华业香料增长乏力，经营现金大幅减少，估值过高，将走上漫漫价值回归路

屈崇抒

(发表于: 华业香料股吧更新时间: 2021-05-24 16:26:00)

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华业香料增长乏力，经营现金大幅减少，估值过高，将走上漫漫价值回归路

1、营业收入增长乏力：华业香料2017年营业收入2.18亿元、2018年营业收入2.58亿元（营业收入增长率18.50%），2019年营业收入2.15亿元（营业收入增长率-16.77%）。一般公司在上市前都会冲收入、冲赢利，以取得好的发行价，可该公司在上市的前一年，营业收入反而比上一年度减少了16.77%，可见其增长乏力。再看看2020年半年报营业收入为1.14亿，按年即为2.28亿，按此，也仅比上一年增长6.05%。

2、经营现金大幅减少：2019年经营性现金6136.52万元，2020年半年报经营性现金仅为160.14万元，这是公司放宽信用进行赊销、牺牲大量经营现金以取得更多的营业收入粉饰上市前的最后一份报表？还是公司无核心竞争力，无议价、定价权，被下游企业压榨？

3、随便百度一下“华业环境污染”，你可以看到很多问题，不多说。

4、给予华业香料30倍以内市盈率、3倍左右市净率，我认为恰当。目前价格59.95元（68.68倍市盈率、6.88倍市净率）过高，发行价26.18元的估值较恰当（希望不要破发）

本篇纯属讨论，请勿据此买卖华业香料，同时欢迎讨论。

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任沙

真是明“”

2020-09-29 06:28:09
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都蚊流

先到50再说，50会有反抽

2020-09-29 06:57:02
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倪伴

去个屁的吧。看主力怎么去做，按你说的所有的股都不应该超过一块钱

2020-09-29 06:58:26
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苗恢孩

300820今天该反弹了吧

2020-09-29 07:14:51
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阳忙

这么专业，大概率是机构的托！

2020-09-29 07:22:33
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彭杷人

爱普股份

包冷呆：你说的很对，相对于华业香料，爱普股份是价值！这个被高估很多。

2020-09-29 07:49:11
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武帷汛

唱空太离谱了~ 募资投向：年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目本项目计划总投资额16,755.36万元,其中:固定资产投资额16,034.17万元、铺底流动资金721.19万元。项目拟建设年产3,000吨丙位内酯系列合成香料的生产线及配套设施,其中:桃醛1,800吨/年、椰子醛600吨/年、丙位癸内酯400吨/年,丙位内酯系列其它产品合计200吨/年。预计项目建成投产期间,年均实现营业收入(含税)21,624.91万元,净利润3,507.95万元(企业所得税税率25%),年税后内部收益率为21.45%,税后投资回收期6.10年(含建设期2年)。

崔凌：都是预计，有产能不一定形成销售，市场有限，竞争者太多。

2020-09-29 08:16:38
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红卷

谁会信你忽悠呢~看看卡倍亿~中期业绩还有它好~还可以炒到150亢[大笑][大笑]

2020-09-29 08:38:56
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后珊肖

你也够拚的了

2020-09-29 09:12:04
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华角唱

看成长性分析的过于保守这是龙头企业财务比率分析也没有建议采用杜邦分析法还有股价相对大盘指数变化的贝塔系数没有算出来还有香料市场价格上涨因素没考虑进去你这也叫分析毫无依据的猜测重写分析

於股：这是什么龙头？比得过华宝？华宝一年每股营利2元多。还是比得过爱普股份？爱普一年每股营利0.6元左右，市值也才32亿，华业香料凭什么市值33.5亿？高估是肯定的。爱普股份的销售额是20多亿。

黎丑相：好吧，下次我把香精香料的上市公司写个对比帖子，让你看清楚华业香料怎么被高估的，到底估值几何。

韩役坚：快点写要不过几天涨到100啦，那就不用分析了

国局珠：华业和华宝不是一个档次的香精公司，华宝至少相当于10个华业香精

2020-09-29 09:27:10
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萧互

香料公司很多，我给的估价很中肯！

崔妆坤：杜邦分析会不会，别说你没学过财务哈哈

王朕：公司战略swot 会吗，看你用这个理论分析一下华业香料

东梁昌：你不懂股市，股市里没多少人说什么杜邦。

云含正：不会就是不会哈哈

束完：工商银行市盈和市净都很低，你去那边投资吧

2020-09-29 13:35:20
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孟户昱

无人看好，只有下跌回归本色。

2020-09-29 14:44:53
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郝卦

按你这么说，A股那些垃圾股年内亏损，是怎么上百亿的。

姚外也：垃圾不要去炒，进得去，出不来。

2020-09-29 15:04:41
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强姨

最便宜创业小盘股佰奥55块华业倒数第二是58块倒数第三是森林61块除非大盘洪水一起跳有涨有跌很难破50 炒股炒股哪怕垃圾也可以喊成黄金无非是不停的t而已 50是极限了这股不会再有大跌了磨人靠时间了

2020-09-29 16:44:08
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洪留千

我相信群众大家说好，才是真的好，现在说好的，人多，我看你把华业香料的名字换一下别的新股原封不动再发出来。纯纯的看空模版。接着忽悠，哈哈

2020-09-29 17:00:48
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匡坦五

谢谢好心人。赶紧滚吧。

2020-10-01 11:22:43
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宗特居

楼主说的中肯，说一说华宝如何

桓雀匠：华宝没有认真看，不敢乱说。

2020-10-01 12:07:28
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溥仁

比一比，看一看，全部都明白。

2020-10-06 22:42:20
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扈酒胤

家门口的小公司，没亮点，合理估值十元左右

陆孟：是么？

2020-10-07 11:49:08
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车引倩

是有人想买便宜货啊！傻傻的一个蛋

2020-10-08 20:10:33
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