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结合2021年1季报和地产业务2020年审计报告测算,测算时点为2021年3月31日:
总资产:1220亿! 其中:
货币资金:180亿。
金融资产投资:80亿。
银票:10亿。
应收账款:56亿。
预付采购款:212亿。
大宗原料存货:400亿。
长期股权投资:90亿。其中:厦门农商行7亿,兴业国际信托16亿,世纪证券37亿,泰地石化集团4亿,厦门集装箱码头8亿。
固定资产及投资性房地产:46亿。
负债合计:880亿,其中:
短期借款:220亿。
应付票据:148亿。
应付账款:40亿。
预收供应链客户货款:230亿。
1年内到期的非流动负债:32亿。
长期借款:54亿。
应付债券:20亿。
有息负债合计=220亿+32亿+54亿+20亿=326亿。
所有者权益:338亿。
其中:
永续债:94亿。
归属于上市公司股东所有者权益:183亿。
归属于少数股东所有者权益:60亿。
资产负债率大约:72%。
唱空能喷国贸什么?加上永续债,有息负债也就=326亿+94亿=420亿。
而货币资金180亿、预付货款210亿、1季度战略性大幅增加原料采购存货价值大约400亿。就是700亿的资金量。
我估计到这个6月底,国贸账目的现金可能高达400亿。
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侯券庸长期股权投资里面,都是非常优质的资产。 单单一个持股近49%的世纪证券,上市之后至少能给国贸贡献1、200亿的股权增值收益。看看刚上市不久的石家庄600906财达证券,2020年营业收入20亿,净利润5.3亿。今天市值476亿。 世纪证券要不了几年,不会比财达证券差。2021-06-16 14:17:41
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方姝灰根据公司2020年年度报告,2020年国贸地产净利润10.5亿元,上市公司净利润29.1亿元,国贸地产净利润约占上市公司净利润的三分之一。 卖掉国贸地产,回来104亿。这104亿资金,一年轻松赚10亿。因为国贸供应链的净资产收益率是远远超过10%的。
牛鸟若: 说不准哪天就把证券低价卖给母公司了,美其名曰聚焦贸易主业
郝思崧: 你还没有明白厦门国贸的战略布局意图。 国际贸易供应链业务和金融服务业务是厦门国贸未来发展的两大核心。因为: 供应链离不开金融业务的支撑。银行、证券、信托、期货,厦门国贸在金融领域的布局基本齐了。 今天的156亿市值就是搞笑,1560亿市值才能配得上厦门国贸现在的战略框架。 我可以大胆推测,厦门国贸4、5月份国际贸易大宗商品供应链业务赚了很多很多钱。因为赚了太多钱,让国贸集团意识到要迅速把地产业务转让出去,为供应链业务加码。厦门国贸这样的小市值大营收大利润的公司,是市场的短暂失明。这样规模的公司,一年净利润赚50、60亿也不是难事。
2021-06-16 14:23:44 -
乜带坦净利率0.8%,A股没有其他更好的选择了?
印祭穴: 你的逻辑很搞笑。 海天味业的毛利率42%,年净利润64亿,现在市值5641亿。是你眼中更好的选择? 如果国贸2021年营业收入4000亿,净利润40亿,现在市值156亿。却不是更好的选择? 不要以一天的走势却肯定或否定什么,厦门国贸我坚信2021年12月31号的市值不低于500亿!
茹崇查: 净资产收益率才能代表公司的收益水平,净利率因为各公司的业务类型不同,没有可比性。
阙禾奎: 低利润率意味着没有竞争力,稍有不慎就亏钱了。A股又不只有海天,海天是贵了,可还有三傻,银行地产保险可以选。国贸的存货700多亿,这里面有没有需要减值的也是未知数。投资就是大家从不同角度探讨。谦听则明!
2021-06-16 18:39:21 -
干亮耘真实资产价值在10左右,因为上市公司规定,长期应收款要从净资产中扣除,这个规定也挺奇妙,因为别人欠你钱有可能要不回来而全额扣除(个人感觉最终应该能回收大部分),而摸不着头脑的商誉倒能计入资产,茅一类还能理解,毕竟人家就靠这个挣钱,其它乱七八糟的商誉简直搞笑2021-06-16 22:08:57
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平仗楼主是明白人,专注主业不好嘛!大企业回归主业是大势所趋!本身主业资金占有率就很高啦,现在卖掉既缓解了现金流压力,远离房地产泡沫,又提高核心竞争力,有盈余资金配其他优良资产有什么不好咧!2021-06-18 14:06:14
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