任凭风浪起,稳坐钓鱼台

祝其

(发表于: 万华化学股吧更新时间: )

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任凭风浪起,稳坐钓鱼台

万华的业绩和前景是无需置疑的. 我们从2018年的税款返回,也能有很多的惊喜.大家知道2017年万华收到了10多亿的补贴.这里有部分是新购设备补贴,大部分是税款返还.2016年的利润是37亿, 今年的利润超过100亿,估算一下,明年的补贴至少在25亿以上.另外已经大事是100万吨大乙烯已经在今年8月份开工建设了. 这个大蛋糕不是能轻易得到的,用美国的页岩气生产乙烯,以目前的价格看,利润是非常丰厚的. 国内很多企业梦寐以求,但是考虑到3桐油的利益,要得到非常不易.至于其他的项目和水性涂料已经分析很多了, 就不再累述.2018年的目标价72元不变.

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倪伴

短期的风险是资金流动的风险. 包括:(1)2018年定增解禁,这部分的资金已经翻倍,金额是50亿. 有部分兑现的需求(2) 目前的50亿融资盘,春节前有回吐的需求.

2017-11-03 07:52:17
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訾老余

短期的资金流动只会引起短期的调整.但是长期看,万华化学仍然是3000多股票中,最好的股票. 目前的估值与大银行相当.但是增长前景不可同日而语.

2017-11-03 07:55:29
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云派派

这些风险已经反映在了当前的股价调整上了. 现在也许就是低谷.

2017-11-03 08:01:10
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连挂炸

2017-11-03 08:13:28
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方系孙

先生早上好！您为了俺们小散操碎了心、谢谢！昨早盘追低也被套咧：36点40所幸的事只买了二层36左右应是安全区域吧

2017-11-03 08:18:30
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康宅

现在市场担心的是明年MDI的价格. 公司没有单独公布MDI的实际价格,但是以聚氨酯价格形似公布了平均价格是16000元左右. 以聚醚10000元的价格和目前mdi和聚醚的3:1 的销售比例, 估算出来的MDI平均价格是18000元左右.这个价格说明, 公司的实际销售价格要远远低于公开的挂牌价格. 主要的原因是海外的价格比较平稳,和对国内大客户如梅娣有大幅的优惠.2018年随着今年价格的大幅上涨, 对打客户提价是很有可能的.所以, 2018年挂牌价不及预期, 对利润的影响还是比较温和的. 就目前为止,我对2018年的价格预期是与2017年平均值相当.

2017-11-03 08:20:23
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蔺占

是的, 获利的可能性远大于风险.

2017-11-03 08:23:54
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万拒负

2017-11-03 08:24:18
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融叫

楼主真是个韭菜，mdi价格从去年20000万元涨到最高44000元，万华利润也从36亿增加到今年100亿，mdi价格从高点降到26500元还没有止跌的迹象，你怎么能确信明年的利润还能到100亿？再者你推算的前三季度每吨18000元是平均价，出口量占到30%售价很低，国内的都在20000元以上，含税在25000元，若mdi价格持续走低，明年市盈率对应目前价位又如何？总结：大额资本投入和产品价格大起大落这两个特点万华绝不是长期投资的标的股。

2017-11-03 08:42:43
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蔡或

谁是韭菜让时间说话.从世界范围看精细化工的平均估值都在2倍的销售额以上. 烟台10平方公里化工园,全部建成,按照一般工业每平方公里100亿产值计算,也会有1000亿的产值,对应的市值在2000亿不会有太大的风险.加上宁波,珠海,成都,美国的公司.看的见的市值可以达到3000亿.当然时间上可能需要3到5年的时间.但是有一点是可以肯定的,万华有长期投资的价值. 而不是你所谓的短期赌博品种. 再看看万华年轻有为的科研团队,看看卓越的领导人,朝气蓬勃的企业文化就你的见识,我觉得你连韭菜都不配

2017-11-03 08:51:47
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饶活仆

其实你才是真正的韭菜，从你的推论逻辑得出，你还是没有真正读懂万华。国际巨头科斯创和亨斯曼已经多次提到今后几年MDI市场还是紧平衡状态，价格会稳定在合理的水平。其次万华今后的增长点是水性树脂和新产品，在MDI最差的时候，科斯创的涂料部门贡献了将近一半的利润，所以眼光宜放长远。化工新材料是创新的基础，实现中国梦必须依靠化工强大，这是大趋势大发展。

2017-11-03 08:52:26
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党巡念

谁是韭菜让时间说话. 从世界范围看精细化工的平均估值都在2倍的销售额以上. 烟台10平方公里化工园,全部建成,按照一般工业每平方公里100亿产值计算,也会有1000亿的产值,对应的市值在2000亿不会有太大的风险.加上宁波,珠海,成都,美国的公司.看的见的市值可以达到3000亿.当然时间上可能需要3到5年的时间.但是有一点是可以肯定的,万华有长期投资的价值. 而不是你所谓的短期赌博品种. 再看看万华年轻有为的科研团队,看看卓越的管理团队,朝气蓬勃的企业文化就你的见识,我觉得你连韭菜都不配

2017-11-03 08:53:33
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水孝宜

2017-11-03 08:59:00
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曾肚

花包衣你才是韭菜，看你42买的36割肉，不想太刺激你。几句话，万华3季78亿是在均价2万内实现的，第4季十月直销是29500，后2月即算是25000，实现30亿也稳拿，不算补贴17年的110亿己成定局。18年的长协定价绝对在17年的之上、18年几个新项投产……，现在卖出后你已没用了，钱抓在手上，没票了。除了用嘴做空？没用。

2017-11-03 08:59:49
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卫尾晋

明年新项目开工负荷低，大额费用及折旧造成亏损，石化业务始终处在盈亏平衡。特种材料盈利尚可但体量太小，所以3年内主要还是靠mdi贡献利润，但mdi价格已持续走低综合以上原因盈利100亿元已是万华3-5年的天花板。刚从mdi价格上涨中获利现在又说mdi价格与市场价没关系，哎周期股无法预测1年的经营情况，甚至连3个月都不能。18年何来底气超过17年？

2017-11-03 09:07:37
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束勾

既然已出了，就离开此吧算了，留恋什么？万华估值就比国外低估50%

2017-11-03 09:31:45
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阮朱岑

跑了，奶奶的一刀下去割了7.6万元疼啊

2017-11-03 09:53:46
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弓丘幼

你没亏76万已经是特大的喜讯了！

2017-11-03 10:03:07
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乌孝

谁是韭菜让时间说话. 从世界范围看精细化工的平均估值都在2倍的销售额以上. 烟台10平方公里化工园,全部建成,按照一般工业每平方公里100亿产值计算,也会有1000亿的产值,对应的市值在2000亿不会有太大的风险.加上宁波,珠海,成都,美国的公司.看的见的市值可以达到3000亿.当然时间上可能需要3到5年的时间.但是有一点是可以肯定的,万华有长期投资的价值. 而不是你所谓的短期赌博品种. 再看看万华年轻有为的科研团队,看看卓越的管理团队,朝气蓬勃的企业文化就你的见识,我觉得你连韭菜都不配

2017-11-03 10:03:26
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酆动夷

好好的金砖不抱着,跟人去玩泥巴.你的投资前景不妙.

2017-11-03 10:08:31
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