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刚成立6年就上市,有关研究认为该公司更像“贸易型”公司,基本是靠与德国合资子公司提供相关产品,究竟是自己制造的还是进口德国部件组装出售?搞不清楚。
与即将IPO的同行艾隆科技比较,发明专利只有区区几件,艾隆都是一百多件,并且用工数、财务指标远高于艾隆,艾隆成立于2006年深耕智慧药房16年,怎么就干不过刚成立6年的公司,同行业一般毛利净利这些应该是差不太多的,艾隆就这么笨吗,疑惑不解,即使有大量调研,还是不能重仓。刚进入关注股票池,有了解更详细情况的高人请补充。
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左旭公司在招股书中有一段说明特别有趣,贴出来大家体会一下:关于公司不属于简单设备集成商的说明. 公司的产品生产和项目实施过程主要包括软硬件研发、原材料采购和委外加工、项目方案设计、系统集成及软件个性化开发,设备初级装配、模块调试、半成品运输至项目现场、项目现场安装调试、后续维保等多道工序。其中,软硬件研发(H型补药模块为Willach自主知识产权产品,并非公司开发的硬件设备)、方案设计、系统集成及软件个性化开发、模块调试及项目现场安装调试等软硬件开发、调试和集成环节为公司核心工序。公司拥有核心工序的相关知识产权。”看完之后是不是有种此地无银三百两的感觉呢,哈哈! 作者:劈石 链接:https://xueqiu.com/1665361630/164677784 来源:雪球 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
郜姒: 可以肯定,正是因为“组装”而不是制造,所以不需要投大量现金研发技术,不需要招大量工人做基础部件,所以毛利净利比艾隆好不只一点点。但核心技术是外国的,房子建在别人地基上,这种公司发展后劲就不大,一旦被人卡脖子就要完蛋,即使看好智慧药房,财务指标差点即将IPO的艾隆可能更好些。
包恒妮: 北京上海有很多“洋买办”公司,就是成立一个公司,利用国内的人脉资源、熟悉国内行业风土人情和潜规则的优势,将国外公司产品改头换面推销出去,这种公司说白了就是代理商,不是技术创新企业,搞头不大。
2021-02-12 16:47:08 -
阎朋医院发药平台,有啥核心技术?看招股介绍就是东拼西凑的忽悠上市,且发行价虚高。破发是必然。跟新亚电子一个货色的。
毕侗神: 毛利率57%,这么高的利润没核心技术?你品你细品
2021-02-17 20:47:52
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