分析季报，展望未来。康希诺生物一季报主营业务收入主要是出口墨西哥500万剂，收入

范肚匠

(发表于: 康希诺股吧更新时间: 2021-05-01 18:06:05)

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分析季报，展望未来。康希诺生物一季报主营业务收入主要是出口墨西哥500万剂，收入

分析季报，展望未来。康希诺生物一季报主营业务收入主要是出口墨西哥500万剂，收入4.67亿，每剂价格93元人民币，这是原液，如果不是原液在10-20美元吗，考虑康的优良性能在17美元大概110元人民币，主营业务成本2.24亿，每剂45元，成本占主营业务收入48%，因为是中式车间所以成本较高，对比阿斯利康成本不超4美元，康的成本应该在25元人民币以内考虑国内人工成本较低，应该在20元人民币以内，所以康希诺大规模量产毛利润在90元人民币，毛利率在82%左右，销售费用占主营业务收入1.54%，大规模量产销售费用占比应该在1%以下，所以康的毛利率在81%，康希诺为高新技术企业，企业所得税为15%，81*0.15=0.12，所以康希诺每只疫苗及净利润率69%，估算为70%。在看看康的产能，天津估算为2.5亿，全年保守算8个月，天津大概1.7亿，上海工厂2.5亿剂，生产6个月，股份45%，2.5/2*0.45=0.5按0.6计算，加上海门及中式车间1亿剂，全年归上市公司的产能3.3亿。3.3*110*0.7=254亿，研发费用全年按14亿计算，2021年收入240亿，总股本2.47亿，每股利润97元，100元左右，2022年归上市公司的产能为4.6亿，4.6*110*0.7=354元，减研发费用14亿，340亿，每股收益138元。所以康希诺未来不可限量，股价自己去想想吧，如果鼻喷上市，4亿青少年，25亿的产能，晚上睡觉都能把你笑醒，所以康的每一股都弥足珍贵。

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茹牡叮

超茅的存在

2021-04-30 10:41:03
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谈老笙

每股收益138。那我要笑醒了每股收益38元我就满足了

2021-04-30 10:44:17
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强悄则

其实一季报很诡异，成本正好是主营业务收入的48%，分毫不差，我从不相信巧合，亏损应该是作出来的。

汲泳敏：如果真像你说的，康的财务水平也太低了...应该是进位的问题。毛利一季度不是新冠基地生产的，但趋势是对的，去年四季度是28%，等中报揭锅吧。另外，兄弟，你算的不对，疫苗是一票制，你那上海百分比算法肯定不对。

杨借：在会计核算中那叫少数股东权益，纳入合并会计报表范围，我算的是归上市公司的利润。你用收入乘以0.48，你看看是多少，几个亿的成本就正好一份不差，我是搞财务的，真的不敢相信，太巧合了。

2021-04-30 10:45:36
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扈居伍

正解

2021-04-30 11:01:51
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左凸年

用脚趾头想一想，想业绩是正数区区千而八百万的，随便怎么做一下就是正的。到明年一季度报表不更亮丽吗？

2021-04-30 11:10:37
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常侯某

有心人。有理有据。

2021-04-30 11:29:27
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萧角私

有很好的专业素养！分析到位！顶一下！

2021-04-30 13:35:04
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经戌孩

分析到位，顶你

2021-04-30 14:54:32
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勾含丹

字多就信你了[大笑]

2021-04-30 15:07:40
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钭酉

其实应该己将研究成本计入了上年和今年第一季，二季度可以去U了

2021-04-30 15:46:37
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雷太卷

因为前几年是亏损的，所得税可以抵扣，净利润还能再多一点[鼓掌]

2021-04-30 17:49:54
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关瓦

最新的信息：巴基斯坦已经订购了“数千万剂”；墨西哥订购了8百万剂

钭仙曹：智利已经发货

2021-04-30 18:41:58
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孟校固

开心虽然我今卖了几手，但是祝留下的发财，牛不牛看康希诺了[憨笑]

2021-04-30 20:42:59
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郦浙炎

设备调试到正式投产，天津工程用了2。5个月，有了经验，上药工厂应该比这个快

胥窕禾：上药康希诺疫苗生产基地改造项目施工总承包指总图范围内的1#、2#、3#、4#厂房、综合楼室内改扩建工程，包括：3#4#结构加固、土建装饰改造工程、室内机电管线安装工程。其中机电管线工程包括：强弱电气工程、给排水工程、洁净系统、暖通工程、消防工程、公用工程、各类工艺管道工程等；室外管网道路、绿化、改造等。详见工程量清单范围内的所有内容。施工周期：计划2021年3月1日开工至2021年5月31日竣工，共92日历天内完成招标范围内容。其中2021年4月30日前应完成所有机电系统的安装及初步调试，后续时间配合工艺设备到场进度，执行相关工艺设备安装配合及后续公用工程系统最终调试，确认，验收等工作。

2021-04-30 22:07:24
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