!别人愿意走去追他认为好的股那是他的事,但昧着良心忽悠别人就不行,我就要说!我看过你以前的发言,你也是巴不得别人割肉的人,何苦呢?如此忽悠对的起自己的良心吗?不就是想做点差价吗?不就是想捡点便宜货吗?钱比良心更重要?
王埋旬: 我就问你一句话,你在2020-9-8重大诉讼进展公告中留言:说中环出利好是为了找人接盘,出利空就要大跌。既然中环怎么都不行你还呆在这里干嘛?
巩哲: 你觉得一个小散的言论就可以左右股价,然后能做出差价来。你太小看庄家了吧。今天张三跑了,李四会进来,明天李四跑了,赵五会进来。庄家根本不会看你这些破账户。庄家要的是你不要乱卖,要的是战略同盟。至于什么时间拉,是他说的算。如果前些天有听我的忽悠跑了的,进了别的,我觉得还是比较好的下场。至少没有失血很多。您没看见这货所有指数都跑不过。我相信每个股票都会涨。只是不知什么时候。至于自己去留还是自己判断。从你发表的言论看,你倒是庄的战略同盟。肯定不会卖,减少了庄拉升的压力。也可能是替庄找一下暂时接盘的。一个庄不会像小散一样对股票换来换去。他们是要长期运作的,就像一门生意一样。就像他开的一个门店一样。
红级: 我没觉得一个小散的言论可以左右股价,但可以起推波助澜的作用,不然你也不会忽悠了,这个吧里也不会一下子冒出这么多唱空的了!
聂忍: 是2020-9-28不是2020-9-8,你看看,9-28号还试图忽悠别人割肉,你扪心自问吧!
任沙: 从某种意义上说,你应该感谢我,把散户忽悠跑了,庄带着你发财。反过来讲你是在害小散,翻出16年的消息,推波助澜,让散户买入。你觉得散户买多了庄会拉,肯定还会挖坑。所以少发消息。让散户去留自己决定吧。
池我晨: 君子爱财取之有道,小散何苦坑小散!好了不说了,你能够直白地说这个话还算得上是个真汉子!
牛岸桃: 看你炒股好多年,咋就不明白,你这推波助澜的买入,既坑了里面的的散户,也坑了要入手的散户,你要明白散户多了庄不会拉,只会挖坑。挖坑多深谁也不知道。至于什么时间涨,涨到多高,也只有庄知道。你吹的越多,坑越深。你才是真真正正坑散户。所以在你的关注里多放几只股票。别让一片树叶挡住了你的视线。
单翁借: 我完全赞同你‘让散户去留自己决定吧’的说法,但前提是不能忽悠。凡事都要有个度,社会有救济原则,江湖有拔刀相助,阴阳总是在相克间平衡。忽悠过分了,自然会有人出来揭示真相,这是人间的温暖,是人间的正义,本质区别于弱肉强食的动物。谢谢你‘所以在你的关注里多放几只股票’的提示,我当然会关注很多其他的票,但我持有的其它票没有像这个股吧会忽悠的,所以我一言不发,因为我赞同你说的‘让散户去留自己决定吧’,但前提必须是不忽悠!当然,只要不是出于忽悠的目的,按自己的认知分析并与大家分享即使说错了也没事,这是股吧本来应有的功能!
方值伎: 你整天找好消息出来重发 误导买家 你才是真正的害人 你还死鸭子嘴硬不承认自己的错误观点
2020-10-10 21:20:55 -
单翁借又想忽悠散户来接盘,你良心何在,会有报应,全家都会有!!
扶的池: 知道会有报应,说明你还有救,好自为之吧!
宰效: 你会有报应 不是不报时候未到 好自为之吧?
2020-10-11 15:56:46
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