迪安硬伤有二个，一个是商誉太高，居然超过17亿，假如计提减值准备，每股收益将大打

慕入

(发表于: 迪安诊断股吧更新时间: 2021-05-05 16:56:19)

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迪安硬伤有二个，一个是商誉太高，居然超过17亿，假如计提减值准备，每股收益将大打

迪安硬伤有二个，一个是商誉太高，居然超过17亿，假如计提减值准备，每股收益将大打折扣；另一个是应收账款居高不下，将近47亿，为什么回款那么困难？应收账款超过一年同样要计提坏账准备，这二个原因估计是基金公司及机构不大举介入的原因，反观金域，财务状况要好的多，因此股价高有高的道理。

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陈奕

商誉逐年减少了正在改善，应收因为压了大量新冠的应收帐款，年底结清，这个点位应该是不会有大问题，只是看了隔壁确实是心动啊[哭]

2021-01-04 15:32:40
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阚星俄

年底本就有商誉减值风险，再加上重走收购的老路。

2021-01-04 15:56:26
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寿怡

这个商誉不是一天两天，已经好多年了。年初社保进来，9月份社保还在里面，应该不会忽略这个点。主力把人往光伏白酒赶，医药医疗一直压制。

2021-01-04 16:40:40
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房肉偶

你去看一下美的集团，爱尔眼科的商誉。所有把商誉高看做利空的都不是不懂装懂的货。

2021-01-04 22:36:55
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汤叮股

17亿商誉即使全部在资产内去除126.5亿也还有110亿左右的资产，对比66亿的负债，我觉得可以接受，更何况，17亿商誉不可能一次性去除，也确实是有一部分实实在在的的品牌价值存在

2021-01-04 23:35:33
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杜皋

我们能够看到的点，这些手握雄资的投行大佬看不见？从底部起来需要一个消化，蓄势的过程，整理队伍，再图征程！金域所处的阶段反映到持股结构，技术图形和迪安差别巨大，这就是近期走势两者会如此差别的根本原因！看看外资近期对两者的态度，就能够一窥端倪了

2021-01-05 05:33:47
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郗卓分

这俩问题都不是问题，前期收购那么多，商誉正常，必然过程，金域也是这么过来的，至于应收账款，客户医院都是年底付款，当前市场不认可只是因为报表不好看而已，没有金域漂亮，年报一出来自然会拉升，所以淡定，不要浮躁

2021-01-05 09:54:56
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计手

回款不是问题，资金的共识才最重要，鸡狗抱团买龙一，ROI更高，那为啥不选龙一

2021-01-05 10:37:10
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余宣

应收账款到时候看年报就知道，你要知道是谁欠的钱

2021-01-05 11:58:48
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宓马界

本人曾经调研过当地几家大医院，他们所有检测都是自己在做，没有委托第三方，包括西京医院，因此第三方检测也有很大的局限性，反映到股价上，估值也不能期望过高，但是股票本身走势也影响股价，所谓得势者得天下，业绩最好的股票如果走势不好，股价也难以上涨。

昌彩祖：建议您有空看一下行业报告，这个对于全面的，宏观的评估这个行业会有帮助，最近的一份是中泰证券和东方财富证券对于两家头部企业的策略报告

2021-01-06 07:38:18
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蒲欲妃

每一笔买进的交易，鸡狗了如指掌！散兵及大散户的持股数多于鸡狗的持仓量，盘面就会飘荡，和什么商誉没毛关系。

2021-01-06 19:05:45
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桑枝

巴菲特说商誉里面有宝藏

2021-01-23 01:37:25
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